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“不做快遞”的菜鳥下場自營了，原本穩(wěn)固的快遞格局出現(xiàn)了新的變數(shù)。

回想2013年，阿里巴巴牽頭組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)時(shí)，馬云表示，“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞，因?yàn)槲覀儧]有這個(gè)能力，我們相信中國有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好?！?/p>

十年后，菜鳥宣布成立菜鳥速遞，表示已獲得全國“快遞牌照”。與國內(nèi)加盟制快遞陣營有千絲萬縷聯(lián)系的菜鳥，終于要親自下場了。

“菜鳥曾經(jīng)非常糾結(jié)要不要做自營，我們到底是一個(gè)技術(shù)平臺還是一家自營的物流公司?！痹谌蛑腔畚锪鞣鍟F(xiàn)場，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖談到，五年前菜鳥不再糾結(jié)，客戶需要什么決定我們應(yīng)該做什么。

目前，國內(nèi)形成了京東物流、順豐為主的直營快遞、三通一達(dá)為主的加盟型快遞，國家隊(duì)郵政快遞，以及靠低價(jià)撕開市場口子的極兔。

在電商件為主的快遞企業(yè)中，京東物流背靠京東商城，三通一達(dá)依托淘寶天貓，極兔早年則站在了拼多多后面。

菜鳥速遞的出現(xiàn)無疑將打破原有的格局。萬霖表示，菜鳥自營是“菜鳥速遞”的核心能力，希望做差異化、有品質(zhì)的快遞，在電商行業(yè)、物流行業(yè)對品質(zhì)服務(wù)的需求還沒被滿足。

在萬霖對菜鳥速遞的描述中，“性價(jià)比”“好用不貴”“普惠”“滿足大中小各類商家”，這幾個(gè)詞足以定位未來菜鳥速遞在市場的位置，也必然會對三通一達(dá)、京東物流以及順豐等造成一定沖擊。

自營向來是“苦活兒”“累活兒”“重活兒”，從基礎(chǔ)干線建設(shè)到末端配送，不僅需要龐大的資金投入，還要耐住性子。十年的時(shí)間，各個(gè)快遞企業(yè)基本完成了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)，形成了各自的優(yōu)勢。

一位業(yè)內(nèi)人士對鈦媒體APP總結(jié)當(dāng)前的市場狀態(tài)，只有6個(gè)字“靜待對手犯錯”。平穩(wěn)的格局之下，早已暗潮涌動。

菜鳥速遞的成立，就像給平靜已久的湖面中投下一枚石子，恐怕不久后中國快遞業(yè)將“卷”向一場新的融合風(fēng)暴。

丹鳥再次升級

菜鳥速遞并不是重新開始，而是在承接“丹鳥”的基礎(chǔ)上發(fā)展。簡單說，菜鳥是把近年來逐步積累的落地配網(wǎng)絡(luò)從區(qū)域市場“拼”成了一張全國大網(wǎng)。

2016年至2018年間，為了提高天貓超市的配送時(shí)效，建立起天貓超市的服務(wù)壁壘，同時(shí)補(bǔ)足中高端電商件的市場短板，菜鳥網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)入股浙江芝麻開門、上海萬象、南京晟邦、成都東駿快捷和陜西黃馬甲等5家電商落地配企業(yè)，將其組成“新零售配送聯(lián)盟”。

2019年，同樣是在球智慧物流峰會上，在“新零售配送聯(lián)盟”的基礎(chǔ)上，“丹鳥”宣布誕生。當(dāng)時(shí)，丹鳥的核心任務(wù)就是“和快遞公司相互補(bǔ)充，共同服務(wù)消費(fèi)者和商家的新需求”。

這里必須要提的發(fā)展背景是，中國網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模高速增長多年后，已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，新型的社交電商嶄露頭角，如何更快的觸達(dá)消費(fèi)者，提升服務(wù)質(zhì)量，是一件很緊迫的事。

按照菜鳥網(wǎng)絡(luò)的定位——通過技術(shù)幫助快遞公司提升運(yùn)營效率，這意味著運(yùn)輸環(huán)節(jié)中，菜鳥無法把控時(shí)效、送貨上門等履約細(xì)節(jié)。而快遞正在演變成一個(gè)消費(fèi)者可以感知的服務(wù)性行業(yè)。

