近日，彭博社發(fā)表了題目為《蘋果iPhone供應(yīng)鏈在中美緊張局勢(shì)下分裂》的文章，文章指出，蘋果每年都會(huì)列出為其iPhone，MacBook和其他設(shè)備生產(chǎn)組件的主要供應(yīng)商，2022年，該名單包含188家公司。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直是蘋果備受推崇的供應(yīng)鏈的核心，該公司約80%的制造合作伙伴在中國(guó)都有業(yè)務(wù)。但隨著中美關(guān)系惡化，新的生產(chǎn)基地正在改變蘋果設(shè)備的制造方式，該公司從多個(gè)地方收集零件，然后在幾個(gè)地方組裝并運(yùn)送到各地的客戶。報(bào)道指出，印度和越南自蘋果開(kāi)始發(fā)布其供應(yīng)商名單以來(lái)，已成為十年來(lái)最受歡迎的新中心。每個(gè)國(guó)家都加強(qiáng)了與美國(guó)的聯(lián)系，并擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力。不過(guò)，中國(guó)仍然是一個(gè)重要的運(yùn)營(yíng)中心。自2012年以來(lái)，新加入供應(yīng)鏈的中國(guó)制造商使蘋果在中國(guó)的合作伙伴數(shù)量幾乎保持不變。

以下是全文編譯：

越南的17號(hào)公路是通往世界最新電子產(chǎn)品中心之一的重要干線，每天黎明時(shí)分就開(kāi)始有卡車和大巴車爭(zhēng)先恐后地駛離這條公路。就在幾英里外，成群結(jié)隊(duì)的夜班工人神情疲憊地走出一家設(shè)備工廠，一名招聘人員拿著擴(kuò)音器向另一家工廠外的人群發(fā)出指令。這些剛從高中畢業(yè)的學(xué)生正在蘋果最大的供應(yīng)商富士康科技集團(tuán)尋找工作。

“今天我們這里有大約150到200人，幾乎所有人都會(huì)找到工作，”另一位招聘代理說(shuō)?！俺浅霈F(xiàn)了嚴(yán)重的問(wèn)題?！彼麑?shí)事求是地補(bǔ)充說(shuō)道。

越南北寧省的動(dòng)蕩是席卷全球電子產(chǎn)業(yè)的深刻變革的副產(chǎn)品，尤其是蘋果公司的3萬(wàn)億美元帝國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)遏制中國(guó)技術(shù)崛起的運(yùn)動(dòng)加速了主要行業(yè)參與者向亞洲其他地區(qū)的轉(zhuǎn)移。

全球供應(yīng)鏈的分裂可能會(huì)推高蘋果龐大消費(fèi)者群的價(jià)格，因?yàn)樯a(chǎn)商、運(yùn)輸商和品牌都在努力在不太成熟的地區(qū)進(jìn)行制造并管理多個(gè)入口和出口點(diǎn)。高端型號(hào)的制造成本最有可能變得更高。

彭博社匯編的370多家供應(yīng)商及其工廠位置的數(shù)據(jù)顯示，蘋果的哪些制造合作伙伴正在建設(shè)新的產(chǎn)能，以及在哪里建設(shè)。這些數(shù)據(jù)最清晰地展示了這家總部位于加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的公司的生產(chǎn)商網(wǎng)絡(luò)在發(fā)展中國(guó)家的縱橫交錯(cuò)。

越南和印度是最大的贏家，亞洲其他地區(qū)也出現(xiàn)了較小的生產(chǎn)熱點(diǎn)。盡管中國(guó)企業(yè)迅速加入供應(yīng)商名單，但美國(guó)和日本的生產(chǎn)商卻減少了在中國(guó)的足跡。中國(guó)仍然是蘋果大部分設(shè)備制造工廠的所在地，并將仍然是該公司供應(yīng)鏈不可或缺的一部分。但不可否認(rèn)的是，向更分散的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)變正在加速。

