融資保證金比例首次下調(diào)落地。9月11日,融資余額創(chuàng)兩個(gè)月以來新高,融資凈買入額創(chuàng)3年多來新高。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),11日,兩融余額達(dá)到1.5930萬億元,為一個(gè)月以來新高。其中,融資余額達(dá)到1.4995萬億元,融資買入額為858.23億元,相較9月8日環(huán)比增加85.61%,凈買入額為255.41億元,創(chuàng)2020年7月14日以來的新高。
那么,當(dāng)日融資客主要青睞于哪些行業(yè)、個(gè)股及指數(shù)產(chǎn)品?據(jù)第一財(cái)經(jīng)梳理,電子、計(jì)算機(jī)、非銀金融、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)的融資買入額居前;當(dāng)日,A股市場共有3617只個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品獲融資資金買入,2573只股票獲得融資客凈買入,790只股票被凈賣出。其中,華夏上證科創(chuàng)板50ETF、東方財(cái)富、張江高科的融資買入金額排名前三。
融資凈買入額創(chuàng)3年多來新高
根據(jù)滬深北證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則的最新規(guī)定,投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%。這一調(diào)整自2023年9月8日收市后實(shí)施。
調(diào)整后,融資交易的杠桿率從1倍提高至1.25倍。也就是說,當(dāng)融資保證金比例降低至80%時(shí),100萬元的保證金最多可以融資買入股票A為125萬元(100萬元/80%=125萬元)。
在業(yè)內(nèi)看來,融資保證金比例首次下調(diào)落地,有望為A股資金面帶來“活水”。
9月11日,A股市場上漲,滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)分別收漲0.84%、0.98%、0.65%、0.67%。兩融市場也出現(xiàn)增量,當(dāng)日融資余額創(chuàng)兩個(gè)月以來新高,融資凈買入額創(chuàng)出3年多來新高。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),11日,兩融余額達(dá)到1.5930萬億元,相較9月8日的1.56萬億元環(huán)比增加1.7%,為8月9日以來新高,在這之前的8月8日,兩融余額為1.5933萬億元。
其中,當(dāng)日融資余額達(dá)到1.4995萬億元,相較9月8日的1.4740萬億元環(huán)比增加1.73%,為7月7日以來新高,在這之前的7月6日,融資余額為1.5025萬億元。
11日,兩融交易額為923.19億元,占A股成交額的10.96%。其中,融資買入額為858.23億元,創(chuàng)8月7日以來新高,相較9月8日的462.39億元環(huán)比增加85.61%;凈買入額為255.41億元,而9月8日凈買入額為-42.22億元,環(huán)比大幅增長,這一融資凈買入額是自2020年7月14日以來的新高,也就是創(chuàng)出3年多來新高。
山西證券發(fā)布研報(bào)稱,9月11日起兩融投資者將獲得相關(guān)優(yōu)惠,市場也將獲得較大規(guī)模增量資金。以9月8日兩融余額1.57萬億元計(jì)算,融資保證金最低比例由100%放寬至80%,兩融規(guī)模未來將有望增加四分之一,新增規(guī)?;?qū)⑦_(dá)4000億元,兩融余額規(guī)?;?qū)⑦_(dá)1.96萬億元。
“融資保證金比例首次下調(diào)落地,力度超市場預(yù)期。政策落地后理論上可釋放約4000億元可融資空間,有望提升兩融交易活躍度,提振市場信心和流動(dòng)性?!比A泰證券策略團(tuán)隊(duì)也稱。
融資客主要買了什么?
那么,9月11日,融資客主要青睞于哪些行業(yè)、個(gè)股以及ETF?
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),當(dāng)日在申萬一級(jí)行業(yè)中,電子行業(yè)獲融資客買入最多,達(dá)到108.21億元;其次為計(jì)算機(jī)行業(yè),獲融資客買入92.29億元;非銀金融行業(yè)獲融資客買入66.54億元,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè)均被買入超50億元;通信、國防軍工行業(yè)則被買入超40億元。上述行業(yè)也是融資凈買入額較多的行業(yè)。
綜合行業(yè)則被買入最少,僅5301.94萬元,為31個(gè)行業(yè)中唯一一個(gè)融資買入額不到1億元的行業(yè)。紡織服飾、美容護(hù)理行業(yè)融資買入額也不多,在1.75億元~1.85億元之間。這3個(gè)行業(yè)也是凈買入額最少的行業(yè)。
從個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品方面來看,第一財(cái)經(jīng)根據(jù)滬深北交易所兩融數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),9月11日,A股市場共有3617只個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品獲融資資金買入,有154只個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品買入金額超億元。
其中,華夏上證科創(chuàng)板50ETF、東方財(cái)富、張江高科的融資買入金額排名前三,且獲得的買入額均超8億元,分別獲買入10.68億元、8.92億元、8.56億元;浪潮信息、賽力斯的融資買入額均超6億元。
再從凈買入額來看,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),11日,2573只股票獲得融資客凈買入,其中招商銀行、邁瑞醫(yī)療、東方財(cái)富融資凈買入額均超過3億元,海格通信、賽力斯、寧德時(shí)代、中國衛(wèi)通、浪潮信息等9只股票融資凈買入額超過2億元。
(上圖為9月11日融資買入額前20的股票和ETF)
也有790只股票,為凈流出狀態(tài),海康威視、順豐控股、恒瑞醫(yī)藥凈流出額超過1億元,新萊應(yīng)材、海通證券凈流出額超過5000萬元。
當(dāng)然,還有30只個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品未獲得融資買入,其中,11日融資余額為2.69億元的黃河旋風(fēng),當(dāng)日未獲融資買入;科達(dá)自控、海能技術(shù)、諾思蘭德、恒進(jìn)感應(yīng)、佳先股份等股票也未獲融資買入;指數(shù)產(chǎn)品方面,中證1000增強(qiáng)ETF、中證500ETF天弘、央企ETF、中證500ETF博時(shí)、500質(zhì)量等指數(shù)產(chǎn)品也未獲融資買入。
從11日融資余額來看,A股市場有318只個(gè)股和指數(shù)產(chǎn)品融資余額超過10億元,其中4只個(gè)股和3只ETF的融資余額超過百億元。
中國平安、貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富、中信證券的融資余額分別為194.28億元、181.44億元、137.78億元、112.58億元;易方達(dá)黃金ETF、華安黃金ETF、恒生ETF的融資余額分別為128.48億元、127.58萬元、105.46億元。