近年來，伴隨著電動汽車產業(yè)的強勢崛起，車用動力電池產業(yè)一躍成為全球新能源領域的“兵家必爭之地”。以電池廠商LG新能源、SK Innovation和三星SDI為代表的韓國電池企業(yè)，不斷在全球市場“攻城拔寨”，銷售額連年攀升，成為電池賽道上的一支重要力量。韓國企業(yè)在電池研發(fā)、生產等各環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢一直為業(yè)界所認可。

然而，在一片大好勢頭下，從2021年開始到現(xiàn)在，韓系車用電池的全球市場份額卻出現(xiàn)持續(xù)下跌，同時，從中國進口明顯增加。韓國電池產業(yè)經歷了什么，未來又將走向何方？

3 月 31 日，在韓國京畿道高陽市韓國國際展覽中心，人們在“2023 首爾移動出行展”上參觀氫燃料電池車 亮攝/本刊

1、拉動經濟的“孝子”產業(yè)

韓國新能源及電池領域專業(yè)市場調研機構SNE Research發(fā)布的一份調研報告顯示，2022年全年，全球各類汽車動力電池裝機總量為517.9吉瓦時。其中，LG新能源、SK Innovation、三星SDI的電池裝機量分別達到70.4吉瓦時、27.8吉瓦時和24.3吉瓦時，市場占有率分列全球第二、第五和第六位。

該調研報告顯示，在動力電池領域全球市場占有率排名前十的企業(yè)中，寧德時代、比亞迪等來自中國的6家電池企業(yè)市場占有率合計達60.4%，韓國企業(yè)無疑是動力電池全球市場上中國電池企業(yè)最重要的競爭對手之一。

另據《韓國經濟》10月30日綜合分析韓國貿易協(xié)會近3年進出口統(tǒng)計數(shù)據的報道，韓國鋰電池（當前主要的車用動力電池）出口額從2020年的約49億美元增長至2021年的約58億美元，并在2022年達到約73億美元。這一增長趨勢在2023年得以延續(xù)。韓國《朝鮮日報》7月11日援引官方統(tǒng)計數(shù)據報道稱，截至今年6月，韓國蓄電池產業(yè)出口額約為50.4億美元，“達到歷年同期的最高峰”，成為拉動韓國2023年上半年出口增長的新晉“孝子”產業(yè)。

韓國在蓄電池領域的競爭力由來已久，特別是2020年，韓國車用動力電池產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張，迎來其發(fā)展歷程上的“高光時刻”。SNE Research在2021年初發(fā)布的一份產業(yè)報告顯示，2020年，LG新能源、三星SDI和SK Innovation生產的車用動力電池的全球市場占有率合計達到34.7%。其中LG新能源一家就占23.5%，僅次于排名首位的寧德時代。

2022 年 11 月 6 日在第五屆進博會汽車展區(qū)拍攝的韓國現(xiàn)代汽車公司氫燃料電池系統(tǒng)發(fā)電機 丁汀攝/本刊

2、“戰(zhàn)略、安保資產的核心組成”

“蓄電池與半導體一道，是韓國安保、戰(zhàn)略資產的核心組成部分。”在今年4月20日于首爾召開的韓國國家戰(zhàn)略會議上，韓國尹錫悅如此評價電池產業(yè)在韓國國家發(fā)展戰(zhàn)略中的重要地位。

他表示，電池產業(yè)處于全球技術競爭的中心，其重要性正在不斷提升。為促進本國企業(yè)在全球市場上贏得這場“沒有槍聲的”，韓國政府將不遺余力為企業(yè)提供全方位支持，確保企業(yè)在競爭中處于有利地位。

