伴隨大模型煉丹的熱潮，英偉達(dá)在不久前成為了第七家市值越過1萬億美元的美國公司。此前的臺北國際電腦展，CEO黃仁勛在圓桌論壇上把國內(nèi)在云計(jì)算、數(shù)字支付、電動汽車等領(lǐng)域的進(jìn)步夸了一番，談及美國的技術(shù)封鎖，他的表態(tài)隱含著些許顧慮：

“無論有任何規(guī)定，當(dāng)然我們都會絕對遵守。但是我認(rèn)為中國也會利用這一機(jī)會來培育本土企業(yè)。這也是為什么中國會有這么多GPU初創(chuàng)公司出現(xiàn)。”

這看上去是警惕中國公司的進(jìn)步速度，但實(shí)際上也反映了中美兩國在前沿科技上的落差。在一些領(lǐng)域與國際一流水平并駕齊驅(qū)的同時(shí)，國內(nèi)公司在通用芯片、芯片制造、計(jì)算機(jī)科學(xué)等領(lǐng)域，依然存在不小的短板。

同一時(shí)期，從微軟的Copilot到谷歌的I/O大會，美股的同行似乎每年都能掏出些新玩意，疊加貿(mào)易摩擦中暴露出的技術(shù)短板，讓模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新的路線斗爭，一時(shí)間又甚囂塵上。當(dāng)科技創(chuàng)新領(lǐng)域站著一群海外公司時(shí)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司又在無數(shù)放大鏡面前站上了風(fēng)口浪尖。

實(shí)際上，從各家公司的財(cái)報(bào)看，無論是研發(fā)開支的絕對值還是占營收比重，主流互聯(lián)網(wǎng)公司的投入力度都不算小，并且在逐年增長。粗略統(tǒng)計(jì)，過去一年主流互聯(lián)網(wǎng)公司投向研發(fā)的開支高達(dá)2000億，不過從實(shí)際成果看，似乎的確顯得成色不足。

一方面，國內(nèi)很多高科技領(lǐng)域起步之時(shí)，海外同行就已經(jīng)成為了富可敵國的行業(yè)寡頭，這也是許多技術(shù)落差的來源。另一方面，在移動互聯(lián)網(wǎng)高速增長的年代，國內(nèi)公司的側(cè)重點(diǎn)確實(shí)在工程和應(yīng)用層面。伴隨著貿(mào)易摩擦中技術(shù)短板的逐漸暴露，不管是輿論還是產(chǎn)業(yè)界都開始系統(tǒng)性的審視自身的欠賬。

而面對這種系統(tǒng)性的落差，正視差距的同時(shí)，更重要的探索技術(shù)創(chuàng)新的可持續(xù)路徑。

市場是關(guān)鍵詞

《一網(wǎng)打盡》這本書里，記載了亞馬遜云業(yè)務(wù)誕生的一個(gè)重要契機(jī)：

2002年，一家出版商找到亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯，希望后者能夠?qū)ν忾_放自身的銷售數(shù)據(jù)，出版商可以據(jù)此安排圖書發(fā)行計(jì)劃。同時(shí)，亞馬遜將自己的接口開放后，其他網(wǎng)站也可以嵌入亞馬遜的商品，反過來促進(jìn)亞馬遜的銷售。

在當(dāng)時(shí)，這種接口開放在技術(shù)工程上還沒有其他公司的先例，在這個(gè)過程中，貝索斯逐漸意識到亞馬遜的IT基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)算資源等可以對第三方開放。最終，這成為了亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)（Amazon Web Services，AWS），即亞馬遜云業(yè)務(wù)的雛形。

無論是貝索斯本人還是那位名叫蒂姆·奧賴?yán)═im O'Reilly ）的圖書出版商，也許都無法預(yù)見到云計(jì)算在未來的發(fā)展。貝索斯的初衷是擴(kuò)大亞馬遜的營收能力，正如書中所說：“起初他回答說，他并沒有看出亞馬遜會得到什么樣的好處。”