丹鳥的出現(xiàn)更重要的是彌補(bǔ)淘寶、天貓購物體驗(yàn)最后一環(huán)——末端配送的短板。但丹鳥似乎沒有完成這樣的使命。

丹鳥成立后，很長一段時(shí)間整合重點(diǎn)城市經(jīng)營權(quán)和人員，希望打造屬于自己的落地配網(wǎng)絡(luò)。丹鳥一直以“本地生活物流服務(wù)商”的角色存在，但在消費(fèi)者感知最強(qiáng)的“門對門服務(wù)”中卻沒有真正深入消費(fèi)者心智。關(guān)于丹鳥配送效率低、物流虛假簽收的投訴屢屢出現(xiàn)。究其原因，在B2C中心化電商的體系下，本地生活與中心化電商仍舊是兩個(gè)業(yè)務(wù)邏輯，尚缺乏頂層設(shè)計(jì)層面的整合。

去年8月， “丹鳥”改名為“菜鳥直送”，成為菜鳥旗下同城配送、跨境物流配送的執(zhí)行者，并且大規(guī)模招聘快遞員，明確表示會為其購買社保。

丹鳥的核心是落地配，再逐步切入菜鳥直營倉的業(yè)務(wù)，聚焦區(qū)域派送，以時(shí)效產(chǎn)品為主，即當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、隔日達(dá)等，業(yè)務(wù)覆蓋生鮮、酒飲、食品、中大件等多個(gè)領(lǐng)域。菜鳥直送期間升級了“次晨達(dá)”，承諾在重點(diǎn)城市，凌晨12點(diǎn)之前下單當(dāng)日中午12點(diǎn)之前送達(dá)，并增加了“催促配送”的內(nèi)容。

阿里核心電商業(yè)務(wù)的變化一直引導(dǎo)著菜鳥的戰(zhàn)略布局。從最初配合天貓超市配送，到快遞門到門服務(wù)，再到自營快遞品牌，丹鳥每一次升級都伴隨著阿里電商業(yè)態(tài)的需求升級。

目前，阿里的商流形成了服務(wù)于同城零售、區(qū)域零售、國際零售等不同層次的物流網(wǎng)絡(luò)。據(jù)了解，“菜鳥速遞”將升級成為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)，未來主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，匹配市場對高質(zhì)量快遞、差異化服務(wù)的需求。

結(jié)合菜鳥今年重點(diǎn)打造包括優(yōu)選倉配“半日達(dá)”、智選倉配“次日達(dá)”和經(jīng)濟(jì)倉配在內(nèi)的供應(yīng)鏈分層產(chǎn)品。未來菜鳥將不只是阿里零售戰(zhàn)場中的輔助性角色，而是跳脫淘天的自營業(yè)務(wù)，成為阿里開拓性的增長業(yè)務(wù)。

直面京東物流、順豐

菜鳥速遞總經(jīng)理孫健對于菜鳥速遞的定位這樣表述，“對于通達(dá)系這樣的加盟網(wǎng)絡(luò)來講，我們希望去比拼服務(wù)，用菜鳥速遞更強(qiáng)的服務(wù)確定性，端到端的全鏈路的可控性，末端豐富的配送方式，形成口碑。對于直營網(wǎng)絡(luò)，我們希望菜鳥速遞能比拼價(jià)格力。在同等服務(wù)下，價(jià)格更具備市場競爭力?！?/p>

跟通達(dá)系拼服務(wù)，和京東物流、順豐比價(jià)格，這是菜鳥速遞在上下夾層中為自己找到的差異化定位。市場競爭無可避免。

與通達(dá)系相比，作為成立初始，就抱著滿足阿里電商配送服務(wù)需求的菜鳥速遞，，才是淘寶天貓真正的“親兒子”。

據(jù)菜鳥方面表示，菜鳥速遞主要對標(biāo)順豐和京東。與加盟制的經(jīng)濟(jì)型快遞服務(wù)不同。但在追求“性價(jià)比”的過程中，是否會觸碰到通達(dá)系原有的市場份額，有待時(shí)間驗(yàn)證。

從一開始，菜鳥速遞就瞄準(zhǔn)了順豐和京東之后的TOP 3位置。在過去的十年中，京東物流、順豐通過自營在中高端快遞領(lǐng)域已經(jīng)建立了比較深的護(hù)城河。

首先是在戶心智打造上，京東物流與順豐的高時(shí)效已經(jīng)深入人心。

其次實(shí)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，當(dāng)前順豐的海陸空直營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)十分完備，國內(nèi)運(yùn)輸線路超過了12萬條，樞紐型中轉(zhuǎn)場達(dá)到39個(gè)。作為全網(wǎng)型快遞，順豐全國的密集運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)形成很強(qiáng)的時(shí)效壁壘。以81架全貨機(jī)作為主要的運(yùn)力支撐，并以散航及高鐵等資源作為輔助運(yùn)力，銜接地面的快件中轉(zhuǎn)能力成為順豐最重要資源底盤。

