本文來自微信公眾號(hào):一只特立獨(dú)行的Eric(ID:EricDai1992),作者:一只特立獨(dú)行的Eric,原文標(biāo)題:《美團(tuán):中國亞馬遜,長期有耐心》,頭圖來自:視覺中國
一、美團(tuán):中國亞馬遜加速養(yǎng)成
王興也許是中國最推崇貝索斯的頂尖CEO,不僅體現(xiàn)在他對(duì)“以客戶為中心”和“長期主義”的執(zhí)著,就連美團(tuán)的“白開水”文化,也是向亞馬遜學(xué)習(xí)勤儉節(jié)約的結(jié)果。在王興看來:
1. 企業(yè)家精神就是一種對(duì)機(jī)會(huì)的追求,而暫時(shí)不考慮當(dāng)前控制的資源。資金、人才等資源都會(huì)流向優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。企業(yè)要做的事情,就是為客戶創(chuàng)造價(jià)值,同時(shí)也為社會(huì)創(chuàng)造正面價(jià)值。
2. 人們往往會(huì)高估一兩年時(shí)間發(fā)生的變化,但低估十年時(shí)間發(fā)生的變化(注:王興引用于比爾·蓋茨)。
3.堅(jiān)持做正確的事情,是在一次次的資源投入選擇、產(chǎn)品迭代選擇、方向選擇中兌現(xiàn)的。當(dāng)然,如果你堅(jiān)持做正確的事情,在堅(jiān)持所帶來的正面結(jié)果上,其實(shí)兌現(xiàn)的周期常常比大家想象的短很多。
圖1:2020年王興在飯否上表達(dá)對(duì)貝索斯的敬意
“長期主義”讓王興成為了一個(gè)理性的行動(dòng)派,他說:“預(yù)測(cè)未來最好的辦法就是去實(shí)現(xiàn)它”,但他并不是一個(gè)機(jī)械的模仿者,美團(tuán)崇尚亞馬遜,但從不刻舟求劍,東西方通往羅馬的道路終究是不一樣的。
2020年,亞馬遜云(AWS)營收453億美金,占總收入的12%;同年5月美團(tuán)終止了云服務(wù),正式退出市場(chǎng);在亞馬遜最核心的第二曲線上(云計(jì)算),美團(tuán)沒有復(fù)刻下去。
但兩年過后,細(xì)看兩家公司的收入性質(zhì)與結(jié)構(gòu),仍有不少相似之處:
1. 廣告貢獻(xiàn)了利潤,但不是營收大頭(Amazon-7.3%,美團(tuán)-13%);
2. 傭金是基本面的關(guān)鍵,對(duì)平臺(tái)商戶的抽傭占到兩家公司總收入的22%~26%(Amazon-三方電商,美團(tuán)-本地生活);
3. 物流是核心成本(Amazon-電商物流,美團(tuán)-美團(tuán)專送);
4. 零售是重中之重,占Amazon收入的46.5%,也是美團(tuán)未來的想象力來源(收入占比26.2%);
只是,亞馬遜始終是做電商零售的,相比起來,當(dāng)下的美團(tuán)更苦一點(diǎn)。
按照王慧文對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的分類方法:A(供給和履約均在線上)、B1(以SKU為中心的供給)、B2(以Location為中心的供給);從A→B1→B2,供給端的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越來越弱,導(dǎo)致平臺(tái)的運(yùn)營成本越來越高,賺錢也越來越難。
例:微信(A)相對(duì)于天貓(B1),依賴人工運(yùn)營的板塊少很多,所以純線上APP通常是產(chǎn)品經(jīng)理主導(dǎo),由于A類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;芰?qiáng),贏家通吃的能力也就更強(qiáng),做大了就容易掙錢(騰訊、字節(jié))。
美團(tuán)本地生活(B2)商家的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)比天貓(B1)弱很多,因?yàn)槌柎髳偝堑牟蛷d外賣只能服務(wù)周邊幾公里的用戶,導(dǎo)致需要投入大量的地面團(tuán)隊(duì)管理線下商戶群、維護(hù)城市網(wǎng)格。
騰訊、阿里憑借PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“基業(yè)優(yōu)勢(shì)”,占住了高質(zhì)量賽道,可以依靠電商廣告、游戲等賺錢業(yè)務(wù)支撐集團(tuán)的多元化發(fā)展,維持較高的毛利(阿里36%、騰訊43%),美團(tuán)選擇了B2類業(yè)務(wù)做到接近千億市值(毛利率28%),再度證明了長期主義的價(jià)值所在。
