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          遠光| 阿里三財季難掩頹勢:核心電商GMV連續(xù)一年下滑,本地生活增速驟降至6%

          2023-02-24 15:09:18來源:
          導讀 原標題:遠光| 阿里三財季難掩頹勢:核心電商GMV連續(xù)一年下滑,本地生活增速驟降至6% ...

          原標題:遠光| 阿里三財季難掩頹勢:核心電商GMV連續(xù)一年下滑,本地生活增速驟降至6%

          出品 | 搜狐科技

          作者 | 尹莉娜

          2月23日,阿里巴巴發(fā)布2023財年第三財季(自然年2022年第四季度)業(yè)績報告。

          財報顯示,阿里該季度收入同比增長2%至2477.6億元,非公認會計準則凈利潤為499.3億元,同比增長12%。

          成本及費用上,阿里的營業(yè)成本占收入的比例維持在60%上下,同比微漲至1500.0億元。三項費用中,產(chǎn)品開發(fā)費用同比下降約13.9%至135.2億元;銷售和市場費用同比下降16.6%至306.3億元,占收入的比例也減少3個百分點至12%;一般及行政費用同比增長22.0%至103.3億元。

          整體來看,阿里利潤指標增長明顯強于收入,說明降本增效成果顯著。

          但不可忽視的是,阿里的收入已經(jīng)長時間陷入停滯,作為基本盤的中國商業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)三季度下滑,被給予厚望的云計算業(yè)務的漲幅已回落至個位數(shù)。這意味著,阿里的壓艙石和增長引擎同時“失效”。

          近期,因業(yè)務大幅調(diào)整而頻繁受到關注的本地生活業(yè)務,其營收同比增長僅為6%至131.6億元,而在上季度,它的增速還在21%。

          所有板塊中,菜鳥的收入增速最快,收入同比增長27%至165.5億元。其次是國際商業(yè),同比增長18%至194.7億元,但其中的國際批發(fā)業(yè)務增長為零。

          另一邊,阿里巴巴在數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務及其他等業(yè)務上的收入都在下降,降幅分別為6%和20%。

          核心電商GMV連續(xù)一年下滑

          作為核心業(yè)務,阿里在中國商業(yè)板塊收入下降1%至1699.9億元,已連續(xù)三個季度下滑。

          其中,占據(jù)營收近四成的客戶管理(廣告+傭金)收入下滑高達9%,從超過1000億元下降至913.4億元。

          客戶管理費用的下滑背后在于GMV數(shù)據(jù)的下降。12月季度,阿里在淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)同比再次錄得中單位數(shù)下降,已經(jīng)連續(xù)四個季度下滑。財報解釋稱,GMV下降的原因在于服飾品類需求的疲軟。

          相比之下,包括高鑫零售、天貓超市等在內(nèi)的直營業(yè)務仍在上升通道,收入同比增長10%至744.2億元,主要是由于盒馬和阿里健康的直營業(yè)務收入增長所貢獻。同時,在中國批發(fā)商業(yè)上,阿里收入為42.2億元,同比維穩(wěn)。

          相比在收入上微降1%,此分部在經(jīng)調(diào)整EBITA指標上微漲1%,主要是由于淘特,盒馬和淘菜菜等新業(yè)務的虧損收窄。不過,由于變動數(shù)字較小,阿里在核心商業(yè)上的利潤率并未有明顯變化,仍維持在34%上下。

          透過下滑的數(shù)字,一個不得不承認的事實是,阿里在核心電商領域的絕對優(yōu)勢正在逐漸被瓦解。

          從以往阿里、京東、拼多多“三足鼎立”時占據(jù)約七成的市場份額,到抖音、美團、快手乃至微信小程序私域電商等各種平臺通過直播、短視頻、即時零售、社群運營等各種形式分食市場。

          與之類似的是,阿里云雖然早已躋身全球第一梯隊,市場份額在國內(nèi)也屬第一,但面對華為云、騰訊云等廠商的蠶食,市場占有率也從曾經(jīng)的超四成到如今的約1/3。

