張勇的階段性使命已完成，阿里重回“馬云時代”。

文｜《中國企業(yè)家》記者 鄧雙琳

編輯｜李薇

頭圖來源｜視覺中國

權(quán)力一次次下放、收縮后，張勇最終告別了阿里巴巴集團(tuán)一號位。

6月20日，阿里巴巴宣布張勇將于今年9月卸任集團(tuán)董事會兼CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO；集團(tuán)執(zhí)行副蔡崇信將出任董事會，吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，同時繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長。

這次權(quán)力交棒早就有跡可循——

6月19日，《晚點(diǎn) LatePost》報道，馬云近日直接召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場小范圍內(nèi)的溝通會，討論一線業(yè)務(wù)變革，但參會人員不包括張勇。

更早之前，阿里分拆成“1+6+N”，旗下業(yè)務(wù)擁有獨(dú)立融資和上市的可能性，繼多元治理結(jié)構(gòu)后各業(yè)務(wù)的自主決策權(quán)再次加強(qiáng)。

近年，拼多多的大力狙擊、淘寶天貓的增速放緩加速了這場權(quán)力更迭。即便是張勇在阿里紀(jì)年史上一戰(zhàn)成名的“雙11”，也難以再帶領(lǐng)淘天實現(xiàn)履帶式增長，去年“雙11”是阿里成立以來唯一一次未公布具體GMV的“雙11”。

需要格外拎出來的一條線索，是馬云的動向。今年3月，馬云現(xiàn)身杭州云谷學(xué)校，此后阿里便展開一系列雷厲風(fēng)行的組織巨變。

本次接棒的蔡崇信、吳泳銘均為阿里巴巴創(chuàng)始“十八羅漢”，二者已許久未在一線業(yè)務(wù)打過仗；“1+6+N”變革中，多位近年淡出阿里業(yè)務(wù)一線的合伙人也都重新進(jìn)入子集團(tuán)董事會名單；5月，闊別十年的阿里云創(chuàng)始人王堅也被傳重新回歸阿里云。這些都是馬云極其信任的老戰(zhàn)友、老部下。

種種敘事交織，指向一張逐漸完整的圖譜：張勇的階段性使命或已完成，阿里或?qū)⒅鼗亍榜R云時代”。

據(jù)了解，近期阿里還將進(jìn)行一系列的高層人事變動。

接近阿里的知情人士告訴《中國企業(yè)家》，很多人都覺得“老逍還是有機(jī)會的”，這個機(jī)會就是阿里云。目前阿里幾個業(yè)務(wù)都在準(zhǔn)備上市。在這場“上市”的先后競爭中，阿里云無疑最有想象空間。知情人士告訴《中國企業(yè)家》，今天下午，馬云特地現(xiàn)身阿里云谷園區(qū)（阿里云智能集團(tuán)總部），和張勇有說有笑結(jié)伴散步。

宣布職務(wù)交接時，張勇正在杭州參加一場阿里羅漢堂的論壇，對話三位經(jīng)濟(jì)學(xué)諾獎得主。他如往常一樣，著一身正裝，頭發(fā)梳得一絲不茍，有如他一貫的縝密與嚴(yán)謹(jǐn)。

2019年9月，馬云正式退休，張勇完全接手阿里。但沒多久便迎來三年疫情、反壟斷處罰、市值大幅縮水，阿里進(jìn)入有史以來最艱難時刻。

CFO出身的張勇，在穩(wěn)住大盤、降本增效方面盡顯掌舵者本色，帶領(lǐng)阿里穩(wěn)步駛離深水。但時代更迭，面臨持續(xù)的增長乏力、強(qiáng)勁對手與低迷股價，阿里急需再次回到“創(chuàng)業(yè)時代”，如馬云在內(nèi)部會上所說，“阿里過去那些賴以成功的方可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。”