與上述表態(tài)相呼應，韓國政府對蓄電池產業(yè)的扶持力度也在不斷加大。

早在2021年7月，韓國上屆政府便發(fā)布了全面推動蓄電池產業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略“2030蓄電池產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”。按照規(guī)劃，到2030年底，韓國政府將推動私營部門投資至少40萬億韓元（1韓元約合0.0056元人民幣），專門用于發(fā)展蓄電池產業(yè)；同時，政府將投入800億韓元設立創(chuàng)新基金，扶持本國企業(yè)在蓄電池領域的研發(fā)活動，并為該領域研發(fā)和設備投資分別提供最高至50%和20%的稅費減免；此外，政府還將推動高校及科研機構每年為該領域輸送至少1100名專業(yè)人才。

1年后，新上臺的尹錫悅政府不僅延續(xù)了上屆政府在電池產業(yè)政策方面的不少做法，而且更加雄心勃勃。2022年11月1日，韓國產業(yè)通商資源部發(fā)布“蓄電池產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”規(guī)劃，表示將力爭到2030年，推動政府和私營部門在蓄電池產業(yè)領域投資至少50萬億韓元，以期將該國蓄電池產業(yè)的全球市場份額提升至40%。

這份規(guī)劃以確保電池產業(yè)供應鏈穩(wěn)定、推動打造前沿技術創(chuàng)新研發(fā)中心，以及培養(yǎng)健全、可持續(xù)發(fā)展的電池產業(yè)生態(tài)等為核心目標，除承諾為該領域技術研發(fā)、設備投資等提供資金和政策保障外，還著力推動為關鍵礦物原材料的獲取及加工生產提供融資、保險等方面的支持；加快廢舊動力電池綜合管理方面的立法進程；探索到2024年底前建立動力電池全周期信息管理及追蹤數(shù)據庫；加強政府、高校及企業(yè)三方協(xié)同，力爭到2030年底前為行業(yè)輸送約1.6萬名專業(yè)人才。

3、韓系動力電池“三劍客”

在國家政策扶持、產業(yè)先發(fā)競爭優(yōu)勢的護航下，以LG新能源、SK Innovation和三星SDI為代表的韓國廠商相繼在蓄電池，尤其是車用動力電池領域發(fā)力，培育自身優(yōu)勢，在隨后幾年帶領韓國電池產業(yè)銷量一路高歌猛進。

LG新能源2023年初公開的官方年報顯示，2022年全年，得益于電動汽車的需求增長，LG新能源的車用電池出貨量穩(wěn)步提升，全年電池銷售額達到約25.6萬億韓元，在原材料售價上升的情況下，通過提高生產效率，實現(xiàn)約1.2萬億韓元的可觀利潤。

SK Innovation于2021年成立聚焦電池業(yè)務的全資子公司SK On，產品主打高能量密度和高輸出功率。根據企業(yè)2022年年報，通過當年在美洲、歐洲和亞洲地區(qū)增設電池生產設施，SK On已經形成全球化電池生產體系，產能增加兩倍以上，電池業(yè)務銷售額達約7.6萬億韓元，同比增長近1.5倍，創(chuàng)下歷史新高。

三星SDI的電池等新能源業(yè)務也在2022年取得令人矚目的成績。根據企業(yè)年報，三星SDI的新能源板塊銷售額達到約17.6萬億韓元，同比增長60.5%，營業(yè)利潤約1.3萬億韓元，同比增長133.2%。特別是得益于車用電池業(yè)務向美歐拓展和儲能系統(tǒng)產品銷量的增加，三星SDI大中型電池業(yè)務的銷售額和利潤均創(chuàng)下公司成立以來的最高業(yè)績。

綜合韓媒分析，韓國各大電池廠商成績的取得，主要源于兩方面因素：一是韓系車用電池整體上具有能量密度高、續(xù)航能力強的技術比較優(yōu)勢；二是韓國電池企業(yè)率先布局歐美等海外市場，通過在當?shù)亻_設工廠、成立合資企業(yè)等建立起先發(fā)優(yōu)勢，因此在除中國市場外的海外市場依舊發(fā)揮著“主導力量”。

