原標題：行去年日賺37億，年增存款13.6萬億、約合全國人均多存1萬元

出品 | 搜狐財經

作者 | 馮紫彤

當前，國有銀行已全部提交2022年經營成績單，營收、凈利穩(wěn)健增長，存貸規(guī)模雙位數擴張，不良率持續(xù)下行。

統(tǒng)計數據顯示，2022年度，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行合計實現3.69萬億元營業(yè)收入，與2021年度近乎持平，非息收入下行拖累營收表現；實現1.35萬億元歸屬于母公司股東的凈利潤，同比增長5.97%。

截至2022年末，行合計擴表18.萬億元，總資產達到1.1萬億、較2021年末增長12.8%，其中工商銀行總資產逼近40萬億元；總負債150.62萬億，較2021年末增長13.2%。

2022年，行存、貸款增勢良好，規(guī)模均較2021年末增長12.7%，分別較2021年末新增13.61萬億和10.86萬億元。再細分來看，則2022年行整體呈現公司貸款增速高于個人貸款、個人存款增速高于公司存款的趨勢，且存款整體呈現定期化。

“量的規(guī)模加快”，農行年報的董事長致辭部分這樣表述。

從規(guī)模增速來看，2022年，農業(yè)銀行資產、負債端增速均居行之首。

數據顯示，截至2022年末，農業(yè)銀行總資產規(guī)模達33.9 萬億元；貸款和墊款總額達19.8 萬億元，新增2.59萬億元，增速15.1%，增量創(chuàng)歷史新高；全口徑客戶存款余額達28.2萬億元，新增4.2萬億元，增速17.7%，對公客戶存款、個人客戶存款增量均創(chuàng)歷史新高。

“創(chuàng)歷史新高”，在行2022年年度報告中，類似的表述并不罕見，特別是在存款端。

譬如，工商銀行表示，于2021年末相比，總資產從28萬億元增至近40萬億元，貸款總量由15萬億元增長至突破23萬億元，各項存款余額由23萬億增長至突破32萬億元，全球銀行業(yè)領先，“大”的優(yōu)勢有效鞏固。

交通銀行2022 年末境內行人民幣各項貸款余額6.85萬億元，較上年末增加7867億元、增幅12.98%，為近十年來最高水平。

行中，僅中國銀行總資產、總負債增速低于10%、均處在8%左右，但從量上來看，2022年，中行資產、負債增幅均在2萬億上下。

同時，2022年末，中國銀行客戶貸款總額17.55萬億元，比上年末增長11.72%；若僅看人民幣貸款，則增速更高，達12.42%。

總體來看，2022年，行存、貸款規(guī)模均較2021年末增長12.7%，分別較2021年末新增13.61萬億和10.86萬億元。

中國人民銀行此前披露數據顯示，2022年全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元。其中，住戶存款增加17.84萬億元。

細分來看，行、乃至銀行業(yè)均呈現出“公司貸款增速高于個人貸款、個人存款增速高于公司存款”的趨勢。

如截至2022年末，建設銀行境內公司類存款11.10萬億元、較上年增幅7.36%，境內個人存款13.07萬億元、較上年增幅15.92%；境內公司類貸款和墊款11.02萬億元、較上年增幅14.87%，境內個人貸款和墊款8.24萬億元，較上年增幅4.37%。

此外，2022年，行新增貸款普遍主要投向穩(wěn)投資穩(wěn)增長重點領域，如交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等基礎設施行業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、制造業(yè)等領域。

個人貸款中，與2021年末相比，工商銀行和交通銀行的信用卡貸款余額均出現下行。截至2022年末，工商銀行信用卡透支金額01.52億元，較2021年末收窄7.5%。

同期，各行的個人經營性貸款規(guī)模普遍高增，如工商銀行規(guī)模同比高增32.4%、農行增長23%、建行大增83.4%。

與2021年行凈利潤全部雙位數增長的盛況相比，2022年，營收增長乏力、凈利增速放緩成為主要趨勢。

國有行的增速冠軍仍歸屬于郵儲銀行。2022年，郵儲銀行實現歸屬于銀行股東的凈利潤852.24億元，同比增長11.89%；實現營業(yè)收入3349.56億元，同比增長5.08%。

工行、建行營業(yè)收入則同比下行。2022年，工商銀行營業(yè)收入9179.89億元，下降2.6%；建設銀行營業(yè)收入8224.73億元，微降0.22%。

從規(guī)模上看，工商銀行超9000億元的營收規(guī)模仍穩(wěn)坐國內銀行業(yè)的頭把交椅。同時，凈利潤在可比同業(yè)中率先突破3000億、3500 億、3600 億元大關，創(chuàng)歷史新高、居全球第一。

具體來看營收構成，受凈息差下行影響，行凈利息收入增長放緩；同時，非息收入“失守”，拖累營收表現。

2022年，工商銀行利息凈收入6936.87 億元，同比微增0.4%；非利息收入2243.02 億元，下降11.0%。

受支持實體經濟力度不斷加大、貸款市場報價利率（LPR）多次下調、貸款收益率持續(xù)下行、存款定期化使得存款平均付息率上升等因素的共同影響，2022年，工商銀行凈利息差和凈利息收益率分別為1.73%和1.92%，均較2021年下行19個基點。