我們常常認(rèn)為，技術(shù)突破的核心是研發(fā)，但實(shí)際上對企業(yè)來說，投入研發(fā)的最大訴求往往是壓縮成本、提高利潤率。同時(shí)，一項(xiàng)新技術(shù)往往需要市場的訂單反哺后續(xù)的迭代，這便是產(chǎn)業(yè)化的重要性。無論如何，市場是關(guān)鍵詞。

2016年，Google的AlphaGo在圍棋比賽里贏下李世石，Google也順手公開了自研的AI芯片TPU，相比AI訓(xùn)練常用的GPU，TPU大幅降低了存儲和連接的需求，但更重要的是低成本。

類似的語境下，國內(nèi)很多技術(shù)突破的難點(diǎn)在于，產(chǎn)品推出時(shí)競爭力天然不足，由于缺乏市場買家，導(dǎo)致產(chǎn)品失去后續(xù)優(yōu)化迭代的資金，最終潦草收尾。如果一項(xiàng)耗費(fèi)巨大成本的技術(shù)無法推向市場，在實(shí)驗(yàn)室里束之高閣，無疑是對產(chǎn)業(yè)最大的傷害。

在產(chǎn)業(yè)界本身起點(diǎn)低的背景里，國內(nèi)一些底層技術(shù)的突破，核心也在于市場的反哺。國內(nèi)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，以及與之并行的數(shù)據(jù)庫，就是在這個(gè)背景下逐漸步入世界一流的。

國內(nèi)對數(shù)據(jù)庫的探索始于2008年前后，當(dāng)時(shí)，螞蟻和整個(gè)阿里都是甲骨文的大客戶，但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模變大，甲骨文的產(chǎn)品在技術(shù)上無法滿足一些定制化的需求，同時(shí)又帶來了極大的成本負(fù)擔(dān)，在這樣的背景里，螞蟻開始自研數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。

所謂關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是甲骨文的拳頭產(chǎn)品，可以將其簡單理解為一個(gè)存放上百萬本書的書架，每本書又有很多不同的屬性，比如書名、作者、出版社、ISBN號碼等等，這些書還可能還有某種“關(guān)系”，比如同一作者寫了好幾本書，很多書來自一個(gè)出版社，這種數(shù)據(jù)庫的儲存和調(diào)用就會非常復(fù)雜。

這類產(chǎn)品的突破，一方面技術(shù)難度大，需要的投資額也非常高，另一方面，基于數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)又在時(shí)刻運(yùn)轉(zhuǎn)，不可能讓支付寶系統(tǒng)維護(hù)一個(gè)月等待遷移，并且考慮到安全和穩(wěn)定性，遷移成本非常高，很容易形成對供應(yīng)商的依賴。

對于獨(dú)立團(tuán)隊(duì)來說，由于這類產(chǎn)品的大客戶往往集中在對安全穩(wěn)定要求極高的金融、通信等領(lǐng)域，對潛在風(fēng)險(xiǎn)非常畏懼。在這種情況下，就算有成型的產(chǎn)品，也很難在市場上獲得利潤反哺后續(xù)研發(fā)。因此，很多國產(chǎn)產(chǎn)品度過了研發(fā)階段，就停留在了產(chǎn)業(yè)化的前夕，遲遲無法邁出下一步。

當(dāng)年甲骨文在北京的研發(fā)中心，員工就一度接近2000人，而國內(nèi)同行大多也就幾十上百人，產(chǎn)品沒有競爭力，在缺乏訂單的情況下更無力投資后續(xù)研發(fā)，陷入惡性循環(huán)。

而螞蟻?zhàn)匝袛?shù)據(jù)庫產(chǎn)品有一個(gè)天然優(yōu)勢：由于整個(gè)阿里體系業(yè)務(wù)非常豐富，可以讓自己的邊緣業(yè)務(wù)試水，參與產(chǎn)品驗(yàn)證過程。換句話說，就是自己給自己當(dāng)甲方，讓自研產(chǎn)品跨過難以參與市場驗(yàn)證、難以自我造血的階段。