當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)里,美團(tuán)只有“到店&酒旅”能貢獻(xiàn)高毛利的廣告收入(2022年約308億),但“到店&酒旅”5000億~7000億的市場(chǎng)體量(GTV),無法支撐更長遠(yuǎn)的收入增長。
從2022年開始,美團(tuán)財(cái)報(bào)將“核心本地商業(yè)”與“新業(yè)務(wù)”做了二元切分,后者將聚焦“零售業(yè)務(wù)”(優(yōu)選&買菜&快驢等),為美團(tuán)未來十年的長期耐心書寫新故事。
2023年Q1“新業(yè)務(wù)”營收157億(yoy+30%),占美團(tuán)總收入的27%(yoy+0.7pp);相對(duì)樂觀的點(diǎn)是:“新業(yè)務(wù)”經(jīng)營虧損同比縮窄了34億,“零售板塊”的高增速與更少的虧損,支撐著美團(tuán)以968億美金的市值領(lǐng)先拼多多(923億美金),守住中國互聯(lián)網(wǎng)公司NO.3的位置。
圖2:2023Q1美團(tuán)財(cái)報(bào)
但本地生活的“無限游戲”遠(yuǎn)沒有結(jié)束,2023年一季度美團(tuán)本地商業(yè)的傭金收入119億,同比增長了+32%;主要得益于疫情結(jié)束后“到店&酒旅”業(yè)務(wù)的快速復(fù)蘇;
但值得關(guān)注的是,“到店&酒旅”交易量的增長并未在“廣告收入”上有同等速度的體現(xiàn)(年同比僅+10%);抖音加碼本地業(yè)務(wù),對(duì)美團(tuán)貨幣化率的影響是真實(shí)存在的。
2023年,抖音本地實(shí)際核銷的GTV預(yù)估在1000億~1500億,體量為美團(tuán)的1/4,抖音電商GMV大約也是阿里的1/4~1/5,字節(jié)的多元化不像快手那樣只有想象和口號(hào),已經(jīng)有了可觀的業(yè)務(wù)規(guī)模,營收能力和想象空間進(jìn)一步逼近騰訊。
一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上,分析師問了抖音加碼本地生活帶來的影響;王興的回應(yīng)是:“其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,包括其他既有平臺(tái),還是新入場(chǎng)的短視頻平臺(tái),都不具備挑戰(zhàn)我們的實(shí)力?!?/p>
五年前,張勇在面對(duì)拼多多問題時(shí),也說過類似的話:“沒看到消費(fèi)在往上走嗎?”但那一年,拼多多用戶增加了整整1.7億。
二、組織能力溢出,打破“基因論”
2006年~2010年,BAT在各自非核心業(yè)務(wù)的嘗試都不成功,騰訊做不了搜索(搜搜)、百度做不了電商(有?。?,阿里做不了社交產(chǎn)品(來往),讓“基因論”一度成為大廠業(yè)務(wù)邊界的主流理論,即:如果核心業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)無法直接復(fù)用,很難在不擅長的賽道上跑贏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
十年前美團(tuán)第一個(gè)打破“基因論”,今天字節(jié)跳動(dòng)成為第二個(gè)。
但即使重回2013年,要判斷百團(tuán)大戰(zhàn)的最終勝者是“從沒做過線下業(yè)務(wù)的讀書人,王興團(tuán)隊(duì)”,依靠邏輯或者經(jīng)驗(yàn)都很難壓對(duì);他們沒有任何O2O和線下銷售的經(jīng)歷,卻要在這么重的業(yè)務(wù)里脫穎而出。
美團(tuán)co-founder王慧文就不相信“基因論”,他說:
