美國(guó)5月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)意外跌至今年最低至50.3，僅處于擴(kuò)張區(qū)間邊緣，即增長(zhǎng)基本停滯，商業(yè)活動(dòng)和新訂單下滑，物價(jià)支付指標(biāo)創(chuàng)三年新低。

美國(guó)4月工廠訂單環(huán)比增0.4%，較預(yù)期和前值砍半，扣除運(yùn)輸?shù)墓S訂單環(huán)比意外轉(zhuǎn)跌0.2%。耐用品訂單環(huán)比增1.1%符合預(yù)期，但扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本耐用品訂單環(huán)比終值1.3%弱于初值。

不佳數(shù)據(jù)發(fā)布后，10年期美債收益率短線跳水5個(gè)基點(diǎn)，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率短線跳水逾7個(gè)基點(diǎn)，均日內(nèi)轉(zhuǎn)跌，美元指數(shù)也轉(zhuǎn)跌并失守104關(guān)口。

期貨市場(chǎng)繼續(xù)下調(diào)對(duì)6月美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，一度從上周的25%降至20%，暫停加息的預(yù)期高達(dá)80%，基本屬于“板上釘釘”。但7月加息的概率仍高達(dá)60%。

歐元區(qū)通脹降溫再超預(yù)期，4月PPI同比增速放緩至1%，為俄烏沖突以來最低，5月服務(wù)業(yè)PMI和綜合PMI的擴(kuò)張速度均超預(yù)期放緩，但歐洲央行行長(zhǎng)拉加德重申通脹壓力大，應(yīng)繼續(xù)加息。

報(bào)道稱，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)考慮提高大型銀行的資本要求，增幅幅度最高達(dá)20%，最早本月提出方案，對(duì)依賴投行或財(cái)富管理費(fèi)用的銀行可能提出更高要求。美國(guó)財(cái)政部照常發(fā)行3個(gè)月和6個(gè)月期短期國(guó)庫券，拜登周末已簽署債務(wù)上限協(xié)議為法律，暫時(shí)避免債務(wù)違約的風(fēng)險(xiǎn)。

美股尾盤齊跌，道指跌近200點(diǎn)，蘋果發(fā)布首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯后轉(zhuǎn)跌、拖累大盤

6月5日周一，美股指數(shù)基本平開，隨后在蘋果漲超1%至歷史新高的推動(dòng)下，標(biāo)普500指數(shù)盤初一度觸及九個(gè)月最高。但開盤45分鐘，由于美國(guó)服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)不佳，道指率先轉(zhuǎn)跌。

開盤一小時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)也一度轉(zhuǎn)跌并觸及日低，納指漲幅顯著收窄，羅素小盤股跌近2%領(lǐng)跌主要指數(shù)。午盤時(shí)標(biāo)普和納指再創(chuàng)日高，標(biāo)普大盤較去年10月低點(diǎn)漲超20%，進(jìn)入牛市。

收盤時(shí)美股齊跌，標(biāo)普抹去日內(nèi)0.4%的漲幅，失守去年8月18日以來的九個(gè)半月最高，納指抹去0.7%的漲幅，失守去年4月來最高，道指刷新日低至跌近200點(diǎn)，失守一個(gè)月高位：

標(biāo)普500指數(shù)收跌8.58點(diǎn)，跌幅0.20%，報(bào)4273.79點(diǎn)。道指收跌199.90點(diǎn)，跌幅0.59%，報(bào)33562.86點(diǎn)。納指收跌11.34點(diǎn)，跌幅0.09%，報(bào)13229.43點(diǎn)。但納指100指數(shù)收漲9.86點(diǎn)，漲幅0.07%，羅素2000指數(shù)跌1.3%?？只胖笖?shù)VIX收漲0.89%，報(bào)14.73。
美股尾盤齊跌，道指跌近200點(diǎn)至日低，納指和標(biāo)普大盤轉(zhuǎn)跌標(biāo)普11個(gè)板塊多數(shù)收跌，工業(yè)板塊跌0.7%，能源、金融、信息技術(shù)/科技、房地產(chǎn)均跌超0.5%，可選消費(fèi)和保健板塊則漲超0.3%，公用事業(yè)漲超0.4%，電信服務(wù)漲約0.6%。

分析普遍認(rèn)為，盡管債務(wù)違約潛在風(fēng)險(xiǎn)和更廣泛的銀行業(yè)危機(jī)消散，下一個(gè)市場(chǎng)逆風(fēng)是美聯(lián)儲(chǔ)決策。瑞銀認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息周期沒有終結(jié)，美股前景依舊不利，花旗稱AI熱潮將消退，標(biāo)普500會(huì)下行。摩根士丹利稱，盈利驟然下降將扼殺美股反彈，歐股今夏可能回調(diào)超10%。

