原標(biāo)題：還在唱衰中國外貿(mào)的人可以歇一歇了

很長時(shí)間，朋友們都希望我講一講中國外貿(mào)數(shù)據(jù)所謂斷崖式下降的問題。

兩會之前相關(guān)部委發(fā)布了1、2月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，一開始我是不想聊這件事情。但是一堆亂七八糟的聲音和亂七八糟的數(shù)據(jù)在網(wǎng)上不斷的延伸。

甚至有人跟我說，“唉呀，中國的外貿(mào)崩了40%，中國的外貿(mào)都不行了，中國港口箱子都堆成山了，有6層樓那么高吧！”

網(wǎng)上也有一堆的自媒體賬號在帶節(jié)奏，好像中國的外貿(mào)一夜之間就會徹底完蛋，中國的外貿(mào)企業(yè)全都身處水深火熱之中一樣。

這導(dǎo)致我的朋友圈很多人在不停抱怨，甚至有悲觀的人在開始懷疑，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乃至于繼續(xù)高速前行的可能性。

說實(shí)話，我一開始只是覺得這是庸人自擾，希望相應(yīng)的聲音可以快點(diǎn)過去，并沒有打算回復(fù)。但沒想到這股歪風(fēng)越吹越烈。

上一周有外貿(mào)公司的朋友找到我，希望我能正本清源。因?yàn)橐患易悦襟w對他們做了電話采訪，結(jié)果出來的稿子卻寫得亂七八糟，甚至一些數(shù)據(jù)解讀居心不良。

我才意識到很多自媒體對于流量的渴望有一些到了病態(tài)的地步，而這些數(shù)據(jù)真正的核心意義實(shí)際上是要認(rèn)真系統(tǒng)解讀才能得出結(jié)論的。

那么，這些看似比去年同期有所下降的外貿(mào)數(shù)據(jù)，究竟意味著什么呢？

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BT財(cái)經(jīng)讀者有些都知道，我們還有海外的業(yè)務(wù)和海外的同事，我們很多的海外業(yè)務(wù)是與跨境貿(mào)易相關(guān)，所以我們對外貿(mào)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和外貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)狀是有著自己深刻的認(rèn)知的。

先說數(shù)據(jù)。

這段時(shí)間，針對外貿(mào)數(shù)據(jù)的下降發(fā)了亂七八糟的一些聲音，真正的含義是什么呢？我可以跟大家負(fù)責(zé)任的說，我們的變化沒有你想象的那么糟糕。

實(shí)際上，這個(gè)1、2月份的數(shù)據(jù)，比去年同期是略有下降，但沒有到40%的這個(gè)程度。數(shù)據(jù)顯示，2023年前兩個(gè)月我國進(jìn)出口總值6.18萬億元人民幣，同比微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，同比增長0.9%；進(jìn)口2.68萬億元，同比下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，同比擴(kuò)大16.2%。

2023年1、2月份的數(shù)據(jù)，如果跟2019年和2018年、2017年三年的增長幅度來看，我們是比2019年有將近30%的增長。

尤其是出口這塊，即便是跟2020年、2021年的數(shù)據(jù)比，現(xiàn)在比2021年依然漲了14%。而且要知道這三年在全球貿(mào)易領(lǐng)域都有共識：是特殊年份。這三年外國的情況屬于民間資金和政府放水大量，疊加疫情影響制造業(yè)帶來的一個(gè)集中的外貿(mào)需求釋放。

換句話說，這幾年外國政府發(fā)了數(shù)以千億計(jì)的資金給外國老百姓，外國老百姓手里有錢了，就大量的消費(fèi)，而由于疫情海外很多國家的工廠無法開工，不得不將訂單全部轉(zhuǎn)移到能保證開工的中國，就造成了2020年、2021年和2022年中國外貿(mào)紅火超乎想象的增長。

2023年我們已經(jīng)回歸正常，全世界也回歸正常，在這樣的一個(gè)情況之下，出口依然比紅火年份漲了，只是增幅回到了正常軌道。這樣的情況，說明中國外貿(mào)是在正常的一個(gè)發(fā)展軌道上。

1、2月的數(shù)據(jù)還是反映之前的情況，今年的前景如何？數(shù)字化外貿(mào)平臺上已經(jīng)春江水暖鴨先知了，阿里國際站3月新貿(mào)節(jié)以來海外需求量的同比增長始終保持在30%以上。

