貿(mào)易摩擦沒有擋住中國彩電龍頭成長的步伐。

據(jù)海信視像（600060.SH）、TCL電子（01070.HK）的2022年年報及Omdia統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，海信系（海信、Vidda、東芝）電視出貨量躍居全球第二；TCL系（TCL、雷鳥、樂華等）智屏全球出貨量逆勢上升0.8%至2378萬臺，市占率排名躍升全球第二（以海信系不含東芝的口徑算）。

近年，TCL、海信在墨西哥、越南、印度等地增加彩電產(chǎn)能?！澳鞲绮孰姰a(chǎn)能主要為滿足北美，尤其是美國市場?！監(jiān)mdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵近期向第一財經(jīng)記者表示。

據(jù)美國國際貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)，2019年1月，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，而到了2022年2月，這一比例降低至20%。墨西哥出口彩電所占份額則提高至60%。

貿(mào)易摩擦推動著中國彩電業(yè)的部分出口產(chǎn)能外遷至墨西哥、印度和越南等地，以便更好滿足北美、南亞等市場的需求。海信、TCL等紛紛在海外投資。但總體上，貿(mào)易摩擦沒有動搖中國電視制造中心的地位，中國企業(yè)經(jīng)歷著從出口產(chǎn)品，到出口工業(yè)制造能力的轉(zhuǎn)變。

奔向“越印墨”

TCL在越南的投資始于二十多年前。

TCL原來在越南同奈的工廠，從1999年收購到2019年結(jié)束服役，見證了TCL國際化前期的20年。2019年2月，因海外擴展需要，TCL越南平陽新基地破土動工，并于當年9月投產(chǎn)。

2020年，TCL彩電越南新工廠剛剛建成，產(chǎn)能爬坡緩慢。時任TCL泛智屏BU運營中心制造總廠負責(zé)人的趙大力臨危受命，兼任越南基地總經(jīng)理，在疫情嚴峻時刻，將越南新工廠的月產(chǎn)量從1月的5.3萬臺提至2月的12萬臺，10月突破43.6萬臺。

2022年3月，新建75英寸大屏電視產(chǎn)品線的導(dǎo)入，使TCL越南基地的產(chǎn)能進一步提高。同年6月，越南基地迎接北美“黑色星期五”的大訂單，短期內(nèi)完成了北美55、65英寸爆款的44萬臺彩電產(chǎn)品出貨。同年12月，TCL越南新基地累計出貨突破1000萬臺。

從推出第一臺產(chǎn)品，到千萬臺產(chǎn)品涌向市場，TCL越南彩電新基地走過了不平凡的三年。

在印度，TCL科技旗下的茂佳科技（MOKA）的工廠2022年5月試產(chǎn)，第一臺 32英寸電視下線，為日后的量產(chǎn)打下基礎(chǔ)。這條模組、整機一體化的線體，產(chǎn)線設(shè)計與茂佳在中國惠州的工廠一致，可生產(chǎn)24~75英寸各類電視機和顯示器產(chǎn)品。

中國另型彩電企業(yè)海信，近年則鐘情墨西哥。

海信墨西哥彩電工廠總經(jīng)理于濤常駐鄰近美國的墨西哥邊境城市羅薩里托，這也是海信墨西哥工廠的所在地。幾年內(nèi)，他見證了中國企業(yè)在墨西哥的巨大變化。海信這座工廠原來屬于日本企業(yè)夏普，海信于2016年接管了夏普的墨西哥工廠，并對工廠進行升級改造。

于濤介紹，海信完成收購后，這個年產(chǎn)60萬臺彩電的工廠產(chǎn)能提升至每年250萬臺。截至2021年，該廠的年產(chǎn)量進一步提升至850萬臺，五年翻了約四倍。

中國彩電企業(yè)在墨西哥設(shè)廠，可以追溯到七八年前。隨著一些日本彩電品牌衰退，2014年TCL收購了日本企業(yè)三洋的墨西哥工廠。海信和TCL這兩家中國彩電龍頭企業(yè)通過收購日本企業(yè)的工廠，在墨西哥建立了各自的北美生產(chǎn)基地，并輻射整個美洲市場。

零關(guān)稅是墨西哥產(chǎn)品進入美國市場的最大優(yōu)勢。根據(jù)“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”，墨西哥彩電出口到美國是零關(guān)稅，而中國出口美國的彩電需征收11.4%關(guān)稅。

“墨西哥彩電產(chǎn)能主要為滿足北美，尤其是美國市場?！睆埍硎?。美國國際貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額超60%，墨西哥出口彩電約占美國進口彩電市場份額30%；而到2022年2月，墨西哥出口彩電占美國進口彩電市場份額提升至60%，中國出口彩電占美國進口彩電市場份額降至20%以內(nèi)。