農業(yè)銀行息差水平同樣降幅較大。2022年，其凈利息收益率1.90%、凈利差 1.73%，分別下降22個和23個基點。

行中，僅中國銀行實現了息差的逆勢增長，2022年凈息差1.76%，同比上升1個基點。

年報中，中國銀行歸因為“抓住美聯儲加息等有利時機，主動優(yōu)化資產負債結構，保持了息差的穩(wěn)中有升”。在息差回升和客戶貸款規(guī)模增加的共同帶動下，中國銀行實現利息凈收入4606.78億元，同比增加355.36億元，增長8.36%，為行中最高。

但同期，中行的手續(xù)費及傭金凈收入降幅也居行之首。

2022年，受資本市場整體表現偏弱影響，理財、基金等相關代理收入減少較多影響，中行實現手續(xù)費及傭金凈收入722.48億元，同比下降11.27%。

郵儲銀行手續(xù)費及傭金凈收入則同比增長29.20%，在已發(fā)布財報的上市銀行中亦名列前茅。

細分來看，郵儲銀行2022年代理業(yè)務手續(xù)費收入同比增長34.%，主要因加快推進財富管理轉型升級，提升專業(yè)化、差異化客戶資產配置能力，代理保險等業(yè)務收入實現快速增長 ；理財業(yè)務手續(xù)費收入同比增長47.12%，主要是推進凈值型產品轉型一次性因素帶動。

此外，受資本市場波動和匯率波動影響，各行投資收益、匯兌損失等也呈不同程度下行。

交通銀行年報中表示，其利潤增長主要來源于利息凈收入同比增加和信用減值損失同比減少。報告期內，交通銀行利息凈收入同比增加82.44億元，增幅5.10%；信用減值損失同比減少59.60 億元，降幅 8.98%。

截至2022年末，工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行不良貸款率分別為1.38%、1.37%、1.38%、1.32%、0.84%和1.35%。

除郵儲銀行，其余行不良率均較2021年末有所下降。但當前，行中僅郵儲銀行不良率低于1%。

截至2022年末，郵儲銀行不良貸款余額607.36億元，較上年末增加80.51億元；不良貸款率0.84%，較上年末上升0.02個百分點。

分類來看，個人貸款不良率的走高是帶動郵儲銀行不良率整體升高的原因。

截至2022年末，郵儲銀行個人貸款不良率1.13%，較上年末上升0.19個百分點；同期，公司貸款不良率0.57%，較上年末下降0.21個百分點。

郵儲銀行個人貸款主要分為含個人住房在內的個人消費貸款、個人和信用卡透支，2022年，郵儲銀行各類個人貸款不良率均有不同程度的升高。

受個別大額公司客戶風險暴露影響，與2021年末相比，郵儲銀行房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、農林牧漁業(yè)等行業(yè)不良率有所上升；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)不良貸款實現“量率雙降”。

郵儲銀行不良率的趨勢——公司貸款質量好轉、新增不良集中于房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)，個人貸款不良率高增——也是2022年行資產質量的總體情勢。

行中，中、工、農三行的房地產業(yè)公司貸款不良率均在5%以上，其中中國銀行最高，由2021年末的5.05%再升2.18個百分點至7.23%。

2022年末，中國銀行不良率1.32%、比2021年末降1基點；其中公司貸款不良率下行36基點至1.84%、個人貸款不良率上行19基點至0.71%。

截至2022年末，建設銀行不良貸款余額2928.25億元，較上年增加267.54億元；不良貸款率1.38%，較上年下降0.04個百分點。

建行個人貸款中，信用卡貸款不良率最高為1.46%，個人住房貸款不良率較低雖僅為0.37%，但近年持續(xù)處于上升趨勢，2020年末、2021年末數據分別為0.19%和0.2%。

分行業(yè)來看，2022年末，建設銀行采礦業(yè)貸款不良率最高、為7.65%；房地產業(yè)貸款不良率增幅最大，年升2.51個百分點至4.36%，同期，行業(yè)不良貸款余額同比大幅增長148.26%至336.05億元；租賃和商務服務業(yè)不良率也有“抬頭”，由2.33%升至2.41%。

交行不良率則“降至 2015 年以來最好水平”，為1.35%、較2021年末下降0.13個百分點。

截至2022年末，交通銀行對公房地產行業(yè)不良貸款余額145.60 億元、同比大增177%；房地產業(yè)不良貸款率 2.8%，較上年末上升1.55個百分點。

3月30日盤后召開的交通銀行2022年業(yè)績發(fā)布會上，交行首席風險官林驊表示，從具體情況來看，確實受到大環(huán)境影響；從趨勢來看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產的風險在收尾。但房地產行業(yè)流動性緊張的問題還是需要有一定的時間才能予以改善。