原標(biāo)題：鴻蒙系統(tǒng)，即將跨越16%生死線？

1月15日周一，華為終端官宣，1月18日華為將舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態(tài)和HarmonyOSNEXT進(jìn)階新篇章。鴻蒙概念再度走高，亞華電子漲超16%，華立股份、高新發(fā)展?jié)q停。

當(dāng)下，鴻蒙系統(tǒng)、iOS、Android形成三足鼎立的格局，而對于操作系統(tǒng)這樣的底層平臺而言，軟件使用量、生態(tài)壁壘是其能否成功的關(guān)鍵，去年以來華為開始全面聚焦攻克軟件生態(tài)戰(zhàn)役。

依托華為高端手機(jī)回歸，鴻蒙系統(tǒng)份額迅速提升，截至2023年11月底華為手機(jī)在國內(nèi)手機(jī)市場的份額達(dá)到了14%。即將跨過16%生死線，機(jī)構(gòu)預(yù)測2024年鴻蒙系統(tǒng)有望成為中國第手機(jī)OS。

與此同時，軟件生態(tài)圈不斷擴(kuò)大，華為透露超400家企業(yè)已啟動鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，支付寶、美團(tuán)、小紅書、等頭部應(yīng)用掀起了原生鴻蒙應(yīng)用開發(fā)熱潮。

現(xiàn)在生態(tài)鴻蒙布局具體到哪步了？HarmonyOSNEXT有哪些提升？

鴻蒙系統(tǒng)、iOS、Android形成三足鼎立

鴻蒙系統(tǒng)大致可以分成兩類OpenHarmony、HarmonyOS，HarmonyOS可視為前者的超集。根據(jù)東北證券介紹：

OpenHarmony是開源操作系統(tǒng)，使用的是自研的ArkTS開發(fā)語言，面向行業(yè)應(yīng)用，吸納各大專業(yè)的軟件公司來針對具體行業(yè)進(jìn)行開發(fā)；

HarmonyOS是華為的商業(yè)閉源操作系統(tǒng)，基于AOSP和OpenHarmony，雙內(nèi)核系統(tǒng)，支持Java和ArkTS語言，面向消費(fèi)者端的操作系統(tǒng)和應(yīng)用開發(fā)。

自2019年正式面世，鴻蒙系統(tǒng)走過了三年多的發(fā)展歷程，版本不斷升級。從最初的手機(jī)適配，逐漸擴(kuò)展到平板、手表、電視等多種設(shè)備。

操作系統(tǒng)具有少數(shù)壟斷特征，移動操作系統(tǒng)領(lǐng)域中，蘋果iOS與谷歌AndroidOS兩大巨頭主導(dǎo)，隨后華為發(fā)布鴻蒙HarmonyOS系統(tǒng)，與iOS、Android形成三足鼎立之勢。

優(yōu)勢方面，東北證券指出鴻蒙操作系統(tǒng)具備諸多優(yōu)勢：

1）分布式協(xié)同：從單點(diǎn)物聯(lián)擴(kuò)展至全場景物聯(lián)，解決”信息孤島、設(shè)備孤島“問題”；2）自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響；3）小體積：節(jié)省用戶存儲空間，帶來輕盈快速應(yīng)用體驗(yàn)。

1）分布式協(xié)同：從單點(diǎn)物聯(lián)擴(kuò)展至全場景物聯(lián)，解決”信息孤島、設(shè)備孤島“問題”；2）自主可控：信息安全問題日益凸顯，自主可控的鴻蒙將不受外部封鎖的影響；3）小體積：節(jié)省用戶存儲空間，帶來輕盈快速應(yīng)用體驗(yàn)。

財通證券指出：

鴻蒙微內(nèi)核架構(gòu)增強(qiáng)穩(wěn)定性與擴(kuò)展性，自主研發(fā)優(yōu)勢凸顯。由華為自主研發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)是第一款基于微內(nèi)核的全場景的分布式操作系統(tǒng)，包含內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、應(yīng)用框架層。