海外需求量，包含海外采購商來詢盤等等，是“下單”的前一步動作，這意味著后面的訂單也會有可觀的增長。

參考我國外貿(mào)的數(shù)字化滲透率已經(jīng)超過三分之一，這個(gè)數(shù)字還是很有參考價(jià)值的，甚至更有分析意義。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化來看，支撐阿里國際站上需求量增長的主力行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的消費(fèi)品轉(zhuǎn)移為新能源、建材、機(jī)械設(shè)備這樣具有更高附加值的技術(shù)產(chǎn)品。這類行業(yè)數(shù)字化采購比例更高，是數(shù)字化外貿(mào)帶來的新熱點(diǎn)行業(yè)。

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這些是宏觀的數(shù)據(jù)，我們再說中觀一點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

一堆人說中國的這些外貿(mào)企業(yè)都被東盟，尤其是被越南、斯里蘭卡等地的企業(yè)搶了單，這是不是事實(shí)？

部分是事實(shí)。我們看兩組數(shù)據(jù)：

今年前兩個(gè)月對美出口4941.1億降15.2%，但是對東盟出口5700億增17.9%，東盟完全取代了美國。去年前兩個(gè)月是對東盟出口4834億元，對美出口5826億元。

有意思吧，倒過來看，中國和美國之間的貿(mào)易，出現(xiàn)這樣的一個(gè)變化：就是大致中國在赴美的貿(mào)易之間減少的部分，恰恰是中國在東盟貿(mào)易之間增加的部分。對美出口今年是4941.1億元，去年是5826億元，那么中間大概差了700億元。對東盟的出口去年是4834億元，今年是5700億元，增長的將660多億元，這兩組數(shù)值就差了幾十億元。

我們和外貿(mào)口的很多人聊了，大概率判斷中國很多的產(chǎn)品在美國增稅的情況下，不得不先出口到東盟，再由東盟包裝以后做為原產(chǎn)地出口到美國。

也就是說美國實(shí)際上買的東西沒有減少，只不過有700多億元是從中國轉(zhuǎn)移到東盟購買，但東盟的企業(yè)沒有那么強(qiáng)大的生產(chǎn)力，于是依然是從中國相關(guān)企業(yè)采購，形成這樣的一個(gè)外貿(mào)關(guān)系。

然后更有意思的是，什么來佐證這個(gè)觀點(diǎn)呢？是順差。

中國前兩個(gè)月對美的順差，是2852.4億美元，同比收窄了24.9%，但是我們對東盟的順差擴(kuò)大了91.6%，請注意這里將近一倍，增加的數(shù)值是1880億美元。

如果你算一下就會發(fā)現(xiàn)，對美國減少了順差跟在東盟增加了順差，兩個(gè)數(shù)字基本一致。

這些東西加在一起，可以說明一個(gè)情況：就是我們外貿(mào)的基本面其實(shí)沒發(fā)生變化，美國叫得這么兇，出了那么多的政策來限制中國，但到目前為止貿(mào)易封鎖還處于一個(gè)非常原始的狀態(tài)；而世界外貿(mào)的產(chǎn)業(yè)鏈，并不會因?yàn)槟承┤说恼甙l(fā)生質(zhì)的變化。

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這里面涉及到另外一個(gè)問題，外貿(mào)企業(yè)究竟怎么樣？為什么有的人感覺自身的影響很大？

為了探究真相，我們?nèi)フ野⒗飮H站、找京東國際去了解況，然后我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別有趣的現(xiàn)實(shí)。

那就是低端貿(mào)易就像服裝的生產(chǎn)、有一些低端的玩具什么的，包括零部件、塑料件生產(chǎn)，確實(shí)發(fā)生了產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。一部分生產(chǎn)的企業(yè)確實(shí)有轉(zhuǎn)移到東南亞去。

但是相對口的上游資源，比如說服裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)移了，可服裝面料、服裝配件、服裝機(jī)械等等，這些東西的出口反而在不停的增加。