京東物流方面，通過重投入、重運(yùn)營，運(yùn)營超過1500個(gè)倉庫，員工數(shù)量超過39萬人，其中一線員工數(shù)量超過37萬。物流倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3100萬平方米，幾乎已經(jīng)覆蓋全國各區(qū)縣。

相比較之下，菜鳥還略顯稚嫩。目前，菜鳥全國倉配樞紐有7個(gè)，倉庫數(shù)量超過230個(gè)，倉庫面積超過3000萬平方米。菜鳥速遞的一級分撥中心13個(gè)，7500多條運(yùn)輸線路中自營占比超過30%，終端站點(diǎn)5000多個(gè)和快遞員5.3萬名。

但菜鳥有自己的優(yōu)勢。菜鳥速遞與阿里系電商物流體系有著天然的緊密聯(lián)系。由于背靠淘寶天貓，京東物流出生自京東商城。至少在商流訂單層面，菜鳥速遞并不吃虧，甚至比順豐還有優(yōu)勢。

京東物流和順豐的品質(zhì)心智很大程度來自于末端的服務(wù)能力。近年來，菜鳥一直在服務(wù)品質(zhì)和配送時(shí)效上發(fā)力。從去年開始，菜鳥便加大送貨上門的力度。菜鳥CEO萬霖公開表示，“以多種方式送貨上門”是2022年最重要的事情之一。菜鳥將通過直營配送提高倉發(fā)包裹的上門比例，還會在菜鳥驛站為消費(fèi)者提供送貨上門的選擇。同時(shí)還新增了第三種送貨上門的方案：在淘寶上下單的時(shí)候聯(lián)合商家提供送貨上門服務(wù)。”

618電商大促前夕，菜鳥就聯(lián)合申通快遞啟動全國重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)圈物流升級計(jì)劃，智選倉配次日達(dá)服務(wù)提升配送效率。該計(jì)劃會繼續(xù)沿用到菜鳥速遞的業(yè)務(wù)中。

萬霖表示，“菜鳥速遞時(shí)效最快提供半日達(dá)服務(wù)，承諾上門，不上門必賠，服務(wù)大商家、中商家、小商家，一件起攬。我們截單時(shí)間延長到22點(diǎn)，并且希望是普惠的價(jià)格，讓所有商家可以享受到更好的服務(wù)。希望菜鳥速遞的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品牌是真正能夠最貼合電商客戶的需求，能夠形成差異化的能力，真正為客戶降低破損，提升復(fù)購，形成新的電商發(fā)展增長的機(jī)會。我們對菜鳥速遞的品牌升級、服務(wù)升級，今年也是最重要的事情之一?！?/p>

萬霖在演講中

不過，京東、順豐也沒閑著。近兩年順豐時(shí)效件產(chǎn)品“退換貨”服務(wù)產(chǎn)品異軍突起，拉動了順豐時(shí)效件業(yè)務(wù)快速增長。京東推出的“云倉達(dá)”，將末端站點(diǎn)的配送能力進(jìn)行開放，旨在提供全城送、半日達(dá)等服務(wù)。

丹鳥時(shí)期的主要運(yùn)營核心模式是倉配一體化，通過搭建距離消費(fèi)者更近的倉庫，提高效率。這與京東物流的倉配業(yè)務(wù)體系已經(jīng)十分相似。菜鳥模式向京東靠近，京東也在做菜鳥的做過的事。比如京東放開了物流限制，恢復(fù)了與第三方快遞的合作。

菜鳥表示，菜鳥速遞是適應(yīng)市場上對高質(zhì)量快遞需要而生，主要聚焦“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性價(jià)比，并按照時(shí)效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

“順豐的品質(zhì)、通達(dá)的價(jià)格”，提高品質(zhì)就意味著在末端和干線運(yùn)輸做大量投入，打通運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)環(huán)節(jié)，需要極大資金量的投入，這也是京東特快送和順豐特快價(jià)格偏高的原因之一。

打破京東物流、順豐的先發(fā)優(yōu)勢，攫取市場，菜鳥面臨的全新考驗(yàn)是如何在品質(zhì)、價(jià)格、成本、收益四方面實(shí)現(xiàn)平衡。

上市預(yù)備動作

今年，阿里巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整之后，蔡崇信出任菜鳥集團(tuán)董事長一職。

蔡崇信曾是阿里巴巴上市主要推動者之一，擁有豐富的投融資經(jīng)驗(yàn)，在阿里崛起的過程中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，被外界稱為“馬云背后的男人”。

