中國基金報(bào)記者 馮堯

近來銷量平淡的蔚來反而獲得了中東金主青睞。

6月20日，蔚來深夜一紙公告宣布，與CYVN Holdings L.L.C.簽訂了一份股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，CYVN Holdings不僅以7.385億美元認(rèn)購蔚來發(fā)行新股，還將從騰訊手中接盤老股。騰訊從這一交易中金額獲達(dá)到3.5億美元。

根據(jù)蔚來董事長(zhǎng)、CEO李斌透露，這筆交易僅用三周時(shí)間完成。CYVN Holdings則是一家阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資機(jī)構(gòu)。以此計(jì)算，該機(jī)構(gòu)近11億美元（78.96億元）獲得蔚來7%股份，也為這家造車新勢(shì)力在銷量不振之時(shí)注入一劑“強(qiáng)心針”。

騰訊料3.5億美元

根據(jù)協(xié)議，CYVN Holdings將以現(xiàn)金認(rèn)購蔚來8469.55萬股新發(fā)行的A類普通股。根據(jù)蔚來在紐交所近七個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)，每股購買價(jià)為8.72美元，合計(jì)7.385億美元。

據(jù)悉，這筆定向增發(fā)新股交易預(yù)計(jì)將于2023年7月上旬完成，CYVN同意在交割后6個(gè)月內(nèi)不會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓這些股份。

另外，CYVN Holdings還與騰訊一間聯(lián)屬公司簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，CYVN將從騰訊處購買4013.76萬股蔚來的A類普通股。若以每股8.72美元計(jì)算，騰訊可3.5億美元。

值得一提的是，騰訊不僅在蔚來創(chuàng)立之初提供了啟動(dòng)資金，還在蔚來IPO之前的6次融資中，參與了其中的4次。并且曾在蔚來陷入生死危機(jī)的時(shí)刻，出手10億美元拯救蔚來。

而當(dāng)蔚來成功上市后，騰訊沒有按照慣常手法，而是繼續(xù)追加投資。在此次轉(zhuǎn)讓之前，騰訊通過自身和投資機(jī)構(gòu)共持股蔚來9.7%股份，并有5.6%的投票權(quán)。

僅僅耗時(shí)三周

此次投入巨資的CYVN Holdings大有來頭。公開資料顯示，CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資機(jī)構(gòu)，是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金之一。其聚焦于先進(jìn)、智能的移動(dòng)出行領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資和布局，資金主要來源于阿布扎比的石油收益。

據(jù)了解，CYVN的董事長(zhǎng)Jassem Al Zaabi也是阿布扎比財(cái)政部部長(zhǎng)，并擔(dān)任央行副、主權(quán)基金ADQ副，以及主權(quán)基金ADIA和石油公司ADNOC董事。

上述協(xié)議簽署，意味著CYVN Holdings將向蔚來進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。交易完成后，CYVN Holdings將持有蔚來7%股份，其也將有權(quán)提名一名董事加入蔚來董事會(huì)。

蔚來董事長(zhǎng)、CEO李斌還透露，這次的合作從討論到簽署協(xié)議僅僅三周時(shí)間，顯示了阿布扎比投資技術(shù)創(chuàng)新與清潔能源轉(zhuǎn)型的決心、決策與執(zhí)行的超高效率，有愿景、有執(zhí)行力，這與蔚來Vision、Action的理念高度一致。

注入“強(qiáng)心針”

可以想象，蔚來獲得阿布扎比資金支持，也有望增加現(xiàn)金儲(chǔ)備，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表。

蔚來汽車一季度財(cái)報(bào)顯示，截至3月31日，其現(xiàn)金儲(chǔ)備為378億元。李斌在電話會(huì)議中表示，目前現(xiàn)金流足以支撐公司運(yùn)營，融資通道通暢。但他同時(shí)表示，“會(huì)小心管理我們的現(xiàn)金，部分固定資產(chǎn)投資推遲”。

蔚來今年以來并不順利，由于包括ES6、ES8等主力車型經(jīng)歷換代而遭遇“斷檔”，交付量近期出現(xiàn)明顯下滑。4月和5月交付量均未過萬，分別僅6658輛和6155輛。其1-5月交付量?jī)H為43854輛，已被其他造車新勢(shì)力拉開身位。

與此同時(shí)，蔚來原定的今年四季度實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的時(shí)間點(diǎn)推后至一年以內(nèi)。而此次投資協(xié)議的達(dá)成，無疑會(huì)給蔚來注入一劑強(qiáng)心針。

近期，蔚來在推新方面顯得相當(dāng)積極，前腳推出全新ES6車型，并承諾上市即交付，后腳又推出ET5旅行版車型。這家新勢(shì)力車企更是在6月12日，突然宣布全系車型降價(jià)3萬元，主力車型ET5價(jià)格落至30萬元以下，新款ES6價(jià)格降至33.8萬元。

按照蔚來給出的今年第二季度交付指引2.3萬至2.5萬輛來看，蔚來6月份的交付量將在1.05萬-1.2萬輛，恢復(fù)至月銷萬輛水平。對(duì)于今年下半年交付預(yù)期，李斌在2023年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示：“我們有信心實(shí)現(xiàn)新車月均交付2萬輛的銷售目標(biāo)。”

中東資本青睞新能源？

近年來，中東資本似乎相當(dāng)熱衷于投資中國新能源車企。就在6月11日，沙特投資部與高合汽車的主體運(yùn)營公司華人運(yùn)通簽署了一項(xiàng)價(jià)值56億美元的協(xié)議，將建立一家從事汽車研發(fā)、制造和銷售的合資企業(yè)。

而在去年2月，前途汽車與沙特本土企業(yè)Diyar Alwatan Trading&Cont.Co.和鑫根資本達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，三方將共同推進(jìn)前途汽車在沙特阿拉伯市場(chǎng)開發(fā)、車輛研發(fā)及銷售落地事宜；當(dāng)年12月，天際汽車與沙特本地企業(yè)Sumou Holding成立合資公司，共同在沙特投資兩期約5億美元，設(shè)立新能源汽車的生產(chǎn)制造和研發(fā)基地，年產(chǎn)約10萬輛新能源車。

不僅是對(duì)中國新能源車企投資，中東資本早在2018年美國造車新實(shí)力Lucid上市前，沙特方面便為其提供了10億美元的融資，此后Lucid一直都是沙特公共投資基金（PIF）的重點(diǎn)持倉標(biāo)的，目前PIF依舊是Lucid的最大股東。

編輯：小茉

審核：許聞

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