2010年，螞蟻開始建設(shè)OceanBase數(shù)據(jù)庫，從淘寶的收藏夾業(yè)務(wù)開始，一點(diǎn)一點(diǎn)替換掉了MySQL和甲骨文。同一時(shí)期，阿里開始大刀闊斧去IOE。同時(shí)，由于云計(jì)算的普及，大幅降低了企業(yè)IT的一次性投入，帶動了數(shù)據(jù)庫、專有云等底層軟件的市場空間，為中國企業(yè)創(chuàng)造了彎道超車的路徑。

到2013年5月17日，支付寶完全下線了IBM小型機(jī)和EMC存儲設(shè)備，隨著當(dāng)年7月，淘寶廣告業(yè)務(wù)不在使用甲骨文數(shù)據(jù)庫，整個(gè)阿里實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫的自主可控，甲骨文也丟掉了自己在亞洲最大的數(shù)據(jù)庫客戶。2019年8月，螞蟻集團(tuán)的分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫OceanBase圓滿通過通過數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域權(quán)威機(jī)構(gòu)TPC的TPC-C測試，超越老牌數(shù)據(jù)庫巨頭Oracle登頂?shù)谝弧Ｒ荒旰?，OceanBase再次登頂，將紀(jì)錄又提高了11倍。

OceanBase在螞蟻和阿里體系內(nèi)的成長，其實(shí)是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)創(chuàng)新路徑的一個(gè)縮影：通過自身多元化業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，讓自研產(chǎn)品在豐富的業(yè)務(wù)場景里不斷驗(yàn)證，最終實(shí)現(xiàn)替代。

這也是很多技術(shù)領(lǐng)域中，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的一種創(chuàng)新路徑。

從邊緣起步

去年4月，谷歌發(fā)布了自研視頻處理芯片Argos VCU，替換掉了數(shù)千萬個(gè)英特爾CPU，一舉為谷歌節(jié)省了200億人民幣的資本開支。無獨(dú)有偶，亞馬遜也曾通過自研芯片處理Alexa語音助手的運(yùn)算，成功替代了英偉達(dá)的芯片，降低了30%的成本。

這類芯片的最大特點(diǎn)在于，他們都是通用性不高的專用芯片。

舉例來說，所謂通用芯片，如英偉達(dá)的GPU，可以勝任游戲、渲染、AI、挖礦等多個(gè)場景；而專用芯片大多僅用于某個(gè)非常細(xì)分的場景，比如AI的訓(xùn)練。簡單來說，專用芯片犧牲了通用性，強(qiáng)化了某一特定功能。英偉達(dá)做芯片的時(shí)候，既要服務(wù)谷歌、亞馬遜，也要服務(wù)特斯拉和蔚來，還要考慮廣大游戲玩家和礦老板，這就是“通用性”。

在造芯這個(gè)語境下，輿論痛心疾首的大多是CPU、手機(jī)SoC這類通用芯片，這也是英偉達(dá)、英特爾等大公司的優(yōu)勢項(xiàng)目。而在一些細(xì)分場景的專用芯片里，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司其實(shí)頗有建樹。

阿里旗下的平頭哥曾開發(fā)過一款名叫“含光800”的芯片，這塊芯片專門服務(wù)于淘寶的按圖識別商品的功能“拍立淘”，5分鐘就能完成10億張“拍立淘”商品圖的識別，而傳統(tǒng)的GPU處理需要1小時(shí)。

此后，平頭哥陸續(xù)開發(fā)了玄鐵（處理器IP）、羽陣（RFID芯片）、倚天（ARM服務(wù)器芯片）和含光（高性能AI推理芯片）四個(gè)產(chǎn)品系列。據(jù)稱，玄鐵系列處理器出貨量已超20億，超過200家企業(yè)在用。

研發(fā)一款芯片并不難，難的是研發(fā)一款面向消費(fèi)市場的高利潤芯片，這不僅需要技術(shù)的突破，還需要終端產(chǎn)品的配合，對應(yīng)的軟件生態(tài)，長期的資本投入。