隨后，菜鳥上市節(jié)奏被確定，預(yù)計(jì)在未來12-18個(gè)月內(nèi)完成。這意味今明兩年將是菜鳥沖刺上市的關(guān)鍵之年。消息發(fā)布當(dāng)晚，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖發(fā)出全員信稱，希望全體菜鳥員工加快能力建設(shè)，開啟新的創(chuàng)業(yè)征程。

根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2023全球獨(dú)角獸榜》，在全球獨(dú)角獸企業(yè)中，菜鳥是唯一一家躋身全球前十的物流企業(yè)，最新估值達(dá)到了1850億元，高居物流行業(yè)榜首。

但是菜鳥的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不容樂觀，2023年一季度經(jīng)營虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

京東物流、順豐、三通一達(dá)早已率先登錄資本市場，極兔也提交了招股書，快遞企業(yè)的已經(jīng)從業(yè)務(wù)層面蔓延到資本市場。

慢了一步的菜鳥如何才能在資本市場講出更吸引人故事？

菜鳥此時(shí)推出菜鳥速遞，無疑將為未菜鳥的資產(chǎn)和估值加分，同時(shí)整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，改變目前同質(zhì)化的競爭格局，進(jìn)行業(yè)務(wù)突破。

6月20日，阿里巴巴公布重大人事變動：張勇將在今年9月卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會和首席執(zhí)行官兩項(xiàng)職務(wù)，集團(tuán)執(zhí)行副蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會，吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，阿里“十八羅漢”將重回舞臺。

消息公布當(dāng)天傍晚，蔡崇信便出現(xiàn)在了菜鳥園區(qū)，與菜鳥CEO萬霖進(jìn)行了交流。菜鳥2023全球智慧物流峰會，蔡崇信再次現(xiàn)身，以視頻演講的形勢表述了菜鳥未來的發(fā)展方向。

蔡崇信兩次露面都選在菜鳥，向外界釋放了重要信號——菜鳥在阿里巴巴內(nèi)部的重要性提升以及與淘天業(yè)務(wù)的聯(lián)動性再次加強(qiáng)。

蔡崇信在視頻發(fā)言中表示，阿里巴巴集團(tuán)將始終支持菜鳥的發(fā)展，菜鳥將持續(xù)投入建設(shè)物流能力。第一，菜鳥將立足中國根基，著眼全球市場，構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)；第二，菜鳥將進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)字化、智能化的領(lǐng)先性，保持作為智慧物流領(lǐng)軍企業(yè)的科技特色；第三，菜鳥將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，深入客戶服務(wù)場景中錘煉物流能力，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

蔡崇信視頻亮相，鈦媒體攝

簡單概括，菜鳥的發(fā)展可以總結(jié)為兩點(diǎn)——立足國內(nèi)，進(jìn)攻海外。針對海外市場，萬霖表示，菜鳥將進(jìn)一步加速國際快遞發(fā)展，希望在今年對國際快遞服務(wù)和產(chǎn)品做一次全新的升級。同時(shí)，將深入運(yùn)營重點(diǎn)市場關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個(gè)國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉配網(wǎng)絡(luò)。這與順豐、京東物流的走向海外的想法不謀而合。

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1083.0億件，同比增長29.9%；快遞業(yè)務(wù)收入完成10332.3億元，同比增長17.5%。。快遞業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重為81.7％，比上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。

但2022年快遞增速正在放緩，業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，同比增長僅2.1%。快遞業(yè)務(wù)收入完成10566.7億元，同比增長2.3%?？爝f業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重為78.2％，比上年下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)。

國內(nèi)快遞企業(yè)的競爭愈加激烈，菜鳥速遞的成立，把京東物流、順豐本就焦灼的競位賽跑拉進(jìn)了一場加時(shí)賽。菜鳥成為這場比賽中最大變數(shù)。想要競爭超位，一場更大并購融合風(fēng)暴或者已經(jīng)暗藏其后。

就像商業(yè)及戰(zhàn)略管理專家盧步云向鈦媒體APP所說的，“菜鳥成立之初定位是互聯(lián)網(wǎng)科技公司，旨在搭通四通八達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)物流快遞的效率。但隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)量的收窄，物流競爭趨向激烈，菜鳥的特色優(yōu)勢已不如前。為往前發(fā)展并搭上上市班車，建立自營實(shí)體規(guī)模，并趁機(jī)吸納同業(yè)網(wǎng)絡(luò)，與順豐、京東形成三足鼎立的市場態(tài)勢，可預(yù)見的物流業(yè)將迎來新一輪洗牌。能利用好新科技手段、以服務(wù)贏得用戶信賴、借資本實(shí)力為支撐優(yōu)化同業(yè)的，才能笑到最后。”

（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜楊秀娟，編輯｜房煜）