4、“實質性”進口正大幅增加

縱觀近年全球動力電池行業(yè)發(fā)展，韓國電池產業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅來源于其內部技術積累，更來自全球綠色發(fā)展理念蔚然成風、各國對清潔能源需求持續(xù)擴大這環(huán)境的助推。

在各國大力扶持和推動清潔能源發(fā)展的背景之下，全球電動汽車市場呈快速增長態(tài)勢。SNE Research發(fā)布的一份全球電動汽車交付量相關行業(yè)報告顯示，2022年，世界各國登記在案的電動汽車總數(shù)已達約1000萬輛，同比增長61.3%。報告預測，按現(xiàn)有趨勢，這一數(shù)字將繼續(xù)保持高速增長，2023年將達到約1500萬輛。

新能源汽車產業(yè)在全球快速發(fā)展，一方面帶動了韓國企業(yè)的電池產量和銷售利潤持續(xù)走高，另一方面也使其面臨越來越激烈的市場競爭。盡管韓國電池產業(yè)規(guī)模連年擴張，但其自2021年以來的全球市場份額卻持續(xù)下滑，就是力證。

SNE Research今年初的報告顯示，2022年韓國3大電池廠商的車用動力電池整體市場占有率出現(xiàn)大幅下滑，由2021年的30.2%滑落至23.7%。其中，LG新能源下跌最為明顯，市場份額從上年的19.7%跌至13.6%，被比亞迪追平，成為并列第二名；SK Innovation的市場份額從前一年的5.7%降至5.4%，三星SDI從4.8%降至4.7%。與之比較，寧德時代以37%的市場占有率繼續(xù)保持其領先優(yōu)勢。

這是 9 月 5 日在德國慕尼黑國際車展的寧德時代展區(qū)拍攝的神行超充電池展品 張帆攝/本刊

這一趨勢延續(xù)到了2023年。韓國3大電池廠商不僅全球市場占有率繼續(xù)下滑，而且在全球市場及韓國國內市場都陷入與中國同行的“苦戰(zhàn)”。

據韓國貿易協(xié)會10月8日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據，今年1月至8月，韓國從中國進口車用動力電池達約44.7億美元，同比增長114.6%，約占韓國同期進口電池總額的97%，已超過韓國2022年全年車用電池進口額（約34.9億美元）。 其中，除去來自韓企在華工廠的供貨外，寧德時代等中國電池廠商的供貨比例創(chuàng)出新高。

韓聯(lián)社在報道中稱，直到2022年，大部分從中國進口的車用動力電池還是韓國企業(yè)在華電池工廠所生產，但從目前韓國現(xiàn)代等車企對寧德時代等中國廠商電池的裝載情況來看，較此前的韓企間“內部交易”式進口，韓國車企對中國電池的“實質性”進口正大幅增加。

分析認為，韓國車用動力電池在全球市場和國內市場所占份額雙雙走低，主要是因為其所走技術路線無法滿足市場變化的需求。目前，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池是車用電池領域應用最廣泛的兩款產品類型。前者采用磷酸和鐵等常見元素加工而成，價格低廉且波動較小；后者以鎳、鈷、錳作為正極活性物質，雖然能量密度和低溫環(huán)境下的續(xù)航能力均高于前者，但原材料獲取難度較高且價格昂貴。全球電池市場中，寧德時代和比亞迪主要布局生產前者，韓國3家企業(yè)則長期致力于后者的研發(fā)。

電池在電動汽車成本中約占30%至40%，在很大程度上影響著電動汽車的成本和售價。然而隨著全球市場對電動汽車的需求激增，車用電池原材料供給漸趨緊張，各種原料價格呈現(xiàn)爆炸式攀升。鎳的價格在2022年1月創(chuàng)下10年新高，鈷的價格同比上升100%，鋰的價格也在2021年上漲400%以上。

