Diamondback的Rattler在2019年的最大能源IPO中籌集了6.65億美元(Bloomberg) - Rattler Midstream Partners LP在今年最大的能源首次公開募股中籌集了6.65億美元,定價在目圍中間增加的股票數(shù)量??偛课挥诘驴怂_斯州米德蘭的管道公司周三發(fā)表聲明,以每股17.50美元的價格出售了3800萬股股票。該公司以每股16美元至19美元的價格銷售了3300萬股股票。Rattler由Diamondback Energy Inc.成立,在二疊紀(jì)盆地的部分地區(qū)擁有,經(jīng)營和收購中游資產(chǎn)。根據(jù)該文件,Diamondback將通過B類股票保留該公司約76%的投票權(quán)。
文件顯示,截至3月31日,Diamondback已將781英里的管道轉(zhuǎn)移到米德蘭和特拉華盆地,原油日產(chǎn)量約為232,000桶,天然氣,鉆井和廢水。Diamondback在過去兩年中擴(kuò)大了在二疊紀(jì)的米德蘭和特拉華盆地的鉆探。去年,它在這些地區(qū)鉆了176口新井,而2016年為62口。今年前三個月,Diamondback在該地區(qū)的新井總數(shù)為82口。
根據(jù)其提交的文件,作為一項響尾蛇業(yè)務(wù),拉特勒的收入從一年前的3900萬美元增長到現(xiàn)在的兩倍多,達(dá)到1.84億美元。其凈收入從2100萬美元增至6300萬美元。此次發(fā)行由瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group AG),美國銀行(Bank of America Corp.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)牽頭。該股票預(yù)計將于周四在納斯達(dá)克全球精選市場開始交易,交易代碼為RTLR。