“蘋果是領(lǐng)頭羊，”《芯片：爭(zhēng)奪世界最關(guān)鍵技術(shù)》一書(shū)的作者克里斯·米勒（Chris Miller）說(shuō)，“蘋果是世界上最大的電子產(chǎn)品組裝商之一，這也是最賺錢的。因此，當(dāng)涉及到對(duì)供應(yīng)商的要求及其運(yùn)營(yíng)方式時(shí)，它有很大的分量?！?/p>

歷史性轉(zhuǎn)變

特朗普擔(dān)任美國(guó)期間引發(fā)的關(guān)稅戰(zhàn)急劇升級(jí)了蘋果公司撤出中國(guó)的進(jìn)程。但在此之前，供應(yīng)鏈遷移的動(dòng)力已經(jīng)顯露。

當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)開(kāi)始推高工資時(shí)，許多公司開(kāi)始尋找新的生產(chǎn)地點(diǎn)。印度、越南和其他國(guó)家的政府積極追逐他們的業(yè)務(wù)，提供投資激勵(lì)、改革工資和改善基礎(chǔ)設(shè)施。

蘋果和類似的企業(yè)現(xiàn)在向全球這些角落輸送了數(shù)十億美元的投資。

2012年，印度還沒(méi)有一家與蘋果相關(guān)的供應(yīng)商；而現(xiàn)在，印度已擁有14家供應(yīng)商。新款 iPhone 15將是第一款直接從印度出貨的機(jī)型，而這距離它開(kāi)始離開(kāi)中國(guó)的工廠僅有幾周時(shí)間。

過(guò)去十年，越南組裝蘋果產(chǎn)品的公司數(shù)量增加了四倍。2022年，美國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量比十年前要少，但也獲得了一些重大投資，芯片制造商臺(tái)積電已承諾斥資400億美元在亞利桑那州建設(shè)兩座先進(jìn)制造工廠，第一座工廠預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。

這一歷史性轉(zhuǎn)變有望在中國(guó)以外創(chuàng)造數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。在越南，電子行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量于2022年6月達(dá)到130萬(wàn)人，自2013年以來(lái)翻了兩番。在印度，自2018年以來(lái)，該行業(yè)已創(chuàng)造了多達(dá)100萬(wàn)個(gè)直接和間接就業(yè)崗位。

新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC Pte首席投資官Jeffrey Jaensubhakij在勾勒出行業(yè)總體圖景時(shí)表示：“供應(yīng)鏈重組確實(shí)為參與這一運(yùn)動(dòng)的公司以及各個(gè)地區(qū)的公司提供了重大機(jī)會(huì)?！?/p>

但生產(chǎn)分散在多個(gè)國(guó)家，其中一些國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力供應(yīng)和一般供應(yīng)鏈專業(yè)知識(shí)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)，這增加了運(yùn)輸延誤和成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

Jaensubhakij表示：“隨之而來(lái)的挑戰(zhàn)是，你將分割已經(jīng)非常高效的供應(yīng)鏈?！边@將增加成本，從而隨著時(shí)間的推移繼續(xù)推高通脹?！?/strong>

蘋果的新制造中心在總產(chǎn)量中所占的份額仍然相對(duì)較小。目前尚不清楚消費(fèi)者價(jià)格將如何波動(dòng)，該公司發(fā)言人拒絕發(fā)表評(píng)論。

彭博資訊的Steven Tseng表示，“蘋果產(chǎn)品的價(jià)格確實(shí)可能會(huì)上漲，以反映供應(yīng)鏈遷移可能帶來(lái)的更高成本。但這種成本上漲可能無(wú)法完全反映在最終價(jià)格中，因?yàn)檫@可能會(huì)損害市場(chǎng)需求。”

盡管中國(guó)擁有印度在不久的將來(lái)無(wú)法匹敵的優(yōu)勢(shì)，但I(xiàn)KDHVAJ Advisers CEO Veena Jha預(yù)計(jì) iPhone的零售成本不會(huì)發(fā)生太大變化。