操作系統(tǒng)往往與個人端硬件設(shè)備主流形態(tài)同步更迭，操作系統(tǒng)護(hù)城河極深，破局的機(jī)會存在于硬件時代更迭的拐點(diǎn)。萬物互聯(lián)的AIoT時代即將到來，操作系統(tǒng)有望迎來新的變革，當(dāng)前面向AIoT的操作系統(tǒng)主要包括谷歌的Fuchsia與華為的HarmonyOS。

鴻蒙系統(tǒng)面向場景而非面向設(shè)備開發(fā)，天然具備“跨多端”優(yōu)勢，可以在多種設(shè)備上運(yùn)行，并可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用跨端。

鴻蒙微內(nèi)核架構(gòu)增強(qiáng)穩(wěn)定性與擴(kuò)展性，自主研發(fā)優(yōu)勢凸顯。由華為自主研發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)是第一款基于微內(nèi)核的全場景的分布式操作系統(tǒng)，包含內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、應(yīng)用框架層。

操作系統(tǒng)往往與個人端硬件設(shè)備主流形態(tài)同步更迭，操作系統(tǒng)護(hù)城河極深，破局的機(jī)會存在于硬件時代更迭的拐點(diǎn)。萬物互聯(lián)的AIoT時代即將到來，操作系統(tǒng)有望迎來新的變革，當(dāng)前面向AIoT的操作系統(tǒng)主要包括谷歌的Fuchsia與華為的HarmonyOS。

鴻蒙系統(tǒng)面向場景而非面向設(shè)備開發(fā)，天然具備“跨多端”優(yōu)勢，可以在多種設(shè)備上運(yùn)行，并可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用跨端。

鴻蒙系統(tǒng)南向生態(tài)筑基

東北證券指出，華為將鴻蒙生態(tài)分為南向生態(tài)和北向生態(tài)。南向是向下兼容各種硬件平臺，北向是向上提供接口培育更多的軟件應(yīng)用。

在南向生態(tài)上，鴻蒙已經(jīng)支持了各種類型的芯片平臺，從輕量級的MCU到復(fù)雜的設(shè)備SoC。

OpenHarmony系統(tǒng)以鴻蒙生態(tài)伙伴為主體，商業(yè)發(fā)行版面向礦山、電力等垂類行業(yè)。商業(yè)模式包括license授權(quán)、軟硬件解決方案打包等。

HarmonyOS面向C端，華為提供生態(tài)合作伙伴計劃。合作伙伴設(shè)備接入鴻蒙智聯(lián)生態(tài)后，可快速融入華為全場景智慧生活。

OpenHarmony生態(tài)圈不斷擴(kuò)大，沉淀大量開發(fā)者，東北證券指出：

OpenHarmony 持續(xù)累計165個廠商的產(chǎn)品通過兼容性測評。包括中國軟件國際、潤和軟件、九聯(lián)科技等多家公司與鴻蒙生態(tài)服務(wù)簽署服務(wù)合作協(xié)議：

根據(jù)OpenHarmony社區(qū)運(yùn)營報告，截至2023年11月30日，累計已有165個廠商的447款產(chǎn)品通過OpenHarmony兼容性測評；OpenHarmony社群共沉淀開發(fā)者11959人。

OpenHarmony 持續(xù)累計165個廠商的產(chǎn)品通過兼容性測評。包括中國軟件國際、潤和軟件、九聯(lián)科技等多家公司與鴻蒙生態(tài)服務(wù)簽署服務(wù)合作協(xié)議：

根據(jù)OpenHarmony社區(qū)運(yùn)營報告，截至2023年11月30日，累計已有165個廠商的447款產(chǎn)品通過OpenHarmony兼容性測評；OpenHarmony社群共沉淀開發(fā)者11959人。

在產(chǎn)業(yè)端，與華為軍團(tuán)緊密配合的領(lǐng)域進(jìn)展更快。鴻蒙在產(chǎn)業(yè)端的開拓與華為軍團(tuán)緊密配合。華為之前成立的十幾個軍團(tuán)，也是鴻蒙進(jìn)展比較快的領(lǐng)域：

