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          孫立平:大拆解背景下,不同國家面對的問題是不一樣的

          2023-07-27 07:56:02來源:
          導讀1-5月美國從中國的進口額同比下降25%,被墨西哥和加拿大超越。中國2009年超過加拿大成為美國的第進口國。這意味著,中國在美國商品進口中所...

          1-5月美國從中國的進口額同比下降25%,被墨西哥和加拿大超越。中國2009年超過加拿大成為美國的第進口國。這意味著,中國在美國商品進口中所占的比例15年來將首次從第一位跌落。

          怎么理解這個事情?對此人們有很多解讀,也有很多對于未來走勢的預測。這些問題本文都不想談了,我只想提供一些背景性的思考,以加深對這個問題的理解。

          在大拆解的背景下,不同國家面對的問題是不一樣的。概括地說:

          第一,在大拆解的背景下,西方面臨的是供給問題,而中國面臨的則是需求問題。前者的問題是很多東西需要自己來生產(chǎn),后者的問題是很多東西要重新找市場。但我們要知道,需求的問題可是比供給的問題要麻煩得多,因為現(xiàn)在世界是買方市場,是過剩時代。有人估計,中國全球供給端的凈敞口已經(jīng)達到3.4萬億美元。

          第二,在大拆解的背景下,美國是通脹,中國是通縮。道理很簡單,錢多東西少帶來的是通貨膨脹,因此可以預見,即使這一波的通貨膨脹平復了,西方國家也會進入一個高成本時代。這是西方為大拆解要付出的代價。而錢少東西多,則就是通縮,我們面臨的是這個問題。中國可能要在很長時間里受到通縮甚或滯漲的困擾。

          第三,在大拆解的背景下,美國是投資,中國是投資過剩。西方在大拆解之后要重建產(chǎn)業(yè)鏈,要形成新的產(chǎn)能,形成新的供給能力,需要的是巨額的投資?,F(xiàn)實中發(fā)生的也是這樣的情景。有人說,美國制造業(yè)投資的超級周期正在開始。特別是重工業(yè)正在進行大規(guī)模的新投資,以生產(chǎn)電池、太陽能電池、半導體等。值得注意的是,國外的資金也在大量進入美國。“當你與韓國、日本和歐洲的公司交談時,他們談論的就是只想在美國建立業(yè)務?!币晃谎芯空哌@樣說。至2023年4月,美國制造業(yè)建造新工廠的折年支出達到0億美元,是2010年代平均水平的三倍。

          這個問題多說幾句。前幾天,在《過剩:這才是我們現(xiàn)在面對的真正問題》一文中,我說,我們現(xiàn)在面對的真正問題,是過剩,是產(chǎn)能過剩,是內(nèi)部大規(guī)模集中消費時代結束與與外部大拆解雙重壓力下形成的生產(chǎn)過剩。這個過剩,不僅是相對消費說的,同時也使投資處于過剩狀態(tài)。有人說,現(xiàn)在,是房子賣不出去,汽車賣不出去,家電賣不出去,各種工業(yè)品都銷售困難,現(xiàn)在你讓有錢人投資什么?投資了,生產(chǎn)了,產(chǎn)品賣不出去,那不是賠錢賺吆喝?而現(xiàn)在一些人的思路,仍然是投資,擴大投資。

          第四,在大拆解的背景下,美國勞動力市場火爆,中國是失業(yè)。6月,美國失業(yè)率3.6%,勞動力市場仍處于火爆狀態(tài),大體每個失業(yè)人員對應兩個就業(yè)崗位。而我國現(xiàn)在人們關注的失業(yè)問題,可以說就是在這個背景下發(fā)生的。

          第五,在大拆解的背景下,美國是過熱,中國是過冷。總的來看,美國的經(jīng)濟處在比較熱的狀態(tài),不但投資熱,就業(yè)熱,而且人們的薪金水平也在不斷上升,私人消費更是異常強勁。一份研究報告說,這些工業(yè)設施往往會創(chuàng)造高薪工作,這可能會給整個經(jīng)濟的工資帶來持續(xù)的上行壓力。這對工人有利,但對通脹前景不利。而我們面對的問題,也在很大程度上與此相反。

          這都是大拆解過程可能會造成的陣痛,我們應當對上述問題有清醒的認識。

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