“我們開始做團(tuán)購時(shí),是業(yè)界里面最不被看好的團(tuán)隊(duì),因?yàn)槲覀兪×撕脦状危晃覀冎岸际亲錾缃坏模ㄈ巳司W(wǎng)、飯否),沒做過電商,也沒管過大團(tuán)隊(duì)。所以,在當(dāng)時(shí)看起來,我們這家公司應(yīng)該沒有做O2O基因的,沒有多城市線下管理基因。 但到了2014年,大家甚至覺得管理線下銷售團(tuán)隊(duì)是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這四年里面到底發(fā)生了什么? 其實(shí)所有這些能力,人非生而知之,學(xué)而知之,不管是搞產(chǎn)品、搞技術(shù),還是管銷售、做管理,這些東西都有科學(xué)的方法可以學(xué)到,你只要沿著科學(xué)的方法學(xué),一邊學(xué)一邊實(shí)踐,實(shí)踐后再學(xué),在這個(gè)過程中把很多錯(cuò)誤的實(shí)踐排除掉,把正確的方法放大,這個(gè)能力就會(huì)逐漸建設(shè)起來?!?/blockquote>隨著美團(tuán)進(jìn)入成熟階段,前高級(jí)副總裁陳亮將“能做新業(yè)務(wù)并取得成功”歸因?yàn)椤敖M織能力的溢出”;陳亮認(rèn)為,不論是做單一業(yè)務(wù)還是多元業(yè)務(wù),做一段時(shí)間以后,組織能力已經(jīng)可以把現(xiàn)有業(yè)務(wù)做得很好了,但同時(shí)還有組織能力的剩余,就可以做一些新的業(yè)務(wù)。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力:優(yōu)先級(jí)判斷、快速學(xué)習(xí)、持續(xù)迭代
1. 優(yōu)先級(jí)判斷
王興連續(xù)創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷的過程中(人人網(wǎng)→飯否→美團(tuán)),不論項(xiàng)目的成敗,至少有一點(diǎn)是非常領(lǐng)先的 →就是“抓住”時(shí)代浪潮的判斷力,這是一種稀缺的企業(yè)家能力,這種判斷力包括了:“預(yù)判”和“聚焦”。
(1)預(yù)判:京東直到2016年才實(shí)現(xiàn)盈利,如果創(chuàng)業(yè)者/投資人2016年才看懂,肯定已經(jīng)晚了,抓住機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)者往往是很早就預(yù)判or堅(jiān)信機(jī)會(huì)的可能性。
王興:在傳統(tǒng)行業(yè),創(chuàng)業(yè)好比登山;在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),創(chuàng)業(yè)好比沖浪。錯(cuò)過了一波浪潮,就錯(cuò)過了一次機(jī)會(huì)。所以,要抓住時(shí)機(jī)踏上浪頭,如果這個(gè)浪頭過去了,就不要去追逐它,而應(yīng)勇敢迎接挑戰(zhàn),敏銳捕捉下一個(gè)浪潮。(2)聚焦:前美團(tuán)COO干嘉偉回顧美團(tuán)歷程時(shí)提到“聚焦”的重要性。
百團(tuán)大戰(zhàn)的時(shí)候,最開始美團(tuán)做實(shí)物團(tuán)購,收益很可觀,一下子就能賣掉幾十萬條牛仔褲;但因?yàn)橘Y源能力都很有限(相比阿里),美團(tuán)隨后聚焦堅(jiān)持只做本地生活,在資源和能力都有限的情況下,堅(jiān)持做本地生活才是對(duì)的。
做平臺(tái)業(yè)務(wù),從終局來講肯定是要橫向整合的(多業(yè)務(wù)模塊、多SKU......),但是早期不具備條件時(shí),就需要先縱向做深,在一個(gè)業(yè)務(wù)上立住。比如美團(tuán)的到店團(tuán)購+外賣先解決用戶吃的問題,把這個(gè)業(yè)務(wù)做起來之后,再把即時(shí)配送能力養(yǎng)起來,等組織能力溢出之后才能成為一個(gè)送水果、藥品等所有物品的平臺(tái)。
干嘉偉強(qiáng)調(diào):一個(gè)企業(yè)最核心、最稀缺的資源不是錢,而是創(chuàng)始人的注意力。錢可以融,但是時(shí)間是不能融的。
站在打工人的視角:創(chuàng)始人的這種判斷力可以泛化為“優(yōu)先級(jí)判斷力”;每個(gè)人職業(yè)發(fā)展的結(jié)果,其實(shí)是從各個(gè)微小的選擇中積累出來的,而對(duì)于頂級(jí)人才,勤奮度、智力、適應(yīng)力往往難以拉開差距,導(dǎo)致“優(yōu)先級(jí)判斷力”成為頂級(jí)人才拉開差距的關(guān)鍵能力。
