2023年4月22日,鵬華匠心精選混合發(fā)布公告,王宗合不再擔(dān)任該基金基金經(jīng)理,離任日期為2023年4月22日。至此他也已正式卸任所有在管產(chǎn)品。王宗合2009年5月加入鵬華基金,任職期間最佳基金回報244.70%。
鵬華基金可能很早就在為王宗合離任做鋪墊,自2023年2月4日以來王宗合就開始陸續(xù)卸載基金。
2月4日鵬華基金發(fā)布公告稱,王宗合因公司工作安排卸任鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合、鵬華成長價值混合兩只基金。
2月11日,王宗合卸任鵬華精選回報三年定開混合、鵬華中國50混合兩只基金。
3月4日,王宗合卸任鵬華價值共贏兩年持有期混合、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票兩只基金。
王宗合獨立管理鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票長達(dá)八年之久,實現(xiàn)任職回報223.70%。
3月11日,王宗合卸任鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合、鵬華消費優(yōu)選混合,兩只基金分別聘基金經(jīng)理張鵬、蔣鑫管理。
其中,鵬華消費優(yōu)選是王宗合管理的第一支基金,任期12年又76天年,實現(xiàn)回報244.70%。
3月25日,王宗合卸任鵬華創(chuàng)新未來混合,產(chǎn)品由閆思倩接任,產(chǎn)品在王宗合任期內(nèi)虧損44.73%,同類排名墊底。
同日,王宗合手里的最后一只產(chǎn)品、合計管理規(guī)模將近110億元的鵬華匠心精選宣布增聘基金經(jīng)理陳璇淼。此產(chǎn)品在王宗合獨立管理期間的任期回報率為-17.77%,在與郎超的合管期間的任期回報率為-5.18%。
4月22日,鵬華匠心精選混合發(fā)布公告,王宗合不再擔(dān)任該基金基金經(jīng)理,至此他也已正式卸任所有在管產(chǎn)品。
鵬華基金多位小將接管王宗合
針對知名基金經(jīng)理的卸任,持有人最為關(guān)心的問題莫過于相關(guān)產(chǎn)品的接管人選。
整體來看,接受王宗合產(chǎn)品的基金經(jīng)理多是年輕小將,還未證明過自己。
鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合由王璐接任,王璐曾任廣發(fā)證券電子行業(yè)資深分析師,累積任職僅有1年又253天,可以看出資歷尚淺,目前單獨管理的鵬華改革紅利任期虧損16.25%
鵬華成長價值混合由梁超接任,梁超2021年3月加盟鵬華基金,自2022年9月10日任鵬華成長價值基金經(jīng)理,與王宗合共同管理該基金,期間實現(xiàn)收益5.5%。
鵬華精選回報三年定開混合、鵬華中國50混合由王云鵬接任,這是王云鵬第一次單獨管理產(chǎn)品。
鵬華價值共贏兩年持有期混合、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票兩只基金分別由原先共同管理的張鵬、郎超繼續(xù)管理,郎超累積任職時間4年又338天,而張鵬累積任職僅有1年又253天。
鵬華消費精選由蔣鑫接任,蔣鑫2016年擔(dān)任基金經(jīng)理,職業(yè)生涯整體表現(xiàn)中規(guī)中矩,代表產(chǎn)品鵬華健康環(huán)保任職回報是117%。
鵬華創(chuàng)新未來由閆思倩接任,產(chǎn)品在王宗合2年又262天的任期內(nèi)虧損44.73%。
2020年9月末,易方達(dá)、華夏、中歐、匯添富、鵬華等5家管理人一起推出了創(chuàng)新未來戰(zhàn)配基金,王宗合管理的創(chuàng)新未來基金成為5只中虧損最多的一只。
閆思倩成名于新能源,于2022年加入鵬華基金,未來大概率產(chǎn)品也會較大比例配置相關(guān)板塊。
但閆思倩業(yè)績壓力同樣不小,目前管理的鵬華新能源汽車在半年時間虧損30%。
鵬華基金,投資者和王宗合,三輸?shù)慕Y(jié)局
王宗合是鵬華基金的明星經(jīng)理,他曾被宣傳為 “國民基金經(jīng)理”。
2019-2020年,鵬華基金為王宗合連續(xù)新發(fā)6只基金,再加上之前任職的4只基金,管理產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到10只,管理規(guī)模從33.34億元直接飆升至522.84億元。
由于產(chǎn)品發(fā)行位置偏高再加上規(guī)模增長過快,王宗合未能交出滿意的成績。
數(shù)據(jù)顯示,王宗合管理的全部基金在2021年和2022年兩個完整年度均為負(fù)收益,同類排名墊底。
王宗合也只是鵬華基金近兩年發(fā)展的一個縮影,2019年鵬華基金發(fā)行了32只基金,發(fā)行規(guī)模為494.48億元。2020年鵬華基金新發(fā)行規(guī)模大幅上升,新發(fā)行基金43只,規(guī)模1365.36億元。2021年鵬華基金再度發(fā)行52只基金,但發(fā)行規(guī)模規(guī)模僅為837.55億元。
從業(yè)績來看,2020年和2021年高位發(fā)行的產(chǎn)品給投資者帶來了嚴(yán)重?fù)p失。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,在近3年成立的121只主動權(quán)益產(chǎn)品中僅有39只盈利。如果拋去偏債混合型產(chǎn)品,在近3年成立了71只主動權(quán)益產(chǎn)品中僅11只盈利,占比僅為15%。
基金公司管理口碑不佳和規(guī)模下降,基金經(jīng)理職業(yè)生涯就此終結(jié),投資者損失慘重,不得不說這是一個“三輸”的結(jié)局。