據(jù)知情人士透露，流媒體服務(wù)最初計劃提供20億美元的債務(wù)，但最終將銷售額分拆為9億美元和12億歐元(13.4億美元)的新債券。據(jù)知情人士稱，當天早些時候，兩種貨幣之間已接到約60億美元的訂單，將超額認購率推高至約三倍。據(jù)知情人士透露，10.5年期美元證券的收益率為5.375%，而歐元紙幣的賣出率分別為5.575%和3.8%，低于5.5%和4%。他們不愿透露具體細節(jié)。

在上周第一季度財報之后的一次電話會議中，首席執(zhí)行官里德·黑斯廷斯告訴債務(wù)投資者，他們“很快就會進入”，因為公司希望在未來減少借款。Netflix積累了100億美元的長期債務(wù)，不斷投資內(nèi)容，開發(fā)和生產(chǎn)，周三的產(chǎn)品將增加。盡管如此，它預計今年還會掙到35億美元的現(xiàn)金。此外，彭博社調(diào)查的分析師估計，至少在明年的前三個月，這一數(shù)字將保持負值。

由于Netflix對新用戶的預測低于分析師的預期，債券銷售也隨之而來。由于其他流媒體服務(wù)(包括沃爾特迪斯尼公司，AT&T公司和蘋果公司)的競爭加劇，它一直在提高其部分最大地區(qū)的價格，試圖轉(zhuǎn)向盈利。據(jù)知情人士透露，摩根士丹利，高盛集團，摩根大通，德意志銀行和富國銀行等公司都在管理債券發(fā)售