雷遞網(wǎng) 樂天 6月20日

蔚來集團（紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）于今日宣布其已與CYVN Holdings L.L.C.訂立股份認(rèn)購協(xié)議。

CYVN Holdings為由阿布扎比政府擁有多數(shù)股權(quán)的投資主體，戰(zhàn)略重心為先進、智能移動出行領(lǐng)域。

根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，投資者將投入現(xiàn)金總額7.385億美元，以按每股股份購買價8.72美元（即A類普通股于緊接2023年6月19日前連續(xù)七個交易日在紐約證券交易所的成交量加權(quán)平均價（根據(jù)美國存托股與A類普通股的比例進行調(diào)整））認(rèn)購84,695,543股本公司新發(fā)行A類普通股（「投資交易」）。投資交易受慣常交割條件規(guī)限，交割預(yù)計于2023年7月初落實。

根據(jù)《1933年證券法》（經(jīng)修訂）（「證券法」）S規(guī)例規(guī)定，采取非公開發(fā)行方式進行的股份發(fā)行可豁免登記。投資者已同意不會于交割后六個月內(nèi)出售、轉(zhuǎn)讓或處置于投資交易中收購的任何股份。

同時，蔚來知悉投資者已與騰訊的一間聯(lián)屬公司（現(xiàn)有股東）訂立購股協(xié)議，據(jù)此，投資者將購買40,137,614股現(xiàn)有股東實益擁有的公司A類普通股（二次股份轉(zhuǎn)讓）。若以每股8.72美元計算，騰訊可3.5億美元。

于投資交易及二次股份轉(zhuǎn)讓交割后，投資者將實益擁有蔚來已發(fā)行及發(fā)行在外股份總數(shù)的約7%。

于投資交易交割之時或之后，投資者將有權(quán)向公司董事會提名一名董事，前提是其須持續(xù)實益擁有蔚來不少于5%的發(fā)行在外股本。

此外，蔚來及投資者約定于投資交易交割后共同合作尋求發(fā)展蔚來國際業(yè)務(wù)的機會。

蔚來CEO李斌說，蔚來今天已與阿聯(lián)酋阿布扎比政府旗下投資機構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。CYVN將通過定向增發(fā)和老股轉(zhuǎn)讓的方式進行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資，并將在蔚來國際業(yè)務(wù)上進行戰(zhàn)略合作。

“CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資機構(gòu)，聚焦在先進、智能、可持續(xù)的移動出行領(lǐng)域進行戰(zhàn)略投資和布局，并致力于與全球該領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作。這次CYVN對蔚來的投資，體現(xiàn)了蔚來在全球智能電動汽車行業(yè)的獨特價值，將為我們的長期發(fā)展提供持續(xù)的動力?！?/p>

李斌還透露，“這次的合作從討論到簽署協(xié)議僅僅三周時間，顯示了阿布扎比投資技術(shù)創(chuàng)新與清潔能源轉(zhuǎn)型的決心、決策與執(zhí)行的超高效率，有愿景、有執(zhí)行力，這與蔚來Vision、Action的理念高度一致。我相信雙方的合作將進一步推動Blue Sky Coming的愿景早日實現(xiàn)?！?/p>

“我們對蔚來的戰(zhàn)略投資來自于我們對蔚來在智能電動汽車市場領(lǐng)先的品牌地位、兼具創(chuàng)新性的高端產(chǎn)品以及技術(shù)能力的高度認(rèn)可?！盋YVN Holdings董事長兼董事總經(jīng)理Jassem Al Zaabi表示：“我們很高興與蔚來建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，全力為蔚來國際業(yè)務(wù)成長提供戰(zhàn)略支持。我們將與蔚來攜手推動全球能源轉(zhuǎn)型和人類社會的可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

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