2022年，包括各大ISV在內(nèi)的第三方伙伴基于OpenHarmony發(fā)布了23個特定行業(yè)的商業(yè)發(fā)行版，已有79款商用終端設(shè)備落地，擴(kuò)展到了教育、金融、交通、政務(wù)、工業(yè)等領(lǐng)域。政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相對積極。

高端手機(jī)回歸 鴻蒙北向生態(tài)愈發(fā)繁榮

研發(fā)系統(tǒng)易，構(gòu)建生態(tài)難。華為提出“1+8+N”戰(zhàn)略，即以手機(jī)為中心，通過自己的智能終端設(shè)備，串聯(lián)起整個鴻蒙生態(tài)，23H2開始鴻蒙生態(tài)加速布局生態(tài)。

根據(jù)德邦證券介紹，“1+8+N”是HarmonyOS的打造全場景智慧生活戰(zhàn)略。其中：

1為智能手機(jī)；8為平板電腦、PC、VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機(jī)；N為廣泛的IoT設(shè)備。

1為智能手機(jī)；8為平板電腦、PC、VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機(jī)；N為廣泛的IoT設(shè)備。

在2023年華為開發(fā)者大會上，余承東透露，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過7億臺，開發(fā)者數(shù)量超過220萬，API日調(diào)用超過590億次。目前已有400+公司宣布接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應(yīng)用已上線華為應(yīng)用市場。

依托華為手機(jī)回歸，HarmonyOS份額迅速提升，23Q1已是國內(nèi)第手機(jī)OS，機(jī)構(gòu)預(yù)測2024年有望成為中國第手機(jī)OS。

根據(jù)根據(jù)IDC，2023年Q1-Q3，中國智能手機(jī)市場安卓份額71.8%，iOS份額16.4%，鴻蒙份額11.8%。截至2023年11月底，華為手機(jī)在國內(nèi)手機(jī)市場的份額達(dá)到了14%。即將跨過16%生死線。

根據(jù)TechInsights，2024年全球智能手機(jī)銷量將同比反彈3%，華為HarmonyOS將在2024年超越蘋iOS，成為中國市場繼谷歌安卓之后的第操作系統(tǒng)。

德邦證券指出，鴻蒙有望快速奪取份額：

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，在華為成功在2021年將鴻蒙系統(tǒng)引入手機(jī)端后，鴻蒙在手機(jī)端的市場份額由2021Q1的0%提升至2023Q1的8%。2023年華為手機(jī)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢重啟，鴻蒙有望快速奪取份額。

2023年下半年，華為發(fā)布Mate60系列，配備麒麟芯片、新增衛(wèi)星通話等，華為手機(jī)業(yè)務(wù)在受到美國限制后實(shí)現(xiàn)突破；2023年12月，華為又發(fā)布了nova12系列。除此之外，預(yù)計華為將在2024年上半年，發(fā)布P70系列手機(jī)。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，在華為成功在2021年將鴻蒙系統(tǒng)引入手機(jī)端后，鴻蒙在手機(jī)端的市場份額由2021Q1的0%提升至2023Q1的8%。2023年華為手機(jī)業(yè)務(wù)強(qiáng)勢重啟，鴻蒙有望快速奪取份額。

2023年下半年，華為發(fā)布Mate60系列，配備麒麟芯片、新增衛(wèi)星通話等，華為手機(jī)業(yè)務(wù)在受到美國限制后實(shí)現(xiàn)突破；2023年12月，華為又發(fā)布了nova12系列。除此之外，預(yù)計華為將在2024年上半年，發(fā)布P70系列手機(jī)。

自9月華為宣布鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領(lǐng)域的企業(yè)和開發(fā)者陸續(xù)宣布加入鴻蒙生態(tài)。

目前已有400+公司宣布接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應(yīng)用已上線華為應(yīng)用市場。在2023開源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會上，華為透露，超400家企業(yè)已啟動鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。

