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久旱逢甘霖，云南終于盼來(lái)了雨天。從衛(wèi)星云圖來(lái)看，“又熱又渴”是云南過(guò)去一個(gè)月的寫照，雨絲永遠(yuǎn)繞著走，高溫的紅還越來(lái)越深。

圖片來(lái)源：中國(guó)天氣網(wǎng)

作為中國(guó)傳統(tǒng)水電大省，云南水電裝機(jī)規(guī)模居全國(guó)第二位。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，去年云南水力發(fā)電量2716.3億千瓦時(shí)，占其總發(fā)電量約八成。城叔此前分析過(guò)，站在“西電東送”的立場(chǎng)，云南缺水限電，與之聯(lián)網(wǎng)的廣東很是著急。

云南自己就更“坐不住”了——鋁產(chǎn)業(yè)，尤其是云南前幾年大力引進(jìn)的電解鋁，有著“吞電巨獸”的稱號(hào)，產(chǎn)值高，耗電也多，電力不足就會(huì)面臨減產(chǎn)的局面。

按照云南打造“綠色鋁谷”的目標(biāo)，到2024年，全省綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值要達(dá)到3500億元左右，大約是2022年云南全年GDP的1/8。在云南推動(dòng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)的十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中，鋁產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值目標(biāo)僅次于高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

當(dāng)“水電大省”遭遇缺水限電的危機(jī)，資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的路，平添了坎坷。

初衷：消納棄水電

要放在十年前，云南做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是不會(huì)把鋁看得這么重的。云南省工信委公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全省只有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)7家，總產(chǎn)能92.6萬(wàn)噸/年。

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轉(zhuǎn)折從2016年開始，全國(guó)推動(dòng)鋁冶煉行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，一方面淘汰落后產(chǎn)能，一方面向綠色轉(zhuǎn)型。

在生活生產(chǎn)中，鋁材的需求量巨大，小到易拉罐、牛奶包裝，大到飛機(jī)蒙皮、建筑型材，都離不開它。但生產(chǎn)鋁，卻是一個(gè)高耗能的過(guò)程——每產(chǎn)一噸鋁，需要消耗大約13000度電。

城叔查了一下，那一年云南棄水電量達(dá)到歷史最高值315億千瓦時(shí)。換算成鋁的產(chǎn)量，相當(dāng)于240萬(wàn)噸。

一個(gè)是耗電大戶，一個(gè)是棄電大戶，兩者一結(jié)合就打開了云南發(fā)展產(chǎn)業(yè)的新思路——引入電解鋁企業(yè)，就地消納富裕水電。2017年，云南瞄準(zhǔn)電解鋁行業(yè)的電力成本痛點(diǎn)，以優(yōu)惠電價(jià)向企業(yè)拋出橄欖枝。

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移圖 圖片來(lái)源：山西證券

從上圖來(lái)看，近幾年全國(guó)電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能“北鋁南移、東鋁西遷”，從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等綠電省份轉(zhuǎn)移。后兩個(gè)省份承接了全國(guó)3/4的新增產(chǎn)能，成為影響國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)的主要變量之一。

對(duì)于西部地區(qū)而言，布局鋁行業(yè)，也有利于形成新的經(jīng)濟(jì)支柱。卓創(chuàng)資訊鋁行業(yè)分析師鄭先生分析，按照目前1.84萬(wàn)元/噸的鋁價(jià)估算，每噸的利潤(rùn)在1000元以上，電解鋁企業(yè)上繳地方的利稅可觀。

鄭先生介紹，產(chǎn)能大規(guī)模轉(zhuǎn)移前，云南大約有200萬(wàn)噸/年的鋁產(chǎn)量，這幾年當(dāng)?shù)匦略鐾懂a(chǎn)了大約300多萬(wàn)噸的合規(guī)產(chǎn)能，按照遠(yuǎn)期規(guī)劃，若是都能達(dá)產(chǎn)，云南未來(lái)的鋁產(chǎn)量將超過(guò)山東、內(nèi)蒙古、新疆，成為全國(guó)最大的電解鋁生產(chǎn)基地。