某種情況下，這意味著相應(yīng)的高端制造和上游原材料被中國牢牢把握在手里。

我們了解的情況，蘇州一家服裝面料廠高端面料的出貨量，這兩個(gè)月比去年上半年都增加了30%，絕大多數(shù)都賣到了馬來西亞的相應(yīng)的服裝廠，生產(chǎn)成高級西裝再賣到歐洲。而這家企業(yè)中低端面料全部出口到越南、柬埔寨的相應(yīng)的中國企業(yè)開設(shè)的加工廠，生產(chǎn)銷往歐美超市的相應(yīng)的服裝。

這就是現(xiàn)在外貿(mào)變化的一個(gè)屬性。

我們對此的判斷叫“數(shù)據(jù)有變化，結(jié)構(gòu)在調(diào)整”。中國的外貿(mào)并不是像有人說的那么，我們還是在做結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，依然是強(qiáng)大的生產(chǎn)能力帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而且這個(gè)結(jié)構(gòu)變化中，還有一個(gè)顯著的趨勢：數(shù)字化。

比如來自阿里國際站的機(jī)械設(shè)備出口企業(yè)“犀牛重工”最近一個(gè)月賣出1700臺挖掘機(jī)、生產(chǎn)線訂單排到了4月份；還有阿里國際站新能源商家合肥昇維科技過年期間拿下三百多萬美金訂單，海外倉物流提速到歐洲境內(nèi)三日達(dá)；另外，一家在阿里國際站賣工業(yè)平板電腦的廠家，春節(jié)期間海外訂單繁忙到市場部要假期連續(xù)七天加班才能處理完。

新能源、機(jī)械設(shè)備這類數(shù)字化采購比例更高的行業(yè)顯著爆發(fā)，線上訂單的比例推高了。

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對于很多人詬病的集裝箱空箱問題，我想說這是一個(gè)行業(yè)擴(kuò)張帶來的問題，而不是外貿(mào)數(shù)據(jù)的變動引起。

2020、2021、2022年的外貿(mào)情況是不可的，是全球多方面因素造成的一個(gè)影響，這三年全球最受益的，并不是中國的出口企業(yè)，而是做海洋運(yùn)輸?shù)拇尽?/p>

為什么？或者說我們從什么上面去看到這個(gè)事實(shí)，是從船公司的運(yùn)價(jià)。下圖是最近10年的集裝箱運(yùn)價(jià)：

這三年運(yùn)價(jià)漲到中國到美國之間的商品運(yùn)價(jià)，甚至能高達(dá)貨值的一半，這簡直是和搶劫一樣的。在那個(gè)過程中，因?yàn)榇罅康拇皬闹袊霭l(fā)運(yùn)送貨物到美國以后空箱返回，因?yàn)樗獟赍X，從中國能掙到錢，從美國掙不到錢，于是船公司大量的訂購集裝箱保證空船回來的集裝箱船能裝上集裝箱繼續(xù)運(yùn)貨。

然后我們再看看看高運(yùn)價(jià)下，集裝箱的產(chǎn)量！所以，這才是碼頭空箱堆疊的真正原因??！

所以集裝箱在這三年是超額生產(chǎn)超配船只的狀態(tài)。嚴(yán)格的意義上說，一艘集裝箱船配備的集裝箱夠中轉(zhuǎn)三個(gè)輪回就足夠了，但是現(xiàn)在的情況最少的都有七八個(gè)輪回之多。

所以集裝箱富裕，其實(shí)是船公司造成的一個(gè)瘋狂斂財(cái)?shù)慕Y(jié)果。

真正讓人感興趣的數(shù)據(jù)不是這個(gè)，反而是不起眼的轉(zhuǎn)口的保稅物流。數(shù)據(jù)顯示，前兩個(gè)月我國以保稅物流進(jìn)出口7785.5億元，增長了6.1%，其中出口3024.9億元，增長了6.8%，進(jìn)口4760.6億元，增長了50.6%。

我特意去問了天津、青島相關(guān)保稅區(qū)的工作人員，大概率的情況是各國無法向俄羅斯出口商品，于是他們先將貨物運(yùn)抵中國的保稅區(qū)，再由中國的代理公司以中國貨物的方式發(fā)往俄羅斯，這就是形成了一個(gè)新的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