即便是蘋果這樣的公司，其自研的M1/M2芯片，其實(shí)也是從一些細(xì)分場景入手，比如突出剪輯、視頻處理等特定場景上的更強(qiáng)表現(xiàn)，以及和macOS的適配，而不是全方位與x86架構(gòu)針鋒相對。

以蘋果的體量，尚且要避開鋒芒差異化競爭，對產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和生態(tài)建設(shè)上起點(diǎn)更低的國內(nèi)公司來說，如果貿(mào)然進(jìn)軍壁壘極高的GPU等芯片，很可能會重復(fù)這個(gè)循環(huán)——產(chǎn)品沒有競爭力，缺少訂單反哺研發(fā)迭代，最終一步落后步步落后。

因此，國內(nèi)大廠的思路其實(shí)是先從細(xì)分、邊緣的場景入手，針對性的進(jìn)行投入，同時(shí)依靠自身的業(yè)務(wù)體量持續(xù)反哺產(chǎn)品的迭代。換句話說，互聯(lián)網(wǎng)公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)，就是一個(gè)很大的市場，可以支撐研發(fā)團(tuán)隊(duì)從邊緣逐漸向探索。

比如騰訊、字節(jié)和快手都在投入音視頻云處理專用芯片，追求在更高壓縮率、更小帶寬下傳輸內(nèi)容，要知道大廠們的帶寬支出常年占比近10%，快手的帶寬量級已經(jīng)接近上百TB，有了專用芯片幫忙可以省不少錢。

無論是以芯片為代表的硬件，還是以數(shù)據(jù)庫為代表的軟件，究其本質(zhì)，互聯(lián)網(wǎng)公司龐大的業(yè)務(wù)體系，能夠讓一些產(chǎn)品度過艱難的市場驗(yàn)證階段，在打磨成熟后推向市場。

今年5月的中關(guān)村科博會上，螞蟻首次公布了以關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件為核心的開源完整版圖，在軟件件之二的數(shù)據(jù)庫和中間件領(lǐng)域，螞蟻已經(jīng)積累了近100個(gè)社區(qū)頭部開源項(xiàng)目。

這些技術(shù)積累往往有一個(gè)共同的特點(diǎn)：依托螞蟻本身的業(yè)務(wù)體量逐漸成長，并在對外開放的過程中參與競爭。

總而言之，在技術(shù)研發(fā)這個(gè)語境里，互聯(lián)網(wǎng)公司扮演的最重要的角色，其實(shí)是通過自身的業(yè)務(wù)體系，為技術(shù)突破創(chuàng)造了一個(gè)可以驗(yàn)證產(chǎn)品的市場。而放大到整個(gè)中國的技術(shù)突圍中，一個(gè)規(guī)模龐大的市場，也是中國公司最強(qiáng)的后盾。

走向千行百業(yè)

2002年，《財(cái)富》雜志做了一項(xiàng)調(diào)查，結(jié)果顯示，美國五百強(qiáng)企業(yè)中的10家制藥業(yè)公司，總利潤超過其余490家公司之和。

在移動互聯(lián)網(wǎng)普及之前，全球盈利能力最強(qiáng)的行業(yè)是制藥業(yè)，而幾乎所有的頂級醫(yī)藥公司都在美國。2022年，全球藥企營收規(guī)模最高的十家公司中，有五家屬于美國。

技術(shù)研發(fā)的強(qiáng)勢自然是重要原因，但最核心的因素在于，美國擁有一個(gè)龐大的醫(yī)藥消費(fèi)市場。2019年，美國人均衛(wèi)生費(fèi)用支出就高達(dá)1萬美元，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國，也超過英德法等一眾發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。

技術(shù)的突破，往往都需要有一個(gè)巨大的市場作為支撐。臺積電在先進(jìn)制程上所向披靡，既是無數(shù)工程師的投入，也是因?yàn)樘O果、英偉達(dá)和AMD排著隊(duì)搶購臺積電的產(chǎn)線，給臺積電報(bào)銷研發(fā)開支。