打工人和創(chuàng)業(yè)者的區(qū)別在于:對(duì)資源配置的話語權(quán)更弱,所以除了“預(yù)判、聚焦”,還需要有更強(qiáng)的“專業(yè)性、公司的識(shí)別力以及適應(yīng)性”,以達(dá)到成功協(xié)調(diào)資源的結(jié)果,并最終實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
2. 快速學(xué)習(xí)
王慧文認(rèn)為業(yè)務(wù)要不斷發(fā)展,除了把握時(shí)機(jī)的能力,同等重要的是發(fā)現(xiàn)行業(yè)機(jī)會(huì)之后,根據(jù)行業(yè)需要的能力“快速學(xué)習(xí)”,去建設(shè)這些能力。
快速學(xué)習(xí)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“核心競(jìng)爭(zhēng)力”的關(guān)鍵構(gòu)成,這種能力會(huì)讓公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力不局限在某一個(gè)特定的領(lǐng)域,使得組織持續(xù)進(jìn)步,當(dāng)需要新的能力的時(shí)候,能夠抓住新的機(jī)會(huì)。
美團(tuán)為了長期構(gòu)建“快速學(xué)習(xí)”的核心競(jìng)爭(zhēng)力,沉淀了“持續(xù)迭代”的企業(yè)文化。
3. 持續(xù)迭代
“持續(xù)迭代”是美團(tuán)管理層反復(fù)強(qiáng)調(diào)的事情,它為什么這么重要?
從目的的視角:
1. 持續(xù)迭代是為了創(chuàng)造成長用戶價(jià)值。任何工作和做一款產(chǎn)品都很像,設(shè)計(jì)者需要根據(jù)不斷變化的用戶需求,去迭代產(chǎn)品功能與服務(wù)流程,以滿足好場(chǎng)景下的用戶訴求;只有持續(xù)迭代,打工人才能給公司創(chuàng)造更有“規(guī)模效應(yīng)”的價(jià)值輸出;
2. 持續(xù)迭代是為了適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),業(yè)務(wù)總是要面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)需求、公司組織的頻繁變化,“持續(xù)迭代”才能保證在競(jìng)爭(zhēng)中減少失誤。
王興:一位參加過對(duì)越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的投資人跟我說,多數(shù)人對(duì)的理解是錯(cuò)的,不是由拼搏和犧牲組成的,而是由忍耐和煎熬組成的。 《孫子兵法》說過:“不可勝在己,可勝在敵?!?確實(shí),團(tuán)購不是我們打贏的,不是我們打倒了對(duì)手,是他們把自己絆倒的。四、苦練基本功,贏下99%的事情
從商業(yè)歷史來看,絕大多數(shù)公司的失敗不在于沒掌握高難度動(dòng)作,而是基本功出了問題;基本功指的是“業(yè)務(wù)和管理的基本動(dòng)作”;
2019年王興在全員信中強(qiáng)調(diào):要通過苦練基本功,把它內(nèi)化成為組織的能力。把基本功練扎實(shí),美團(tuán)就能贏99%的事情。
相比阿里更偏好一線同學(xué)也要擁有“一號(hào)位意識(shí)”:營造愿景、拉通資源、克服困難、拿到結(jié)果、沉淀方法。
網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)更弱、運(yùn)營復(fù)雜度更高、毛利更低的美團(tuán),業(yè)務(wù)容錯(cuò)空間小多了,導(dǎo)致美團(tuán)對(duì)人的塑造更強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化,在與美團(tuán)的運(yùn)營同學(xué)交流時(shí),我發(fā)現(xiàn)他們有兩點(diǎn)共性:
1. 數(shù)據(jù)拆解邏輯非常清晰,包括:會(huì)看哪幾十個(gè)指標(biāo)、指標(biāo)之間是什么關(guān)系,每個(gè)運(yùn)營動(dòng)作與指標(biāo)的關(guān)系等等;這與美團(tuán)核心業(yè)務(wù)的毛利低也有很大關(guān)系(例:外賣/快驢/配送),外賣配送每單通常只有幾毛錢的補(bǔ)貼空間,如果運(yùn)營對(duì)數(shù)據(jù)不敏感確實(shí)是很難做的;
