2023.07.05

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導(dǎo)讀：占全國(guó)一半銷售收入的川酒，其利潤(rùn)占比不敵占全國(guó)不到兩成的黔酒，甚至利潤(rùn)占比低10個(gè)百分點(diǎn)左右，川酒“大而不強(qiáng)”明顯。

作者 |第一財(cái)經(jīng) 李秀中

白酒產(chǎn)業(yè)有可能將進(jìn)入新一輪調(diào)整期，而占據(jù)全國(guó)白酒半壁江山的川酒開始采取行動(dòng)。

近日，四川省發(fā)布了《中共四川省委關(guān)于深入推進(jìn)新型工業(yè)化加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的決定》，明確提出“著力建設(shè)世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群，鞏固提升川酒品質(zhì)和美譽(yù)度，提高全球市場(chǎng)份額”。

來自貴州的挑戰(zhàn)

上世紀(jì)80年代以來，濃香型白酒開始一統(tǒng)天下，四川白酒便在全國(guó)攻城略地。從2007年開始，四川一直占據(jù)全國(guó)白酒產(chǎn)量第一的位置，比重不斷提升。2017年、2018年、2019年和2020年，四川白酒產(chǎn)量占全國(guó)比重分別為31.1%、41.13%、46.7%和49.6%。

2020年上半年，四川白酒產(chǎn)量全國(guó)占比一度達(dá)到52.92%，不過到2021年，四川白酒產(chǎn)量和營(yíng)收實(shí)現(xiàn)在全國(guó)占比中超過50%。根據(jù)四川省經(jīng)信廳數(shù)據(jù)，2021年，四川白酒在全國(guó)白酒的產(chǎn)能、營(yíng)收、利潤(rùn)占比分別達(dá)到了53.26%、57.2%和38.8%。

四川省產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)駱玲向第一財(cái)經(jīng)表示，四川白酒產(chǎn)量和營(yíng)收在全國(guó)的占比都超過50%，說明川酒的整體規(guī)模上去了。但與此同時(shí)，川酒受到貴州酒，也就是醬香型白酒的有力競(jìng)爭(zhēng)，醬酒的利潤(rùn)率遠(yuǎn)大于川酒。

四川白酒以濃香型白酒為代表，而貴州白酒則主要是醬香型白酒，在最近幾年醬香型白酒熱潮中，濃香型白酒市場(chǎng)不斷被蠶食，而且醬香型白酒雖然產(chǎn)量占比較低，但是營(yíng)收和利潤(rùn)卻占比很高。

2022年，貴州醬香白酒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1402.55億元，營(yíng)業(yè)收入1252.45億元，利潤(rùn)974.8億元。相比全國(guó)白酒總產(chǎn)量約671.2萬千升，銷售收入6626.5億元，利潤(rùn)2201.7億元，貴州酒在全國(guó)白酒的銷售收入占比為18.9%，在全國(guó)白酒的利潤(rùn)占比卻已達(dá)44.27%。

相比而言，2022年四川省白酒集中產(chǎn)量、營(yíng)收、利潤(rùn)在全國(guó)占比分別為51.12%、52%、34%。也就是說，占全國(guó)一半銷售收入的川酒利潤(rùn)占比不敵占全國(guó)不到兩成的黔酒，甚至利潤(rùn)占比低10個(gè)百分點(diǎn)左右，川酒“大而不強(qiáng)”明顯。

這是香型的競(jìng)爭(zhēng)，也是龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。濃香型白酒占據(jù)白酒市場(chǎng)80%以上的份額時(shí)，五糧液迅速崛起成為“中國(guó)白酒大王”，當(dāng)時(shí)的五糧液各項(xiàng)指標(biāo)是數(shù)倍于茅臺(tái)。但是2013年，茅臺(tái)的營(yíng)收全面超越五糧液，老大老二地位反轉(zhuǎn)，形成了現(xiàn)在的格局。

不僅如此，駱玲表示，2005年以來，川酒一直沒有扭轉(zhuǎn)對(duì)醬香酒的品牌競(jìng)爭(zhēng)，一直受到醬香酒的擠壓式競(jìng)爭(zhēng)，不斷被蠶食市場(chǎng)。對(duì)于川酒來說，標(biāo)兵在加速跑，追兵在步步緊逼，其中一個(gè)表現(xiàn)就是，保持多年第三的瀘州老窖去年?duì)I收已經(jīng)退居第五，位列江蘇洋河和山西汾酒之下。

川酒出路在何方

川酒市場(chǎng)被蠶食的同時(shí)，白酒產(chǎn)業(yè)在后疫情時(shí)代也面臨新的挑戰(zhàn)。四川又該如何建設(shè)世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群？