四年前的張勇和馬云，任誰都想不到，在淘寶全力猛抓中高端市場和商家之際，會因為突發(fā)的疫情，再次被拼多多在低端市場撕了一道大口子。

沒有領(lǐng)導(dǎo)者的時代，只有時代的領(lǐng)導(dǎo)者。

那些贏下的堡壘與錯失的機(jī)會

與白手打江山、拓疆土的初代企業(yè)家相比，張勇的履歷少了一分地氣，多了一分體面：

土生土長上海人，就讀于上海財經(jīng)大學(xué)金融系，畢業(yè)后先后進(jìn)入安達(dá)信、普華永道兩大會計事務(wù)所工作，33歲時，加入盛大網(wǎng)絡(luò)擔(dān)任CFO，兩年后在蔡崇信的邀請下，加入阿里擔(dān)任淘寶網(wǎng)CFO。

阿里的發(fā)展史上，有幾個節(jié)點(diǎn)堪稱命運(yùn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：淘寶誕生，支付寶誕生，轉(zhuǎn)型手淘，創(chuàng)立阿里云與菜鳥，張勇在這些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中都扮演了重要角色。

擔(dān)任淘寶網(wǎng)CFO后，張勇參與設(shè)計了淘寶的商業(yè)模式，并且?guī)椭詫氃?009年底實現(xiàn)盈利。彼時，淘寶商城（天貓前身）的發(fā)展模式一度不被看好，張勇主動請纓，接手了奄奄一息的淘寶商城。

張勇僅僅接手4個月，淘寶商城便恢復(fù)了獨(dú)立運(yùn)營。轉(zhuǎn)折在于“雙11”的橫空出世——2009年11月，張勇創(chuàng)造并推出“雙11”，當(dāng)年銷售額達(dá)5200萬元，2010年狂飆至9.36億元，2011年又增至33.6億元。

此后，“雙11”大促引領(lǐng)中國商業(yè)瘋狂達(dá)10年之久，成為拉動消費(fèi)的有力引擎，可謂是中國商業(yè)史上的奇跡。2012年，淘寶商城更名為“天貓”，成為淘系主力之一。張勇的能力也因此被逐漸看到。

在成功推動淘寶移動化升級后，2013年，張勇開始擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)首席運(yùn)營官，全面負(fù)責(zé)阿里國內(nèi)和國際業(yè)務(wù)的運(yùn)營，并且建立了全球物流平臺菜鳥網(wǎng)絡(luò)，推出天貓國際。在張勇手下，阿里的市值一度沖擊到全球第七，營收、利潤大幅增長。

來源：視覺中國

此后幾年，張勇又推出 “大中臺、小前臺”的重要戰(zhàn)略動作，主導(dǎo)了探索新零售，收購銀泰、大潤發(fā)，重金投入盒馬等。阿里巴巴逐漸從一個電商公司，走向了現(xiàn)在覆蓋零售、云計算、本地生活服務(wù)等多板塊的龐雜而豐富的生態(tài)。

第二代領(lǐng)導(dǎo)者的使命，在于如何帶領(lǐng)阿里在資本市場運(yùn)作，走好創(chuàng)業(yè)后的第二階段。通常從企業(yè)的發(fā)展來看，這一階段，“少出錯、不出錯”比激進(jìn)求取更重要。職業(yè)經(jīng)理人出身的張勇，實干，縝密，而又不草莽，在當(dāng)時的背景下，張勇無疑是接班馬云的最佳人選。

但時代輪轉(zhuǎn)，刀刃也可能變成刀背。張勇缺少的幾分地氣和激進(jìn)，剛好給了拼多多撕開裂縫的機(jī)會。

張勇一向看好中國的消費(fèi)升級。當(dāng)年在命名天貓時，他就曾提過，“貓”這個動物“性感又時尚、高冷又挑剔”，符合天貓高端路線的形象。事實也證明，當(dāng)時張勇的策略是完全正確的。

