格隆匯10月16日丨極兔速遞-W(01519.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約3.266億股股份，中國香港發(fā)售股份3265.52萬股，國際發(fā)售股份約2.939億股，另有15%超額配股權(quán)；2023年10月16日至10月19日招股；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份12.00港元，B類股份將按每手買賣單位200股買賣；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司為聯(lián)席保薦人；預計B類股份將于2023年10月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司是一家全球物流服務運營商，公司的快遞業(yè)務在東南亞處于領先地位，在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。公司的快遞服務跨越13個國家，包括全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場。公司的業(yè)務在2015年始于印度尼西亞。憑藉公司在印度尼西亞取得的成功，公司擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，公司為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%。公司于2022年在東南亞處理了25.132億件境內(nèi)包裹，而2020年為11.538億件，復合年增長率為47.6%。而截至2023年6月30日止六個月，公司在東南亞處理了14.383億件境內(nèi)包裹，較截至2022年6月30日止六個月的12.15億件境內(nèi)包裹增長18.4%。

公司于2020年進軍中國快遞市場，于2022年處理了120.256億件境內(nèi)包裹，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計，公司的市場份額達到10.9%。截至2023年6月30日止六個月，公司在中國處理了.456億件包裹，較截至2022年6月30日止六個月的56.023億件包裹增長15.1%。截至2023年6月30日，公司的網(wǎng)絡已全面覆蓋東南亞七個國家及地區(qū)，在中國的縣區(qū)地理覆蓋率亦超過99%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司亦為亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及的成規(guī)模的快遞運營商，在公司所合作的電商平臺拓展新市場時為彼提供支持。為牢牢把握跨境物流機遇及加強公司所服務國家之間的聯(lián)系，公司已拓展跨境物流服務，涵蓋小件包裹、貨運代理及倉儲解決方案。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額約為1.995億美元(約15.63億港元)的若干數(shù)目的發(fā)售股份。根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份12.00港元，緊隨全球發(fā)售完成后基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)將約為1.302億股B類股份。

基石投資者包括Aspex Master Fund；Jallion Global Limited；Joyous Tempinis Limited；D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited；D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited；Hidden Hill SPV VIII；SC GGF III Holdco, Ltd.(由Sequoia Capital Global Growth Fund III — Endurance Partners, L.P.全資擁有)；CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由順豐控股(002352.SZ)間接全資擁有)；Dahlia Investments Pte. Ltd.(淡馬錫的一家間接全資附屬公司)；Parallel Cluster Investment Limited(由騰訊(00700.HK)最終控制)；Eternal Earn Holding Limited(由騰訊(00700.HK)最終控制)；Huang River Investment Limited(由騰訊(00700.HK)全資擁有)；JNRY III HOLDINGS LIMITED(由高瓴最終管理及控制)。

公司預計將收取的全球發(fā)售募集資金凈額約35.279億港元。公司計劃按下文所載用途及金額使用全球發(fā)售募集資金凈額，或會視乎公司不斷發(fā)展的業(yè)務需求及不斷變化的市場狀況而更改： 約30%將用于拓寬公司的物流網(wǎng)絡，升級公司的基礎設施及強化公司在東南亞和其他現(xiàn)有市場的分揀及倉儲能力及容量；約30%將用于開拓新市場及擴大公司的服務范圍；約30%將用于研發(fā)及技術創(chuàng)新；以及約10%將用作一般企業(yè)目的及運營資金需求。