2. 美團(tuán)人在寫文檔的訓(xùn)練上都非常規(guī)范,包括:結(jié)構(gòu)化表達(dá)(亞馬遜6-page)、行距、字體、顏色、表格注釋等都有很具體的要求;
這不僅體現(xiàn)出美團(tuán)人扎實(shí)的基本功,也印證了美團(tuán)所推崇的“復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化、簡(jiǎn)單的事情標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)的事情流程化”。
除了定量、邏輯、結(jié)構(gòu)化表達(dá),“嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聦?shí)陳述”也是美團(tuán)非常重視的特質(zhì),這一點(diǎn)可以從兩個(gè)事例中看出:
案例1:2015年的一次美團(tuán)外賣月度會(huì)議,當(dāng)時(shí)馬宏彬從波士頓咨詢公司加入美團(tuán)外賣,擔(dān)任高級(jí)運(yùn)營總監(jiān)。在會(huì)議上,他匯報(bào)了美團(tuán)外賣近期的運(yùn)營數(shù)據(jù)。
然而,王興在瀏覽十幾頁P(yáng)PT后發(fā)現(xiàn)了一個(gè)數(shù)據(jù)的前后不一致之處。盡管這只是一個(gè)相對(duì)不太重要的運(yùn)營數(shù)據(jù),并且在PPT中間隔了十幾頁,但王興仍然敏銳地察覺到了這個(gè)細(xì)微誤差。
這件事之后,美團(tuán)立即制定了一個(gè)文檔的檢查流程,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、避免錯(cuò)別字和消除歧義。一個(gè)文檔的質(zhì)量反映了作者的素質(zhì),而不出現(xiàn)錯(cuò)誤是基本要求,相對(duì)而言也是容易做到的。
案例2:2018年,公關(guān)部負(fù)責(zé)人丁西坡匯總整理了公司高管層的交流分享材料,編輯成了一本名為《長期有耐心》的冊(cè)子,供中高層管理干部閱讀。
盡管這份內(nèi)部資料收到了很多同事的正面反饋,但唯一一條負(fù)面反饋卻來自王興,他發(fā)了一張百度百科的截圖,指出冊(cè)子中涉及到一句引用的名言,速記稿中將其歸功于林肯,但實(shí)際上是艾倫·凱說的。
但在網(wǎng)上搜索會(huì)發(fā)現(xiàn),很多結(jié)果都將這句話歸功于林肯,甚至有些出自嚴(yán)肅的媒體。
王興之所以對(duì)這個(gè)錯(cuò)誤敏感,是因?yàn)樗麩o法接受“低級(jí)錯(cuò)誤”,即明顯的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或描述性的事實(shí)錯(cuò)誤。他認(rèn)為這類錯(cuò)誤不需要太多思考,只需要稍微用心就能避免。
五、尾聲:長期有耐心
2018年9月20日,美團(tuán)于港交所上市,王興在全員信中提到:上市意味著成為一家公眾公司,要承擔(dān)更大的責(zé)任,所以上市后美團(tuán)需要更多耐心,對(duì)未來越有信心,對(duì)現(xiàn)在就越有耐心。
但“長期有耐心”也并非是毫無代價(jià)的,意味著你要承受“長期被誤解”。
對(duì)此,王興總結(jié)道:
“一件事情慢不要緊,如果每一步都有足夠的正向反饋,那么多數(shù)人是不難堅(jiān)持下去的。難的是你做的事情回報(bào)、反饋的時(shí)間非常長,在這期間你是被誤解的。 多數(shù)人可能可以承受短期被誤解,但是承受長期被誤解真的要有足夠的信念,這真的是很難很難的事情。 所以怎樣做到‘長期有耐心’,我認(rèn)為是一個(gè)極其核心的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略?!?/blockquote>2019年7月29日,為了慶祝美團(tuán)外賣突破一天3000萬單,王興轉(zhuǎn)發(fā)了自己于2010年3月4日(美團(tuán)上線的第一天)發(fā)布的微博:
“Every time you spend money, you are casting a vote for what kind of world you want.”
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