這也說明，俄羅斯其實(shí)受到制裁的影響可以低估而不要去高估他，當(dāng)然這是題外話。

另一個(gè)有意思的數(shù)據(jù)，是跟中國相關(guān)的一般貿(mào)易進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，這兩個(gè)月中國一般貿(mào)易進(jìn)出口4.01萬億元，增長了1.2%，占比是.9%，加工貿(mào)易1.16萬億元，反而占比只有18.8%。加工貿(mào)易是什么？就是來料加工，為國際企業(yè)代工的一個(gè)情況。而且這個(gè)行業(yè)外資主導(dǎo)的比比皆是。

因此，數(shù)據(jù)變化正說明外資主導(dǎo)的加工貿(mào)易情況，現(xiàn)在處于下降的一個(gè)階段，從超過一半到現(xiàn)在只有不到20%了，然后中國本土企業(yè)在出口范圍中的情況越來越多，外資企業(yè)出口了1.05萬億元下降了11.1%，民營企業(yè)出口了2.14萬億元增長了6.5%。

關(guān)鍵，產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移大部分都是外資在那里折騰，而這部分在外貿(mào)中的占比已經(jīng)不高了，不到2022年的一半。

所以，我們目前來看外企轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的影響有，并不像大家說的那么明顯。

在我之前走訪浙江一帶的中小企業(yè)的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)那些很多的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)早就敏銳感受到了，他們都在做各種各樣的知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)，不管是設(shè)計(jì)、還是技術(shù)研發(fā)。

現(xiàn)在再問他們的時(shí)候，這些有自有知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)活得都非常滋潤。

比如我去年去過的一家專門生產(chǎn)廚房用的小玻璃瓶調(diào)味瓶的企業(yè)，規(guī)模不大，但是它的設(shè)計(jì)和它的產(chǎn)品屢獲紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎，在海外有很高的知名度，他甚至養(yǎng)了律師專門在海外打侵權(quán)的官司，他們的訂單今年都已經(jīng)排到了6個(gè)月以后，現(xiàn)在是拼命招人拼命生產(chǎn)。

從阿里國際站看到的數(shù)據(jù)，很多的在阿里國際站上有自有知識產(chǎn)權(quán)的這些企業(yè)，現(xiàn)在都處于一個(gè)高速發(fā)展的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，阿里國際站2月份以來海外訂單需求量持續(xù)快速增長，尤其是進(jìn)入3月每年的外貿(mào)旺季，這一回暖趨勢在延續(xù)，3月新貿(mào)節(jié)首日，阿里國際站的海外訂單需求量同比增長30%。

為了說明這個(gè)趨勢，我們再說一個(gè)宏觀數(shù)據(jù)。

前兩個(gè)月中國本土汽車的出口968.3億元，將近1000億元，增長了78.9%。而進(jìn)口汽車10.6萬輛減少了30.4%，價(jià)值呢是494.7億元，下降了18.5%。

2022年1月到2月出口和進(jìn)口之間還是逆差65.7億元，今年是大順差473.6億元，所以我覺得全年中國汽車的出口繼續(xù)保持這樣的趨勢，我們一定會有一個(gè)超過3000億元的汽車出口順差。

為什么中國會成為一個(gè)汽車出口國？這其實(shí)就是我們所有的企業(yè)都在深挖自己的核心技術(shù)，帶來的一個(gè)突破和爆發(fā)性的影響。尤其中國車企在新能源領(lǐng)域的技術(shù)突破，帶來的影響實(shí)在太大了，甚至可能顛覆全球汽車業(yè)。

最后給大家提供一個(gè)2022年阿里國際站的觀點(diǎn)集合，讀懂這幾句話，再結(jié)合已經(jīng)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，我們就能清晰知道，未來外貿(mào)的前景。

尤其是回過頭去看，阿里國際站去年的這些預(yù)測，跟現(xiàn)在的情況基本是吻合的：U型走勢而不是V字型反彈，現(xiàn)狀來看確實(shí)如此。數(shù)字化外貿(mào)平臺對前景的預(yù)判確實(shí)是更有參考價(jià)值的。

結(jié)合汽車出口的表現(xiàn)，我敢說是中國外貿(mào)領(lǐng)域的一個(gè)縮影。所以絮絮叨叨說了這么多，相應(yīng)的數(shù)據(jù)擺在這里，我們可以判斷，現(xiàn)在中國的外貿(mào)不是，而是一個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期。

那些抓住機(jī)會的企業(yè)，一定從中會得到長久的發(fā)展。

就是這么一個(gè)故事。

文丨BT財(cái)經(jīng) 張津京

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