“我們可能會(huì)看到，由于零件或設(shè)計(jì)復(fù)雜，高端型號(hào)最初價(jià)格更高，”她說(shuō)，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，應(yīng)該與中國(guó)保持價(jià)格平價(jià)?！?/p>

當(dāng)然，繼續(xù)嚴(yán)重依賴中國(guó)也會(huì)帶來(lái)一系列風(fēng)險(xiǎn)。

在新冠疫情時(shí)期，中國(guó)從手機(jī)到汽車等各種商品的供應(yīng)受到了影響。在富士康鄭州工廠，工人去年年底的導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)中斷了數(shù)周，這可能是壓垮生產(chǎn)商的最后一根稻草。

拜登政府現(xiàn)在正在限制中國(guó)獲得芯片等美國(guó)先進(jìn)技術(shù)，加劇了世界兩大經(jīng)濟(jì)體之間的的競(jìng)爭(zhēng)。這一立場(chǎng)得到了美國(guó)兩政策制定者的廣泛支持，他們擔(dān)心中國(guó)在人工智能和量子計(jì)算方面的進(jìn)步對(duì)美國(guó)的軍事利益構(gòu)成挑戰(zhàn)。

投資數(shù)十億美元

盡管富士康和和碩也計(jì)劃在印度進(jìn)行重大投資，但越南是其多元化發(fā)展的早期受益者。

在北江省的稻田里，一座耗資10億美元的富士康工廠正在拔地而起，其面積相當(dāng)于93個(gè)美式足球場(chǎng)大小，預(yù)計(jì)最終將生產(chǎn)MacBook。如此大規(guī)模的投資產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)連鎖反應(yīng)：據(jù)負(fù)責(zé)北江省工業(yè)園區(qū)的Dao Xu Cuong稱，蘋果公司的名單中包括該國(guó)25家供應(yīng)商，但僅在北江省就有300多家分包商開(kāi)設(shè)了工廠。

越南蘋果供應(yīng)商數(shù)量

AirPods制造商歌爾股份和經(jīng)營(yíng)iPad組裝廠的比亞迪公司等中國(guó)公司也在越南北部擴(kuò)張。這反映了中國(guó)和美國(guó)企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)：隨著美國(guó)尋求遏制中國(guó)的技術(shù)野心，在大多不受地緣限制的地方建立生產(chǎn)基地是明智之舉。

越南通過(guò)稅收減免和免費(fèi)土地租賃吸引科技制造商來(lái)到該國(guó)，省官員還對(duì)蘋果公司給予個(gè)人關(guān)注，與蘋果總部進(jìn)行夜間通話，并為工廠工人宿舍提供土地。

所有這些努力正在取得預(yù)期的效果。去年，電子行業(yè)占越南出口的32%，大約是十年前的兩倍。

野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）經(jīng)濟(jì)學(xué)家索納爾·瓦爾馬（Sonal Varma）表示：“從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，這是一個(gè)任何國(guó)家都不能真正錯(cuò)過(guò)的潛在增長(zhǎng)動(dòng)力。這是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)?！?/p>

只是一個(gè)開(kāi)始

印度將蘋果公司置于其成為第二個(gè)中國(guó)這一雄心壯志的核心——一個(gè)擁有巨大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的制造強(qiáng)國(guó)。

今年早些時(shí)候，蘋果CEO官蒂姆·庫(kù)克在與印度莫迪會(huì)面時(shí)重申了對(duì)印度進(jìn)行投資的承諾。莫迪正在盡自己的努力來(lái)鼓勵(lì)這種關(guān)系，為供應(yīng)商提供財(cái)政激勵(lì)，并對(duì)不在本地生產(chǎn)的公司征收高額進(jìn)口關(guān)稅。

目前，印度生產(chǎn)的iPhone約占所有iPhone的7%，是上一財(cái)年產(chǎn)量的兩倍。總體而言，印度電子產(chǎn)品出口自2018年以來(lái)翻了兩番，去年達(dá)到240億美元。

