贏家保險(xiǎn)客戶管理軟件是一款辦公類軟件，非常適合保險(xiǎn)行業(yè)的人用于管理自己的客戶，還能管理團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)績效，成為保險(xiǎn)行業(yè)的贏家。本系統(tǒng)中可以管理日常業(yè)務(wù)信息，管理日常工作，還能統(tǒng)計(jì)收支，自帶理財(cái)工具，保證保險(xiǎn)公司的人都能用上。

1.以壽險(xiǎn)行業(yè)各家公司共性的展業(yè)規(guī)則為基礎(chǔ)，同時(shí)給予您充分自定義的空間，所以本軟件適合所有保險(xiǎn)公司的代理人使用；

2.單機(jī)版的設(shè)計(jì)避免了網(wǎng)絡(luò)版存在的信息盜用問題，登陸密碼和數(shù)據(jù)備份功能使信息的私密性、安全性大大增強(qiáng)；

3.模塊化設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)清晰，功能全面，使用便利，數(shù)據(jù)處理快速；

4.軟件管理的信息全面，已成交客戶、未成交客戶、正式團(tuán)隊(duì)成員、準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)成員、客戶保單、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的業(yè)績及人力都可可以通過這套軟件進(jìn)行管理，已成交客戶、未成交客戶、正式團(tuán)隊(duì)成員、準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)成員可以進(jìn)一步定義類型、來源、影響力中心等屬性；

5.強(qiáng)大的查詢篩選功能，您可瞬間調(diào)用所需保單、客戶、團(tuán)隊(duì)成員、業(yè)績等各種信息；

6.強(qiáng)大的自動(dòng)提示功能，允許您隨需定義提醒時(shí)間，軟件會(huì)按照提醒時(shí)間自動(dòng)提醒，讓您不再忘記重要的事情；

7.根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員歸屬關(guān)系生成的樹狀結(jié)構(gòu)圖令團(tuán)隊(duì)架構(gòu)一目了然；

8.您可以在軟件中制定個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的月度、年度的業(yè)績和人力目標(biāo)，軟件會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)匯總月度、年度的實(shí)際數(shù)據(jù)并與目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，使您隨時(shí)精確了解目標(biāo)完成情況；

9. 強(qiáng)大海量的學(xué)習(xí)園地收藏許多與保險(xiǎn)有關(guān)的知識(shí)，如行銷術(shù)、行銷格言等，對(duì)您的工作會(huì)有很大的幫助。為您預(yù)設(shè)了許多常用的信涵，您可以根據(jù)需要進(jìn)行套用，不必再為發(fā)信函而苦惱。有許多經(jīng)典的話術(shù)供您選擇，幫助您更好地解決一些業(yè)務(wù)上的問題。

10.通過客戶打分系統(tǒng)，協(xié)助您對(duì)客戶和準(zhǔn)客戶進(jìn)行更合理的評(píng)級(jí)，客戶優(yōu)劣一目了然；

11.通過軟件對(duì)每日工作的得失及時(shí)總結(jié)記錄并且對(duì)每日工作量進(jìn)行量化的考評(píng)，督促您養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣、提高工作效率；

12.您可以通過軟件安排早、夕會(huì)和團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)，并可同時(shí)選取會(huì)議和活動(dòng)的參與者告知早、夕會(huì)和團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的各項(xiàng)信息；

13.通過軟件的備忘記下要做的事，提醒自己別忘了做，到期將會(huì)在提示窗口欄顯示出來；

14.軟件可以幫助您統(tǒng)計(jì)收入、支出情況，幫您清晰了解自己展業(yè)和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的實(shí)際效益；

15.軟件數(shù)據(jù)庫信息可以導(dǎo)出備份，并且可以隨時(shí)導(dǎo)入備份文檔恢復(fù)軟件信息；查詢篩選結(jié)果可以導(dǎo)出Excel表，便于您傳遞信息或進(jìn)一步編輯匯總信息。

硬件配置 ? ?PII以上，32M內(nèi)存，100M硬盤空間

建議配置 ? ?PII以上，M內(nèi)存，200M硬盤空間

分辨率 ? ?800*600，1024*768

操作系統(tǒng) ? ?Windows9X、Windows2000、WindowsXP、Windows7、Win8

1、運(yùn)行baoxiancrmv5.2Setup.exe程序。

2、軟件自動(dòng)安裝NETFramework4.0（按安裝提示進(jìn)行下一步等進(jìn)行安裝），完成安裝后會(huì)將主程序自動(dòng)安裝在d:\保險(xiǎn)CRM管理系統(tǒng)\，自動(dòng)創(chuàng)建的根目錄下面。

3、軟件將安裝控件Welcome to Dot NetBar for Windows Forms直至安裝完成。然后雙擊桌面的圖標(biāo)就可以打開軟件了。