原標(biāo)題：融創(chuàng)大消息！境外債重組成功，近900億債務(wù)風(fēng)險化解…

出險頭部房企融創(chuàng)迎來大消息。

境外債重組成功

歷時18個月化債之路

券商中國記者梳理，自2021年四季度房地產(chǎn)行業(yè)巨變以來，融創(chuàng)出現(xiàn)了階段性困難、面臨了前所未有的經(jīng)營壓力。2022年5月，融創(chuàng)債務(wù)違約，開啟化債之路。

2022年3月28日晚間，融創(chuàng)公告稱，不刊發(fā)2021年未經(jīng)審核年度業(yè)績，股票4月1日起暫停買賣。公告還稱，融創(chuàng)房地產(chǎn)境內(nèi)公開債展期事項等對財務(wù)報表影響的不確定性是不刊發(fā)2021年未經(jīng)審核年度業(yè)績的原因之一。

2022年5月12日，融創(chuàng)公告稱，公司4月陸續(xù)到期的4筆美元債利息，無法在相關(guān)的寬限期內(nèi)償還，向債權(quán)人致歉。券商中國記者統(tǒng)計，上述4筆美元債到期應(yīng)付利息合計約1.05億美元（約合7.13億元人民幣）。同時，由于公司面臨短期較大的資金壓力，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)在6月先后兩次公告，調(diào)整“PR融創(chuàng)01”債券本息兌付安排。

對于債務(wù)解決方案，融創(chuàng)在2022年7月4日的公告中稱，公司正在積極制定有利于所有利益相關(guān)方的債務(wù)解決方案，并已委任財務(wù)顧問及法律顧問以協(xié)助評估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，公司及財務(wù)顧問一直與相關(guān)債權(quán)人保持積極溝通，以期在切實可行的情況下盡快就債務(wù)解決方案達(dá)成共識，目前相關(guān)工作正在有序推進(jìn)，公司將根據(jù)上市規(guī)則及適用法律的規(guī)定適時作出進(jìn)一步公告。　

2022年9月7日，停牌中的融創(chuàng)中國接獲清盤呈請。不過，融創(chuàng)方面當(dāng)晚回應(yīng)稱，本次清盤行為是單個債權(quán)人的激進(jìn)行為，該清盤呈請不會對公司的生產(chǎn)運營和推進(jìn)債務(wù)重組工作造成實質(zhì)性影響。融創(chuàng)現(xiàn)階段已開始與債權(quán)人小組顧問積極溝通初步重組方案，公司計劃在2022年年內(nèi)對外公布重組方案。

今年以來，融創(chuàng)化債進(jìn)展加速。3月28日，融創(chuàng)境外債務(wù)重組迎來重大進(jìn)展，其公告稱，針對90.48億美元的境外債務(wù)重組，已與境外債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務(wù)持有人尋求更廣泛的支持，重組方案包括可轉(zhuǎn)換債券、強制可轉(zhuǎn)換債券、轉(zhuǎn)換為部分融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)、置換新票據(jù)等。

9月18日，融創(chuàng)公告境外債重組最新進(jìn)展，其境外債重組方案獲得高票通過，共有2019名債權(quán)人投票，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%，債務(wù)總額通過率為98.3%。公告還顯示，債權(quán)人對強制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購意向，融創(chuàng)擬再次上調(diào)美元債重組中強制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元，綜合債務(wù)重組方案中的其他債轉(zhuǎn)股選項，預(yù)計融創(chuàng)通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計將超過45億美元。

根據(jù)8月30日融創(chuàng)2023年中期業(yè)績報告，截至2023年6月30日，融創(chuàng)未經(jīng)審核的資產(chǎn)總額為10699.71億元，負(fù)債總額為10027.39億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)93.7%。

責(zé)編：汪云鵬

校對：王蔚