印度不斷發(fā)展的電子工業(yè)

所有跡象都表明這僅僅是開(kāi)始。印度最大的企業(yè)集團(tuán)塔塔集團(tuán) (Tata Group) 正在從緯創(chuàng)資通 (Wistron Corp.) 手中收購(gòu)一家iPhone工廠，這可能是這家工業(yè)公司成為真正的電子巨頭的第一步。富士康八月份公布了在卡納塔克邦南部省設(shè)立一家生產(chǎn)iPhone零部件工廠的計(jì)劃。它還正在準(zhǔn)備一座更大的工廠，最終將組裝頂級(jí)的蘋果設(shè)備。這一總體目標(biāo)使其在印度的新投資超過(guò)12億美元，并可能創(chuàng)造數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)。

不過(guò)，這些項(xiàng)目不太可能一帆風(fēng)順。印度和越南的電力和水等基本服務(wù)不如中國(guó)可靠，而且蘋果自己的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)也不太成熟。制造商通常希望引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的中國(guó)管理人員來(lái)建立新工廠，但簽證審批的速度可能會(huì)限制擴(kuò)張。

盡管如此，許多觀察家仍持樂(lè)觀態(tài)度。以阿米什·沙阿 (Amish Shah) 為首的美國(guó)銀行分析師在6月份寫(xiě)道：“印度現(xiàn)在正在全面解決與工業(yè)生產(chǎn)要素相關(guān)的所有遺留瓶頸。”他補(bǔ)充說(shuō)，該國(guó)“正致力于提高營(yíng)商便利度”。

制造巨頭

中國(guó)不會(huì)很快失去世界主要設(shè)備生產(chǎn)中心的地位。

供應(yīng)商肯定正在減少在中國(guó)的存在，其中戴爾科技公司、惠普公司和索尼集團(tuán)公司等美國(guó)和日本公司帶頭。就連像立訊精密工業(yè)有限公司（Luxshare Precision Industry Co.）這樣的中國(guó)公司——被認(rèn)為有資格組裝iPhone的最年輕的成員現(xiàn)在也在國(guó)外建廠。

但與此同時(shí)，生產(chǎn)從顯示器、外殼到電路板和電池等各種產(chǎn)品的中國(guó)公司正在加入蘋果的供應(yīng)商名單。由于缺乏存儲(chǔ)和處理方面的專業(yè)知識(shí)，半導(dǎo)體是中國(guó)實(shí)力不足的唯一領(lǐng)域。

多年來(lái)，從富士康董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘到臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀等行業(yè)知名人士都警告稱，全球科技供應(yīng)鏈面臨著中美斷層線分裂的風(fēng)險(xiǎn)。

但一個(gè)橫跨數(shù)千家公司、數(shù)百萬(wàn)工人并連接到全球各個(gè)地點(diǎn)的制造業(yè)巨頭在短期內(nèi)根本不可行。

像富士康iPhone城這樣的大型工廠能夠以如此令人難以置信的規(guī)模運(yùn)營(yíng)，很大程度上得益于中國(guó)地方政府的慷慨激勵(lì)和不懈支持。《芯片》的作者、塔夫茨大學(xué)弗萊徹法律與外交學(xué)院的歷史學(xué)家米勒表示，更換這些城市規(guī)模的設(shè)施將具有挑戰(zhàn)性。

但最終，蘋果公司的大部分產(chǎn)能將位于中國(guó)境外。

這種遷移的速度和范圍尚不清楚，但總體趨勢(shì)對(duì)于遠(yuǎn)離蘋果加州總部的許多政府人員來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。

在越南北江省，建筑工程的喧鬧聲和中文、日語(yǔ)和韓語(yǔ)課程的廣告是不可避免的變化跡象。

當(dāng)?shù)毓賳TDao Xuan Cuong今年訪華期間親自參觀了制造商。

“他們中的一些人告訴我，他們的目標(biāo)是將30%到50%的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)以外的地方，”他說(shuō)。