在原材料價格飆升帶來生產負擔、電動汽車市場對中低檔車型需求增長的環(huán)境下，安全系數(shù)更高、較三元鋰電池價格便宜約30%的磷酸鐵鋰電池逐漸受到汽車廠商青睞。以寧德時代和比亞迪為代表的中國電池企業(yè)快速在以歐洲為首的全球市場，甚至韓國本土占據一席之地，擠壓了韓國車用電池的市場空間。

比如，今年9月，韓國車企KG Mobility推出Torres EVX運動型多用途汽車，搭載比亞迪生產的磷酸鐵鋰電池；同月，起亞發(fā)布Ray EV新車型，搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池……

業(yè)內人士認為，隨著原材料價格上漲和通貨膨脹的趨勢不斷持續(xù)，未來將會有越來越多的電動汽車廠商青睞磷酸鐵鋰電池。有韓媒擔憂，如該趨勢持續(xù)，“車用電池市場全都要被中國搶走了”。

5、破局之路充滿未知

面對逐漸逼仄的生存環(huán)境，韓國業(yè)界在反思、校正中不斷摸索破局之路。

一方面，韓國企業(yè)快速加入磷酸鐵鋰電池市場的角逐。2022年下半年，LG新能源率先宣布2023年和2024年分別在中國南京和美國密歇根州工廠新建磷酸鐵鋰電池生產線。今年9月，LG化學與中國華友鈷業(yè)簽署合作備忘錄，將聯(lián)手在摩洛哥建立磷酸鐵鋰電池工廠。LG化學董事長兼副總裁辛學喆表示：“LG公司將以摩洛哥工廠為基礎，積極應對新興的磷酸鐵鋰電池市場?！?/p>

LG新能源董事長兼副總裁權暎壽此前接受韓國媒體采訪時解釋這樣布局的原因：“LG新能源將打造從高端到中低端的差異化產品，以此作為競爭力，驅動企業(yè)中長期持續(xù)增長。”

盡管三星SDI董事長兼總裁崔輪鎬在2022年曾對媒體表示，磷酸鐵鋰電池競爭力有限，應專注于三元鋰電池開發(fā)，但該廠商也于今年8月首次在韓國蔚山工廠增設磷酸鐵鋰生產線。SK Innovation也于今年3月推出磷酸鐵鋰電池產品，并宣稱已將其在0～20攝氏度環(huán)境下的續(xù)航能力由原來的50%～70%提升至70%～80%。

另一方面，韓國電池企業(yè)在開辟磷酸鐵鋰電池生產線、努力搶奪中低端市場的同時，并未減緩高端產品研發(fā)的步伐，顯然其“死守”高精尖技術路線的決心沒有動搖。

韓國產業(yè)通商資源部2022年11月發(fā)布的“蓄電池產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”規(guī)劃特別提到，為實現(xiàn)“蓄電池強國”的雄心，將部署在2030年之前投資20.5萬億韓元，推動電池核心技術研發(fā)，推進被業(yè)內公認為頗具戰(zhàn)略價值的新一代技術——車用全固態(tài)電池在2026年實現(xiàn)商用。

不過，固態(tài)電池采用固態(tài)電解質代替有機電解液，雖然能量密度和可靠性比現(xiàn)有車用電池更高，但在離子電導率和電化學穩(wěn)定性方面仍然面臨技術瓶頸，且其主要原材料為高價金屬，制備工藝復雜，短期實現(xiàn)量產的難度很大。

SNE Research就曾預測稱，即使按照韓國政府的戰(zhàn)略規(guī)劃順利推進，全固態(tài)電池到2030年也只能進行裝車測試。在未來很長一段時間內，鋰離子電池將保持主導地位，并在2030年仍將維持95%左右的市場占有率。

因此，韓國在尖端技術領域的加碼布局很難幫助韓國企業(yè)在短期內翻身，未來是否能夠奏效也尚未可知。 （參與撰稿：王美元，中國傳媒大學媒體融合與傳播國家重點實驗室在讀碩士研究生）