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并購債券發(fā)行又有新進(jìn)展，增強(qiáng)型并購中票首次登場。

記者獲悉，4月10日，廣西交通投資集團(tuán)2020年第四期中期票據(jù)在銀行間債券市場成功發(fā)行。這也是全國首單增強(qiáng)型并購中期票據(jù)、首單服務(wù)國家重大戰(zhàn)略并購票據(jù)。

本期債券由興業(yè)銀行獨(dú)立主承銷，首期發(fā)行金額5億元，期限5年，票面利率3.46%，創(chuàng)廣西近三年同期限、同評級中期票據(jù)發(fā)行利率新低。

首單增強(qiáng)型并購中票登場

據(jù)了解，增強(qiáng)型并購債券募集資金可用于向發(fā)行人的控股子公司增資(注資)，增加(實(shí)繳)子公司的注冊資本，子公司可將注冊資本用于股權(quán)性質(zhì)的用途，譬如參股、重大項(xiàng)目建設(shè)資本金等。

本筆債券募集資金即用于廣西交通投資集團(tuán)控股子公司增資，子公司通過補(bǔ)充項(xiàng)目資本金的方式用于高速公路項(xiàng)目建設(shè)。

銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)為，本次項(xiàng)目對于推動廣西鐵路公路等重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施等國家重大戰(zhàn)略以及落實(shí)“一帶一路”倡議具有重要意義。

自交易商協(xié)會2013年開展并購票據(jù)注冊研究以來，此項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，次年7月就成功發(fā)行首單募集資金用于支付并購價(jià)款的并購票據(jù)。

截至2020年4月10日，并購票據(jù)累計(jì)注冊23單，注冊規(guī)模合計(jì)510.7億元，發(fā)行規(guī)模281.3億元。其中，2020年以來，并購票據(jù)注冊4單合計(jì)74億元，發(fā)行2單7.5億元，均同比增長100%，有效支持了企業(yè)并購重組融資需求。

此外，通過項(xiàng)目實(shí)踐，并購票據(jù)支持的并購類型也持續(xù)拓寬，實(shí)現(xiàn)對并購交易類型的全覆蓋，包括獲得控制型并購、增強(qiáng)控制型并購、共同控制型并購、子公司增資/注資等。

興業(yè)銀行一季度非金融企業(yè)債券承銷居市場首位

今年2月，交易商協(xié)會發(fā)布通知表示，鼓勵(lì)和支持具備良好盈利能力及償債能力的企業(yè)通過注冊發(fā)行雙創(chuàng)專項(xiàng)債務(wù)融資工具、并購票據(jù)等創(chuàng)新產(chǎn)品，募集資金通過投債聯(lián)動的模式，為疫情時(shí)期暫時(shí)遇到困難的中小企業(yè)提供資金支持，解決流動性問題，助力上下游產(chǎn)業(yè)整合。

據(jù)了解，疫情發(fā)生以來，廣西交通投資集團(tuán)有序推動高速公路項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。截至3月末，基本實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工建設(shè)，復(fù)工工區(qū)(段)達(dá)99.25%。

本筆業(yè)務(wù)的成功落地也是興業(yè)銀行探索債務(wù)融資工具用于股權(quán)投資的有益嘗試。

據(jù)了解，圍繞我國持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級帶來的并購重組市場機(jī)遇，該行以“商行+投行”為抓手，目前形成了以并購貸款為主體，并購票據(jù)和并購財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)為兩翼的并購融資產(chǎn)品服務(wù)體系。

同時(shí)，作為債券市場最活躍的主承銷商之一，今年以來興業(yè)銀行先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個(gè)創(chuàng)新品種。