云南的產(chǎn)能規(guī)劃也是如此，到“十四五”期末，全省電解鋁產(chǎn)能將向1000萬(wàn)噸邁進(jìn)。

波折：轉(zhuǎn)移產(chǎn)能太多

產(chǎn)能、產(chǎn)值準(zhǔn)備節(jié)節(jié)攀升，前方卻并非坦途。

云南省前發(fā)改委主任楊洪波曾公開表態(tài)稱要“拿出能夠在全國(guó)PK的優(yōu)惠條件”，其中核心政策是，給予新增電解鋁產(chǎn)業(yè)0.25元/度的優(yōu)惠電價(jià)，這在行業(yè)內(nèi)極具吸引力。

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鄭先生提到，電解鋁行業(yè)平均用電成本在0.3元/度以上，電力成本占到企業(yè)30-40%。不夸張地說(shuō)，一分錢就能決定企業(yè)生死。

結(jié)果，云南2018年剛給出專項(xiàng)的優(yōu)惠電價(jià)方案，2021年國(guó)家就開始對(duì)高耗能高排放項(xiàng)目的嚴(yán)格管控。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委要求，云南將“已經(jīng)實(shí)施的優(yōu)惠電價(jià)政策立即取消”，轉(zhuǎn)為階梯電價(jià)政策。有業(yè)內(nèi)人士稱，有些投產(chǎn)晚的電解鋁企業(yè)“一天優(yōu)惠電價(jià)還沒(méi)享受過(guò)”。

優(yōu)惠電價(jià)“沒(méi)了”，是一方面，真正的威脅是電“沒(méi)了”。

這段時(shí)間，鄭先生每天都會(huì)點(diǎn)開天氣預(yù)報(bào)，看看全國(guó)的情況，“像廣西、貴州、四川，圍繞云南周邊的省份，近一個(gè)多月都經(jīng)歷過(guò)比較大的降雨。唯獨(dú)云南，只有一天出現(xiàn)了‘深藍(lán)色’，還是在東南部很小的一個(gè)部分，省內(nèi)其他地區(qū)若是降雨，都在10~20毫米。”

“世界水電站，四個(gè)在云南”，云南水電占比近八成。遭遇高溫、缺水，“水電大省”成了“難為無(wú)米之炊”之人。

從2021年起，云南電解鋁產(chǎn)能就因?yàn)閬?lái)水偏枯和能耗雙控的原因，開始減產(chǎn)。自2022年9月以來(lái)，電解鋁企業(yè)已經(jīng)三度收到限電的消息。最近一輪被要求“壓減用電負(fù)荷”的企業(yè)，從電解鋁企業(yè)擴(kuò)大到生產(chǎn)硅、磷、鋅等其他高耗能企業(yè)。

這些企業(yè)當(dāng)初布局云南，本就是7個(gè)月的豐水期有水電用，5個(gè)月的枯水期用火電補(bǔ)。但遭遇全球異常氣候，連豐水期的電也不能100%保證了。從氣候角度來(lái)看，今年大概率又是一個(gè)“厄爾尼諾”年，云南地區(qū)缺水影響發(fā)電，廣東等地用電量激增加劇外送電力的壓力。

除了天氣原因，業(yè)內(nèi)還分析稱，限電頻發(fā)與近幾年云南引進(jìn)大量高耗能企業(yè)也有關(guān)?！斑@兩年集中轉(zhuǎn)移到云南的高耗能產(chǎn)業(yè)太多，當(dāng)?shù)匾粫r(shí)沒(méi)辦法提供充分的電力，所以導(dǎo)致了現(xiàn)在限電的局面?！编嵪壬f(shuō)。