支付寶、美團(tuán)、新浪微博、小紅書、B站、高德地圖等頭部應(yīng)用的加盟，掀起了原生鴻蒙應(yīng)用的開發(fā)熱潮。一位華為開發(fā)者專家透露，目前Top100的應(yīng)用90%都在做適配工作。

目前已有400+公司宣布接入鴻蒙，146款鴻蒙先鋒應(yīng)用已上線華為應(yīng)用市場。在2023開源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會上，華為透露，超400家企業(yè)已啟動鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)。

支付寶、美團(tuán)、新浪微博、小紅書、B站、高德地圖等頭部應(yīng)用的加盟，掀起了原生鴻蒙應(yīng)用的開發(fā)熱潮。一位華為開發(fā)者專家透露，目前Top100的應(yīng)用90%都在做適配工作。

在2023年華為開發(fā)者大會上，余承東透露，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過7億臺，開發(fā)者數(shù)量超過220萬，API日調(diào)用超過590億次。作為參考，Android與iOS分別有約2000萬和2400萬開發(fā)者。

值得一提的是，華為官方宣布將于2024年1月18日舉行“鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式”，屆時將揭秘鴻蒙生態(tài)和HarmonyOSNEXT進(jìn)階新篇章。

華創(chuàng)證券指出，而本次鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式中則有望揭曉“原生鴻蒙”，即HarmonyOSNEXT，該系統(tǒng)將為鴻蒙操作系統(tǒng)注入新的活力。

“原生鴻蒙”系統(tǒng)底座全線自研，摒棄了傳統(tǒng)的AOSP代碼，只支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。本次變革將伴隨40%的冗余代碼減少，從而提高系統(tǒng)的流暢度、能效、純凈安全等特性。

“原生鴻蒙”系統(tǒng)底座全線自研，摒棄了傳統(tǒng)的AOSP代碼，只支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。本次變革將伴隨40%的冗余代碼減少，從而提高系統(tǒng)的流暢度、能效、純凈安全等特性。

申萬宏源計算機(jī)研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計：

原生的HarmonyOSNEXT系統(tǒng)推出前期，以軟件外包商受益為主，正式版OS推出后，鴻蒙應(yīng)用開發(fā)者有望通過廣告、消費(fèi)場景引流抽成等多方式獲利，鴻蒙教培市場也將迎來繁榮，過往Java培訓(xùn)需求有望轉(zhuǎn)向鴻蒙，因此鴻蒙帶動的是IT開發(fā)和應(yīng)用整體結(jié)構(gòu)的變革，市場規(guī)模更大且具備持續(xù)性。

原生的HarmonyOSNEXT系統(tǒng)推出前期，以軟件外包商受益為主，正式版OS推出后，鴻蒙應(yīng)用開發(fā)者有望通過廣告、消費(fèi)場景引流抽成等多方式獲利，鴻蒙教培市場也將迎來繁榮，過往Java培訓(xùn)需求有望轉(zhuǎn)向鴻蒙，因此鴻蒙帶動的是IT開發(fā)和應(yīng)用整體結(jié)構(gòu)的變革，市場規(guī)模更大且具備持續(xù)性。

財通證券認(rèn)為，鴻蒙全面“脫鉤安卓”時代即將到來，2024年鴻蒙有望加速飛躍。

HarmonyOSNEXT底座實(shí)現(xiàn)全線自研，徹底摒棄了Linux內(nèi)核以及AOSP（安卓開放源代碼項(xiàng)目）等代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。

HarmonyOSNEXT底座實(shí)現(xiàn)全線自研，徹底摒棄了Linux內(nèi)核以及AOSP（安卓開放源代碼項(xiàng)目）等代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。

本文綜合自東北證券《從萬重山到千帆起，鴻蒙即將綻放》、財通證券《鴻蒙生態(tài)，萬物互聯(lián)》和德邦證券《鴻蒙：萬物互聯(lián)，生態(tài)為王》