在出任阿里巴巴集團(tuán)CEO后，張勇繼續(xù)沿用消費(fèi)升級大趨勢的策略，讓淘寶傾斜了大量流量給天貓以扶持品牌商家崛起，阿里也因此獲得了更多商業(yè)化收入。直到2022年，淘寶天貓有七成收入來自品牌商家。

打中高端的路線，讓淘寶天貓一直游離在下沉市場價格戰(zhàn)之外，放任了拼多多的崛起。當(dāng)淘寶天貓意識到自己的一部分用戶和中小C店已經(jīng)被拼多多“劫走”時為時已晚，拼多多占領(lǐng)了低線消費(fèi)者的心智。

對一家電商平臺來說，年GMV超過一萬億是一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這意味著在消費(fèi)者端足夠的影響力和在商家端足夠的話語權(quán)。從成立到年GMV突破萬億元，阿里花了14年，京東花了19年，拼多多只花了4年半。在2022年2月，拼多多在DAU這一指標(biāo)上也反超了淘寶。

同樣被放任的還有短視頻。三年疫情，消費(fèi)進(jìn)一步低迷，消費(fèi)者比之前更注重性價比，錢袋子捂得越來越緊。主打下沉市場的拼多多和抖音電商，在互聯(lián)網(wǎng)平臺普遍進(jìn)入寒冬之際，反而保持了較為可觀的增長。

2020~2022年，拼多多營收從594.92億元增長到1305.58億元，增長率分別達(dá)到97.37%、57.92%、38.97%。抖音電商的GMV，則從2020年的5000億元增長到2022年的超1.5萬億元。

阿里電商回歸淘寶

錯失的機(jī)會窗口，想要再拿回來，并非易事。重新出山的蔡崇信，以及逐漸走向權(quán)力中心的吳泳銘，面臨的是一場硬仗。

事實上，淘系對拼多多的反擊，并非在主陣地，而是迅速了一個淘特。但據(jù)媒體報道，此前獨(dú)立運(yùn)營的淘特業(yè)務(wù)發(fā)生變動，目前，淘特團(tuán)隊的大部分人員已經(jīng)合并到大淘寶。此外，淘特的補(bǔ)貼力度也開始下降，今年也幾乎不在廣告投入上買量。

在前幾日的內(nèi)部溝通會上，馬云為淘天集團(tuán)指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。他認(rèn)為，接下來是淘寶而不是天貓的機(jī)會，阿里電商應(yīng)該“回歸淘寶”。

《晚點(diǎn)LatePost》報道，據(jù)多位阿里員工轉(zhuǎn)述，馬云認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競爭局勢十分嚴(yán)峻，他以諾基亞和柯達(dá)舉例，認(rèn)為一個企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個速度可能會更快。

顯然，未來資源將更多流向淘寶。從淘天近半年的主要戰(zhàn)略變化可以看出，戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)開始向渠道商和中小商家傾斜。

5月10日，淘天集團(tuán)CEO戴珊提出“用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動”三個戰(zhàn)略關(guān)鍵詞，“生態(tài)繁榮”可以理解為，淘寶天貓不僅要扶持品牌方，也要讓中小商家回流到淘天體系，提高商品的豐富度。這一目標(biāo)首先被落實到了“618”大促中。

與往年大促集中于品牌滿減不同，淘寶在今年“618”明顯加強(qiáng)了對中小商家的扶持。據(jù)了解，6月4日到6月13日期間，淘天首次上線中小商家專屬“618”營銷通道：淘寶好價節(jié)。這是電商史上第一次為中小賣家定制的營銷IP。

“1+6+N”里，淘天集團(tuán)是相對特殊的存在。所有子集團(tuán)未來均有可能對外融資及獨(dú)立上市，除了淘天集團(tuán)。淘天集團(tuán)未來仍將是阿里巴巴集團(tuán)的主要資金來源，保持核心100%控股。

拆分后，淘寶天貓不用再為其他業(yè)務(wù)大量輸血，如果回到馬云“創(chuàng)業(yè)時代”的決心，全力正面對抗拼多多，或許會搶下新的機(jī)會。