在今年春季糖酒會(huì)期間，盛初咨詢董事長(zhǎng)王朝成拋出一個(gè)引發(fā)廣泛影響的觀點(diǎn)——酒業(yè)整體將長(zhǎng)期進(jìn)入銷量負(fù)增長(zhǎng)、收入低增長(zhǎng)或0增長(zhǎng)、利潤(rùn)低增長(zhǎng)的“內(nèi)卷時(shí)代”，并且很可能剛剛開始。

駱玲表示，最近幾年，全國(guó)白酒總量和規(guī)模以上白酒企業(yè)總數(shù)都在下降，說明白酒產(chǎn)業(yè)的集中度提升，白酒產(chǎn)業(yè)再向白酒產(chǎn)區(qū)，名酒企業(yè)集中。在現(xiàn)在大的環(huán)境下，只有名優(yōu)白酒企業(yè)還在增長(zhǎng)，形成了銷量下降而銷售收入增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性繁榮。

自2017年以來，白酒的年總產(chǎn)量開始逐年下降，2019年起產(chǎn)量開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，增速為-0.8%，2022年下滑至-5.6%。與此同時(shí)，頭部6家白酒企業(yè)2022年銷售額平均增長(zhǎng)率和利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率分別高達(dá)21%和28%。

不過，在全國(guó)白酒產(chǎn)量和規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降的同時(shí)，四川白酒產(chǎn)業(yè)依然保持穩(wěn)定。根據(jù)四川統(tǒng)計(jì)年鑒，從2015年以來，四川白酒產(chǎn)量一直保持在350萬~370萬千升這一區(qū)間；規(guī)上企業(yè)數(shù)量也基本維持在300家左右。2022年川酒企業(yè)數(shù)量占全國(guó)約35%，同樣位居第一。

在醬酒市場(chǎng)和投資熱潮下，四川的醬香型白酒也得到快速發(fā)展，一些濃香型白酒企業(yè)甚至轉(zhuǎn)向生產(chǎn)醬酒，甚至四川有人提出要打破醬香型白酒等于貴州酒的印象。

5月29日，四川省經(jīng)信廳在回復(fù)四川省人大代表的建議時(shí)稱，2021年，四川省已將“濃醬雙優(yōu)”作為白酒行業(yè)發(fā)展目標(biāo)列入川酒“十四五”規(guī)劃，并在省政府《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》中明確，全省要發(fā)揮全國(guó)唯一的“濃醬雙優(yōu)”省獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，依托赤水河流域醬香酒谷，穩(wěn)步提升醬香型白酒產(chǎn)能。

在該回復(fù)中，四川省經(jīng)信廳表示，下一步將繼續(xù)圍繞古藺這一四川優(yōu)質(zhì)醬酒主產(chǎn)區(qū)，不遺余力支持四川醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在回復(fù)另外一位四川省人大代表的建議時(shí)，四川省經(jīng)信廳還表示，將積極支持古藺經(jīng)開區(qū)打造以醬酒生產(chǎn)、貯存、銷售、包材為主導(dǎo)的白酒全產(chǎn)業(yè)鏈。

不過，在發(fā)展醬酒的同時(shí)，四川仍然希望保持濃香的優(yōu)勢(shì)。宜賓六尺巷酒業(yè)公司總經(jīng)理汪大洲曾經(jīng)在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)未來20年，醬酒還處于一個(gè)風(fēng)口期，濃香型白酒還是市場(chǎng)的主體，但是會(huì)被醬酒搶走部分市場(chǎng)份額。

駱玲認(rèn)為，川酒和濃香酒比較弱的是在品牌塑造和營(yíng)銷推廣上，需要“講好濃香酒的故事”。不僅如此，他還認(rèn)為，川酒雖然有六朵金花（五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌），但是各自為戰(zhàn)，沒有形成一個(gè)龍頭，因此建議可以將六金花變成1+5的格局，扶持五糧液，將其打造成為濃香酒的龍頭，以此對(duì)抗茅臺(tái)。

實(shí)際上，從2015年以來，四川省幾乎每年都會(huì)推出支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

2015年，四川出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，通過降低白酒生產(chǎn)企業(yè)要素價(jià)格水平，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)白酒生產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金貸款支持力度來扶持白酒企業(yè)度過危機(jī)。

2018年，四川省又明確提出優(yōu)先發(fā)展名優(yōu)白酒千億級(jí)產(chǎn)業(yè)、高質(zhì)量打造“中國(guó)白酒金三角”、推動(dòng)川酒振興、提升“六朵金花”品牌辨識(shí)度和影響力、川南經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)打造世界級(jí)白酒產(chǎn)業(yè)集群等一攬子內(nèi)容。

2021年，四川發(fā)布《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出“濃醬雙優(yōu)”戰(zhàn)略，打造“川酒大產(chǎn)區(qū)”品牌。2022年，四川公布《全省白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)創(chuàng)新升級(jí)行動(dòng)實(shí)施方案》，列出超千億投資規(guī)劃，到2025年將初步建成世界級(jí)白酒產(chǎn)業(yè)集群，川酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破4000億元。

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