同理，在高端技術(shù)的爬坡上，中國最大的底氣依然是市場規(guī)模。

2020年，OceanBase作為一家獨(dú)立的公司，開始商業(yè)化運(yùn)營，并服務(wù)于金融、通信等對數(shù)據(jù)安全極其敏感的行業(yè)，在很大程度上實(shí)現(xiàn)了成本的大幅降低，以及對海外產(chǎn)品的升級。

螞蟻集團(tuán)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品負(fù)責(zé)人、OceanBase解決方案和產(chǎn)品總經(jīng)理師文匯曾分享過一個(gè)案例——OceanBase在電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)中排名第二的人口大省山東，實(shí)現(xiàn)了對甲骨文的置換：

“運(yùn)營商業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，有很多復(fù)雜的查詢，還有很多Oracle的高階特性，這對任一數(shù)據(jù)庫的挑戰(zhàn)都很大。我們與運(yùn)營商充分溝通之后，雙方都想嘗試一下，從Oracle數(shù)據(jù)庫平滑遷移到OceanBase。經(jīng)過幾個(gè)月的努力，僅花一個(gè)小時(shí)就完成了整個(gè)業(yè)務(wù)的切換。最終BOS詳單的查詢效率提升了30%，存儲成本降低了90%，僅為原來的1/10。”

2018年后，中美貿(mào)易摩擦讓技術(shù)短板引發(fā)的困境直觀的暴露，同時(shí)，逆全球化與供應(yīng)鏈自主的思潮逐漸抬頭，這種持續(xù)蔓延的外部壓力，最終使得底層軟件核心領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，從一個(gè)概念成為了一個(gè)市場方向，其滲透速度在過去幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。

從商業(yè)層面看，國產(chǎn)替代的趨勢，本質(zhì)上為國內(nèi)的產(chǎn)品創(chuàng)造了一個(gè)巨大的市場增量，其成長空間也成倍增加。

同一時(shí)期，各類底層軟件產(chǎn)品也開始走出大廠舒適區(qū)，開始對外參與市場化競爭。目前，OceanBase已經(jīng)開始服務(wù)于金融、通信、交通等多個(gè)與數(shù)據(jù)安全相關(guān)的核心領(lǐng)域。

伴隨數(shù)字化的浪潮持續(xù)向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)滲透，許多互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)層面的積累也開始顯現(xiàn)價(jià)值。無論是數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算，還是各種各樣的視頻會議軟件和辦公軟件，都開始逐漸脫離大廠自身的業(yè)務(wù)體系，開始扮演數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底盤和自主可控的基礎(chǔ)設(shè)施。

6月1日，久未在公開場合拋頭露臉的螞蟻集團(tuán)發(fā)布了一份《螞蟻集團(tuán)2022年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，除了細(xì)數(shù)公司在ESG領(lǐng)域的諸多動作，螞蟻還披露了一些關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)。其中2022年全年，螞蟻在科技研發(fā)上的投入達(dá)到204.6億元，

照此計(jì)算，在國內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)公司里，螞蟻的研發(fā)開支已經(jīng)位居前列。

互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢除了本身的盈利能力，也有更強(qiáng)的人才吸引力和資本運(yùn)作能力。無論是內(nèi)部的孵化、外部的投資，對高科技領(lǐng)域的探索正在由點(diǎn)到面。

2022年，騰訊宣布10年投入100億，助力中國基礎(chǔ)科學(xué)創(chuàng)新研究，發(fā)起新基石科學(xué)基金會支持科研創(chuàng)新；百度在人工智能領(lǐng)域全棧布局，10年間投入高達(dá)1000億元；以往側(cè)重于消費(fèi)領(lǐng)域投資的美團(tuán)龍珠，也從2021年開始，將視線投向機(jī)器人、半導(dǎo)體、自動駕駛等硬科技領(lǐng)域。

越是核心的技術(shù)，越需要不斷探索，不斷失敗，不斷反思?？萍柬敺宓奶剿鲝膩矶疾皇且环L(fēng)順的冒險(xiǎn)，但只要開始，一切都不算太晚。

作者：遠(yuǎn)川研究所

視覺設(shè)計(jì)：疏睿

責(zé)任編輯：李墨天