眼見(jiàn)電力無(wú)法穩(wěn)定，電解鋁企業(yè)也不會(huì)因?yàn)橐?、兩?chǎng)中雨、大雨，貿(mào)然全部復(fù)產(chǎn)，畢竟水庫(kù)蓄水量還沒(méi)有迎來(lái)明顯回升?！跋耠娊怃X啟槽，一次的成本在10萬(wàn)元以上，一個(gè)廠里怎么也有上百臺(tái)電解槽。費(fèi)用不菲，電解槽是不能輕易啟停的。目前企業(yè)也不敢確定后續(xù)是否能夠復(fù)產(chǎn)?！?/p>

有數(shù)據(jù)顯示，2022年受到限電限產(chǎn)的影響，云南合計(jì)擁有電解鋁合規(guī)產(chǎn)能大約800多萬(wàn)噸，但產(chǎn)量只有約430萬(wàn)噸。山西證券研報(bào)則顯示，2023年受干旱、水電供應(yīng)不足影響，云貴地區(qū)大約已經(jīng)減產(chǎn)110萬(wàn)噸電解鋁。

2023年減產(chǎn)規(guī)模 圖片來(lái)源：山西證券

預(yù)期：增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)韌性

經(jīng)過(guò)多年轉(zhuǎn)移調(diào)整，全國(guó)的電解鋁產(chǎn)能有了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，云南大舉布局電解鋁行業(yè)已近8年，頭上還高懸“3500億元產(chǎn)值、1000萬(wàn)噸產(chǎn)能”的奮斗目標(biāo)……開弓沒(méi)有回頭箭，波折總要想辦法去解決。

在鄭先生看來(lái)，除非鋁價(jià)出現(xiàn)大的變動(dòng)，短時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)能的分布應(yīng)該是比較平穩(wěn)的，“轉(zhuǎn)移到云南的電解鋁產(chǎn)能，目前投產(chǎn)大多不超過(guò)五年時(shí)間，很多都還是先進(jìn)產(chǎn)能，要他們重新轉(zhuǎn)移到其他綠電省份，成本太高”。

過(guò)去引進(jìn)的高耗能規(guī)模已成定局，在推動(dòng)技改、降耗的同時(shí)，也得保證電力的穩(wěn)定持續(xù)，著手解決豐水期異常、枯水期短缺的問(wèn)題。

為產(chǎn)業(yè)“解渴”，在《云南省2023年度省級(jí)重大項(xiàng)目清單和“重中之重”項(xiàng)目清單》中，“能源工業(yè)”一項(xiàng)共有173個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。其中，要修建3個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目、27個(gè)風(fēng)電場(chǎng)、127個(gè)光伏項(xiàng)目及配套設(shè)施。

烏東德水電站大壩 圖片來(lái)源：新華網(wǎng)

鄭先生亦提到，云南當(dāng)?shù)赝度肓艘恍┧こ探ㄔO(shè)，也在加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏、太陽(yáng)能等適宜于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的電力能源建設(shè)，解決電力短缺問(wèn)題。各家企業(yè)也在推進(jìn)一些分布式電力項(xiàng)目。比如4月11日，云南召開了分布式光伏直流產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)，會(huì)上宣布，光伏發(fā)電直流接入電解鋁生產(chǎn)用電取得突破。

除此之外，如何讓引來(lái)的產(chǎn)能項(xiàng)目留得住、發(fā)展好，還需要當(dāng)?shù)刂匾晠f(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展的問(wèn)題。

總結(jié)山東、河南等“老牌”電解鋁大省的產(chǎn)業(yè)培育經(jīng)驗(yàn)，都是氧化鋁、電解鋁、鋁材等產(chǎn)業(yè)鏈齊頭并進(jìn)。但反觀云南，2021年其電解鋁產(chǎn)量331萬(wàn)噸，鋁材產(chǎn)量?jī)H57萬(wàn)噸，這就意味著高耗能環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到了云南，但高附加值的環(huán)節(jié)依舊在省外。

在保證能源供應(yīng)的穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，考慮增強(qiáng)上游資源供給能力、下游市場(chǎng)消費(fèi)能力，全面考慮產(chǎn)業(yè)全要素發(fā)展，把高附加值環(huán)節(jié)聚集過(guò)來(lái)，才能讓引來(lái)的這些產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的韌性。