明星科技股多數(shù)上漲。“元宇宙”Meta跌0.5%失守16個(gè)月最高，奈飛漲0.8%刷新16個(gè)月最高。蘋果漲超2%后轉(zhuǎn)跌0.8%，盤中創(chuàng)新高且市值上破2.9萬億美元，收盤無緣歷史最高。亞馬遜漲近1%，再創(chuàng)八個(gè)半月最高。微軟轉(zhuǎn)漲0.2%，逼近2021年末以來高位。谷歌A漲超1%，至近14個(gè)月最高。特斯拉漲近2%，盤初漲超3%至逾半年新高，總市值一度重上7000億美元。

蘋果午盤前創(chuàng)盤中新高，混合現(xiàn)實(shí)頭顯發(fā)布后轉(zhuǎn)跌，無緣收盤最高

消息面上，蘋果WWDC全球開發(fā)者大會(huì)發(fā)布大屏幕AirBook超薄筆記本電腦、更強(qiáng)芯片功能的專業(yè)主機(jī)、更新主要產(chǎn)品操作系統(tǒng)，并發(fā)布起售價(jià)3499美元的首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備Vision Pro，令Meta盤初跌1%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)估特斯拉上海超級(jí)工廠5月交付77695輛，同比增長(zhǎng)142%。

芯片股普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.6%，失守3500點(diǎn)并抹去月內(nèi)漲幅。英偉達(dá)跌0.4%，市值仍接近1萬億美元關(guān)口。英特爾跌超4%，蘋果公司所有電腦產(chǎn)品均轉(zhuǎn)向自研芯片。但AMD抹去逾1%的跌幅，有消息稱英偉達(dá)CEO黃仁勛將于6月6日到訪上海，計(jì)劃會(huì)見騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)高管，或涉及高端GPU的進(jìn)口問題。

AI概念股漲跌不一。C3.ai漲超9%脫離一周低位， SoundHound.ai跌超7%至近三周低位，BigBear.ai跌1%，刷新逾兩個(gè)月低位。

數(shù)字貨幣/區(qū)塊鏈類股普跌且跌幅較大，Bit Digital、交易所Coinbase、Riot平臺(tái)均跌約9%，嘉楠科技ADR和迅雷跌超6%，但億邦國(guó)際ADR漲超1%， SilverGate Capital Corp漲超11%。

熱門中概尾盤跌幅收窄。中概ETF KWEB和CQQQ均跌近1%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）跌0.5%。納斯達(dá)克100成份股中，京東漲超2%，拼多多跌超2%，百度跌近1%。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌超1%后轉(zhuǎn)漲，騰訊ADR漲0.3%，B站跌超2%，“造車三傻”齊漲但尾盤漲幅收窄，亙喜生物漲超16%。

銀行股指數(shù)集體失守逾一個(gè)月高位。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌超1%，5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）跌近3%，5月11日創(chuàng)2020年11月來最低；SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌2.6%，5月4日創(chuàng)2020年10月來最低。

銀行股指數(shù)集體失守逾一個(gè)月高位，地區(qū)銀行股跌超2%

“美國(guó)行”中富國(guó)銀行跌超2%、摩根大通跌超1%領(lǐng)跌，瑞銀UBS美股小幅上漲，預(yù)計(jì)最早今年6月12日完成收購瑞信。地區(qū)銀行中，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌3.5%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）跌近2%，Valley National Bancorp漲超4%后轉(zhuǎn)跌1.6%，摩根大通將該股評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

將就頭顯設(shè)備內(nèi)容與蘋果展開合作的迪士尼尾盤轉(zhuǎn)漲，此前曾跌1.5%。
音樂流媒體公司Spotify漲超3%，報(bào)道稱其將裁員2%或在播客部門裁員200人。
廉價(jià)零售商Dollar General跌超4%，至2020年3月下旬以來最低。摩根士丹利撤銷增持評(píng)級(jí)，稱其在宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)面前，不像之前設(shè)想得那樣具有防御型，今年累跌超35%。
美國(guó)第零售商Target跌近2%，至2020年8月來最低，KeyBanc撤銷增持評(píng)級(jí)，警告美國(guó)恢復(fù)學(xué)生貸款還款對(duì)其利潤(rùn)率不利。
化妝品巨頭雅詩蘭黛跌近4%，至2020年5月來最低，奧本海默撤銷增持評(píng)級(jí)并取消250美元目標(biāo)價(jià)，稱其業(yè)績(jī)將難以滿足“激進(jìn)”的華爾街預(yù)期。

歐股普跌，泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.48%，油氣股漲超1%后收跌0.3%，旅游和休閑板塊領(lǐng)跌并跌1.3%。國(guó)家指數(shù)中，法股跌近1%表現(xiàn)最差，意大利銀行指數(shù)跌1.4%。

美債收益率日內(nèi)轉(zhuǎn)跌，兩年期收益率一度跌9個(gè)基點(diǎn)，短端歐債收益率漲超8個(gè)基點(diǎn)