回到“馬云時代”

今天剛好是馬云回國后的第90天。

2022年，馬云僅出現(xiàn)在公眾視野7次，大部分都是被路人偶遇。在回國后的這三個月里，馬云的現(xiàn)身次數(shù)已經(jīng)快超過去年一整年。

他先是去了趟云谷學(xué)校，而后又出任香港大學(xué)名譽(yù)教授，近期又跑去東京一所大學(xué)教書，三天前則出現(xiàn)在阿里數(shù)學(xué)競賽決賽的現(xiàn)場。

這90天里，阿里在人事、戰(zhàn)略、組織管理和業(yè)務(wù)上歷經(jīng)多次變革。結(jié)合馬云近期的頻繁現(xiàn)身，以及蔡崇信、吳泳銘、王堅等老將的回歸，不難看出，馬云正在逐漸回歸阿里的權(quán)力中心。

來源：中企圖庫

有淘天集團(tuán)員工在《晚點(diǎn) LatePost》采訪中稱，已經(jīng)能在具體業(yè)務(wù)中感覺到馬云在發(fā)揮自己的影響力，比如內(nèi)部近期頻繁強(qiáng)調(diào)中小商家的重要性、強(qiáng)調(diào)阿里電商要回歸到最初的淘寶生態(tài)等，“誰有阻力，馬老師說他來解決。很霸氣”。

馬云曾經(jīng)不止一次說過，他天生喜歡競爭，一提到競爭就渾身來勁。從草莽年代摸爬滾打而來，一手締造了阿里的商業(yè)帝國，剛放手阿里幾年，就被勁敵深入腹地，想必任誰都無法坐視不理。

同樣放權(quán)后又回歸的，還有劉強(qiáng)東。

近年被卷入負(fù)面輿論后，劉強(qiáng)東逐漸卸任京東多家公司職務(wù)，在2022年卸任京東集團(tuán)CEO之后，劉強(qiáng)東還接連減持了公司的股票。

但在2022年末，劉強(qiáng)東召集所有高管，進(jìn)行了一場近四小時的管理培訓(xùn)會議。會議上，劉強(qiáng)東的舉動主要有三：第一，痛批部分高管，拿PPT騙自己；第二，點(diǎn)出了自己心中講真話的高管；第三，回憶創(chuàng)業(yè)早期的故事，點(diǎn)明低價、效率的關(guān)鍵作用。

不到半年，京東內(nèi)部迎來大。劉強(qiáng)東的動作一如既往地雷厲風(fēng)行，大調(diào)整迅速轉(zhuǎn)化為實際行動——剛?cè)尉〇|集團(tuán)CEO滿一年的徐雷，卸任職務(wù)并退休，京東集團(tuán)CFO許冉接替徐雷的位置。

被徐雷邊緣化的低價策略，重要性重新被提到臺前。京東火速開啟一系列補(bǔ)貼價格戰(zhàn)，計劃重新奪回低價優(yōu)勢。多位京東內(nèi)部人員表示，明顯感覺到京東的“狼性”和“高舉高打”回來了。

同樣的回歸，同樣的人事任免，甚至同樣的下沉策略和同樣的敵人——阿里和京東這兩個二十年的老對手，再次步調(diào)一致起來。

十幾年前，PC互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷致命寒冬，敢大刀闊斧變革、全力押注移動化的平臺最終活了下來，并將移動互聯(lián)網(wǎng)推至。

回到今天，互聯(lián)網(wǎng)平臺再次站在新的時代窗口，技術(shù)、組織、戰(zhàn)略必然要揮刀改變，才能建立一套與當(dāng)下市場環(huán)境相匹配的組織體系，實現(xiàn)真正意義上的內(nèi)外協(xié)同。

不管是阿里回到“馬云時代”，還是京東再次進(jìn)入“劉強(qiáng)東時代”，一切都在告訴外界：新的叢林冒險，才剛剛吹響號角。