根據(jù)公開披露的季度持倉報(bào)告,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋今年一季度了臺積電、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行和家具零售商 Restoration Hardware 四只股票。
本月初的伯克希爾股東大會上,巴菲特曾稱贊臺積電是世界上管理最好、最重要的公司之一,整個(gè)芯片行業(yè)中沒有公司能與之相提并論,但他不喜歡臺積電所處的位置。
蘋果依舊是伯克希爾的最大重倉股,并且因股價(jià)大漲占比進(jìn)一步提高至 46.4%。伯克希爾當(dāng)季增持了 2042 萬股蘋果股份,增持比例約 2%,持倉價(jià)值來到近 1510 億美元。
整個(gè)一季度,伯克希爾只買入價(jià)值 28.7 億美元股票,賣出 132.8 億美元。它們新買入信用卡公司 Capital One、能源投資公司 Vitesse Energy,以及全球最大的烈酒集團(tuán)帝亞吉?dú)W(尊尼獲加、百利甜酒等品牌母公司)的股份。此外,伯克希爾當(dāng)季大幅增持了惠普和西方石油,大幅減持通用汽車和雪佛龍。
在銀行業(yè)動(dòng)蕩之際,全球最大對沖基金之一的橋水基金于一季度大舉拋售了美國銀行股。不過,“大空頭” 原型 Michael Burry 選擇抄底美國區(qū)域銀行,包括 5 月 1 號倒閉的第一共和銀行。由于持倉報(bào)告截至 3 月底,暫不清楚 Burry 是否在后者倒閉前售出股份。
Burry 還在去年四季度建倉京東和阿里巴巴,并在今年一季度繼續(xù)加倉。當(dāng)季他的京東持股增加了兩倍多,達(dá)到 25 萬股,價(jià)值 1100 萬美元;阿里巴巴持股量增加一倍,達(dá)到 1000 萬美元。二者已經(jīng)成為 Burry 旗下對沖基金 Scion 的前兩大重倉股,合計(jì)占比 20%。
目前中國電商巨頭們的日子并不好過,京東在上周剛公布創(chuàng)歷史新低的收入增速,分析師們對即將公布財(cái)報(bào)的阿里的預(yù)期也不樂觀。不過 Burry 向來喜歡逆勢投資,并從中獲取高額回報(bào)。
此外,跟巴菲特相反,著名的對沖基金 Coatue 跟老虎環(huán)球基金都在今年一季度大筆買入臺積電,成為兩家機(jī)構(gòu)當(dāng)季的最大建倉。(邱豪)