本周二到周四，高盛集團(tuán)一年一度的Communacopia & Technology大會(huì)再度在舊金山舉行。作為投資銀行界的年度盛事，諸多科技、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒和電信領(lǐng)域的知名高管齊聚一堂，共話產(chǎn)業(yè)前景和“錢景”。

作為今年資本市場(chǎng)最閃耀的熱點(diǎn)，今年幾乎所有到場(chǎng)的高管都會(huì)提幾句AI，其中兩家AI芯片大廠的高管自然也是萬(wàn)眾矚目的對(duì)象。

蘇姿豐：市場(chǎng)熱情“直沖云霄”

超威半導(dǎo)體（AMD）的董事長(zhǎng)兼CEO蘇姿豐在高盛大會(huì)上透露，距離她上個(gè)月開完財(cái)報(bào)電話會(huì)議才過(guò)了一個(gè)月時(shí)間，市場(chǎng)對(duì)于AMD算力設(shè)備展現(xiàn)出的熱情又變得更強(qiáng)了。與去年同期相比，來(lái)找公司互動(dòng)的客戶數(shù)量足足提高了7倍。

蘇姿豐強(qiáng)調(diào)，更令公司感到興奮的是，不僅過(guò)去一個(gè)月里客戶的興趣持續(xù)提升，許多的興趣也正在轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的訂單。她說(shuō)道：“第一、第二和第三優(yōu)先的事項(xiàng)都是圍繞著AI、AI和AI，過(guò)去三十天里，我們看到數(shù)據(jù)中心對(duì)AI的參與度在持續(xù)加速，市場(chǎng)正在‘直沖云霄’ （skyrocketing）?！?/p>

與英偉達(dá)一樣，AMD也在今年推出了新的AI專用GPU MI300X，在許多技術(shù)參數(shù)方面已經(jīng)能與英偉達(dá)供不應(yīng)求的H100掰掰手腕。

蘇姿豐也重申了今年6月時(shí)做出的預(yù)期，即到2027年AI用途芯片的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億美元，對(duì)應(yīng)復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)50%。面對(duì)目前英偉達(dá)獨(dú)占市場(chǎng)大頭的情況，她還特別強(qiáng)調(diào)了AMD所具備的一些獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

她表示，市場(chǎng)不僅需要CPU和GPU，也會(huì)需要FGPA芯片，即用戶可以在制作完成后進(jìn)行調(diào)控的芯片，作為數(shù)據(jù)中心的加速器來(lái)提升效能。通過(guò)去年完成對(duì)賽靈思的收購(gòu)，F(xiàn)GPA現(xiàn)在正是AMD重點(diǎn)布局的技術(shù)。

蘇姿豐強(qiáng)調(diào)：“你需要AI加速器，你需要相關(guān)的軟件，這些都是AMD所擁有的產(chǎn)品組合?！?/p>

英偉達(dá)高管給出驚人預(yù)期

出席本次會(huì)議的英偉達(dá)企業(yè)計(jì)算部門副總裁馬努維爾·達(dá)斯則在本周給業(yè)界畫了一個(gè)“又大又圓”的餅。

達(dá)斯表示，他對(duì)人工智能市場(chǎng)的“長(zhǎng)期”展望能看到6000億美元，其中3000億美元來(lái)自芯片和系統(tǒng)、1500億美元來(lái)自生成式AI軟件，另外還有1500億美元將會(huì)是Omniverse（英偉達(dá)的實(shí)時(shí)3D圖形協(xié)作平臺(tái)）的天下。多少有些遺憾的是，達(dá)斯并沒(méi)有明確表示這個(gè)“長(zhǎng)期”到底意味著多長(zhǎng)。

達(dá)斯也強(qiáng)調(diào)，在加速運(yùn)算領(lǐng)域，目前仍處于早期階段。他舉例稱，以基于CPU的傳統(tǒng)計(jì)算系統(tǒng)為例，近幾十年改變的只是運(yùn)算地點(diǎn)的不同——不論是云端還是手機(jī)移動(dòng)端，本質(zhì)上是相同的運(yùn)算方式。隨著越來(lái)越多的企業(yè)服務(wù)需要通過(guò)運(yùn)算完成，意味著這個(gè)世界需要更多的（傳統(tǒng)）算力、更多的能耗，這種情況是不可持續(xù)的。

正因如此，英偉達(dá)一直在為這種不可避免的數(shù)字化趨勢(shì)做準(zhǔn)備。達(dá)斯表示，現(xiàn)在是時(shí)候走上更可持續(xù)的軌道了，通過(guò)加速計(jì)算，在占有相同空間的情況下，可以完成10倍、100倍的工作——這將是唯一的方法。

隨著AI的熱潮轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)實(shí)在在的營(yíng)收，英偉達(dá)在僅僅兩個(gè)季度內(nèi)就實(shí)現(xiàn)營(yíng)收額從60億美元翻倍至135億美元，并仍在不斷碾壓華爾街的預(yù)期。受此帶動(dòng)，英偉達(dá)股價(jià)年初至今的漲幅已經(jīng)超過(guò)200%，而AMD也錄得近7成的上漲。

（英偉達(dá)、AMD、標(biāo)普500指數(shù)日線圖，來(lái)源：TradingView）