美債收益率在美股盤前曾集體上漲，投資者權(quán)衡利率前景，對(duì)6月是否暫停加息存在不確定性。

不佳的服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)后，美債收益率轉(zhuǎn)跌，兩年期收益率最深跌9個(gè)基點(diǎn)至4.41%，抹去上周五近半漲幅，尾盤跌幅收窄。10年期基債收益率最深跌2.6個(gè)基點(diǎn)至3.67%，仍不足3.70%關(guān)口。

美債收益率轉(zhuǎn)跌，較日高大幅回落10至14個(gè)基點(diǎn)

貨幣市場(chǎng)對(duì)歐洲央行和英國(guó)央行的近期加息預(yù)期升溫，對(duì)貨幣政策敏感的兩年期德債與兩年期英債收益率均漲超8個(gè)基點(diǎn)，歐洲基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤漲幅收窄至逾6個(gè)基點(diǎn)。

油價(jià)盤中漲約3%后收漲不足0.8%，歐洲天然氣漲超20%，創(chuàng)兩個(gè)多月最大漲幅

全球最大石油出口國(guó)沙特自愿將7月產(chǎn)量削減100萬桶/日，且OPEC+其他成員國(guó)現(xiàn)有減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)至2024年底之后，國(guó)際油價(jià)尾盤漲幅收窄。

WTI 7月期貨收漲0.41美元，漲幅0.57%，報(bào)72.15美元/桶，盤中最高漲2.57美元或漲3.6%，一度升破74美元，接近一周半高位。

布倫特 8月期貨收漲0.58美元，漲幅0.76%，報(bào)76.71美元/桶，盤中最高漲2.10美元或漲2.8%，一度升破78美元，也創(chuàng)5月25日以來最高。

油價(jià)盤中漲約3%后收漲不足0.8%

沙特阿美全面上調(diào)7月銷往亞洲、美國(guó)和歐洲的石油價(jià)格。有分析稱，沙特額外減產(chǎn)超預(yù)期，或令下半年的全球供應(yīng)赤字加劇，明年油價(jià)可能突破100美元，若布油保持70至75美元區(qū)間，則沙特在7月之后可能進(jìn)一步減產(chǎn)。瑞銀稱沙特原油出口料大幅下降，夏季油市供應(yīng)將收緊。

ICE英國(guó)天然氣尾盤漲超23%，歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨漲超22%，創(chuàng)3月份以來最大漲幅，脫離上周所創(chuàng)2021年6月以來的近兩年最低，因?yàn)槭袌?chǎng)顯示LNG供應(yīng)趨緊和亞洲需求反彈，沙特減產(chǎn)也給天然氣價(jià)格制造了支撐位。美國(guó)7月天然氣期貨最高漲近7%，收復(fù)6月份跌幅。

美元指數(shù)沖高回落一度失守104，比特幣跌6%失守2.6萬美元，幣安幣跌13%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，令衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤初止?jié)q轉(zhuǎn)跌，并一度失守104關(guān)口，5月31日曾觸及兩個(gè)半月最高（11周高位）并上逼104.70。

美元指數(shù)沖高回落一度失守104

歐元兌美元小幅上漲，站穩(wěn)1.07上方，但仍離5月31日所創(chuàng)的3月20日以來兩個(gè)月低位不遠(yuǎn)。英鎊兌美元站穩(wěn)1.24上方，但回吐月內(nèi)漲幅。日元兌美元站穩(wěn)139上方，5月30日曾下逼141創(chuàng)去年11月23日以來的六個(gè)月新低。離岸人民幣升破7.12元，仍徘徊月內(nèi)低位。

主流加密貨幣齊跌。市值最大的比特幣跌6%至2.56萬美元，跌破2.6萬美元至4月來新低。第的以太坊跌超5%并下逼1800美元。幣安幣跌幅擴(kuò)大至13%。美國(guó)“”SEC幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬違反美國(guó)證券交易法規(guī)發(fā)售幣安幣和穩(wěn)定幣BUSD，在風(fēng)控問題上誤導(dǎo)投資者。

比特幣跌6%并失守2.6萬美元，至4月以來最低現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)漲并升破1960美元，倫敦金屬多數(shù)收跌，但倫銅漲超1%脫離半年低位

美元和美債收益率攜手走低，以及美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息可能性增大等因素提振金價(jià)。COMEX 8月黃金期貨收漲0.24%，報(bào)1974.30美元/盎司；10月期貨收漲0.24%，報(bào)1993.90美元/盎司。

現(xiàn)貨黃金最高漲0.8%并升破1960美元整數(shù)位，收復(fù)美股盤前跌幅，稍早曾觸及5月30日以來最低，上周五因美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)新增近34萬人遠(yuǎn)超預(yù)期，金價(jià)當(dāng)日曾跌超1%。

現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)漲并升破1960美元，脫離月內(nèi)低位

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)收跌，但倫銅漲近100美元或漲1.2%，升破8300美元，進(jìn)一步脫離六個(gè)月低位。倫鋁跌近1%，倫鋅跌0.8%并失守2300美元，倫鎳跌1.5%并失守2.1萬美元。