          同時,阿里云還在飽受數(shù)據(jù)安全、穩(wěn)定性差等方面的質疑,近年來,大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露、超過12小時宕機未解決、發(fā)現(xiàn)漏洞未及時上報等事件頻頻發(fā)生,消磨了部分客戶的信賴。

          香港服務器宕機事件后不久,12月29日,在阿里巴巴首席執(zhí)行官張勇發(fā)給全體員工的內(nèi)部信表示,張建鋒不再擔任阿里云智能總裁,將由張勇兼任。

          某種程度上,這是對香港宕機事件的交代。但從另一個角度來看,“一號位”親抓業(yè)務,也反映了阿里對云計算的重視和想要挽救其頹勢的愿望。

          本地生活增速從21%驟降至6%

          業(yè)務調(diào)整之下,平時難上C位的阿里本地生活收獲了更多的關注,但財報中驟降的數(shù)字卻更加顯眼。

          第三財季,包括高德、飛豬、餓了么在內(nèi)的阿里本地生活板塊營收同比增長僅為6%,達到131.6億元,而在上季度,它的增速還在21%。

          不過,本地生活的虧損率也在切實收窄。2021財年、2022財年的虧損率(經(jīng)調(diào)整息稅折舊攤銷前)分別達到-46%和-50%,到了今年第三財季,盡管仍在虧損,但這一數(shù)字已經(jīng)變?yōu)榱?4%。

          同時,財報顯示,本季度餓了么持續(xù)實現(xiàn)正GMV增長、每筆訂單的單位經(jīng)濟效益持續(xù)為正數(shù)。

          近日,有媒體報道稱,阿里巴巴生活服務板塊下餓了么到店業(yè)務(原“口碑”)將與高德合并,原到店業(yè)務負責人張亮將由向阿里本地生活服務公司CEO俞永福匯報,改為向高德CEO劉振飛匯報。

          除此之外,社交媒體上有爆料稱:“阿里巴巴本地生活板塊全國裁員,基本全部裁掉,剩下個別并入高德,P7、P8也不留情面,直接畢業(yè)?!睂Υ?,阿里并未有官方回復。

          一位餓了么P8告訴搜狐科技,此次調(diào)整主要集中在口碑,外賣業(yè)務不受影響?!拔覀兒茉缇筒还芸诒降陿I(yè)務了,在內(nèi)部幾乎沒有存在感?!?/p>

          另一位餓了么員工則對搜狐科技表示:“目前公司內(nèi)部很多部門都在裁員,比例在10-15%左右?!?/p>

          自2008年被阿里收購以來,口碑先后被并入雅虎中國、淘寶,經(jīng)過了支付寶的導流,最終落入了與之關聯(lián)最近的餓了么。

          然而,隨著俞永福在2021年底接管阿里本地生活板塊,并將相關業(yè)務分為“到家”和“到目的地”后,原本與餓了么深度綁定的口碑,其定位就開始變得左右搖擺。

          彼時,高德已經(jīng)將成為“出門好生活服務平臺”作為自己的目標,并做著與口碑類似的工作:為用戶推薦目的地本地商家、打造內(nèi)容矩陣。

          需要注意的是,即使口碑并入高德,處境也同樣略顯尷尬。不久前,俞永福曾表示,2023年高德地圖的一號工程是“一體化出行服務平臺”,即聚合打車業(yè)務,到店業(yè)務的戰(zhàn)略優(yōu)先級明顯靠后。

          在人們曾經(jīng)的印象中,阿里在很多業(yè)務上的表現(xiàn),都稱得上“優(yōu)等生”。

          如今再看,它所站上的優(yōu)勢賽道,如電商、云計算,早已擠滿了更多的對手;它沒能做出彩的業(yè)務,如出海、本地生活,早已成長出了新的巨頭;甚至在很多業(yè)務上,如社區(qū)團購、下沉市場,它甚至成為了追隨者。而面對這種局面,阿里似乎還沒有找到解題辦法。

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