張兵說：“越南出口到美國市場的彩電整機也因中美關(guān)稅的增加，從2019年開始穩(wěn)步增加?！泵绹鴩H貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)顯示，到2021年，越南出口美國的彩電數(shù)量達到500萬臺的規(guī)模，約占美國進口彩電的10%；而2019年初，越南出口美國的彩電數(shù)量還非常少。

中國機電進出口商會提供的數(shù)據(jù)顯示，最近五年，受貿(mào)易摩擦影響，中國出口彩電數(shù)量在美國進口彩電市場的份額逐年下降，2018年為55%，2021年只剩下20%；墨西哥、越南、泰國出口彩電金額在美國進口彩電市場的份額則穩(wěn)中有升，2021年分別為76%、5%、2%。

上下游一起輸出

2018年前后，全球以及中國彩電的產(chǎn)量明顯減少。

中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國彩電產(chǎn)量約1.7億臺。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，2021年，中國電視產(chǎn)量12543.1萬臺，同比下滑16.6%。2022年，中國電視產(chǎn)量13298萬臺，同比增長6.2%。

Omdia的數(shù)據(jù)顯示，全球彩電產(chǎn)量在2018年達到高峰，至2.666億臺，之后逐漸回落，2022年全球彩電產(chǎn)量2.349億臺。其中，中國彩電產(chǎn)量2018年占全球彩電產(chǎn)量56.75%；2022年占全球彩電產(chǎn)量57.77%。

奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向記者表示，由于市場龐大、產(chǎn)業(yè)鏈完整等優(yōu)勢，中國制造業(yè)在世界的重要性不斷增加，電視產(chǎn)業(yè)也是如此，中國電視產(chǎn)量與出口量不斷攀升，并在2018年達到了新高，但2018年下半年中美貿(mào)易摩擦開始后，情況出現(xiàn)了變化。

2018年后，中國電視出口美國關(guān)稅大幅增加，主要產(chǎn)能在中國的代工廠面臨海外客戶訂單的流失；中國電視品牌由于關(guān)稅的增加，導(dǎo)致成本增長，在美國市場的競爭優(yōu)勢減弱。因而原有海外工廠產(chǎn)能擴產(chǎn)、新建海外工廠成為中國電視制造廠商不得不面臨的選擇。

“總體來看，在中美貿(mào)易摩擦之后，中國電視企業(yè)增加海外制造產(chǎn)能，減少了關(guān)稅造成的成本增加影響外，也全面提升了海外市場覆蓋能力，完善了全球化業(yè)務(wù)布局。”陳慧說。

中國是全球最大的液晶電視面板生產(chǎn)國，占全球彩電產(chǎn)量一半，因此近年部分彩電產(chǎn)能外遷，還伴隨著上游液晶面板模組一起輸出。這有助于穩(wěn)固中國電視企業(yè)在全球市場的地位。

京東方（000725.SZ）與MOKA的兄弟公司TCL華星（TCL科技旗下）是全球最大的兩家液晶電視面板生產(chǎn)商。京東方2021年在墨西哥也設(shè)立了彩電加工廠，目前在墨西哥有4條生產(chǎn)線。京東方為其墨西哥整機工廠項目進行國際招標的信息顯示，墨西哥工廠的電視整機組裝設(shè)備，滿足從模組組裝到整機組裝的需求，新增設(shè)備將生產(chǎn)65~75英寸電視機。京東方相關(guān)人士告訴記者，京東方在越南的彩電組裝廠年產(chǎn)能已達420萬臺。

印度華星是TCL華星首個海外工廠，位于印度南部安得拉邦Tirupati市，規(guī)劃5條模組線，年產(chǎn)能800萬臺，主要生產(chǎn)32~55英寸液晶電視面板。印度華星首片面板2022年6月點亮，到12月30日已產(chǎn)出面板10萬片。5條模組線的規(guī)劃中，第一條產(chǎn)線已具量產(chǎn)能力，第二條產(chǎn)線在安裝中。到2023年二季度，印度華星TV液晶模組的月產(chǎn)能可達30萬片。余下三條模組生產(chǎn)線，將視市場情況來推進。

全球份額增長

在中國大陸電視整機產(chǎn)量減少的情況下，中國彩電龍頭企業(yè)在全球出貨份額卻在提升。

群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹表示，在全球電視市場中，馬太效應(yīng)持續(xù)，全球Top5品牌的市場份額維持增長態(tài)勢。疫情前2019年全球Top5 TV品牌市場份額達到49.2%，到2022年份額提升到了54.8%，預(yù)計到2023年進一步提升到56.3%。TCL和海信這兩家中國品牌廠商，在全球市場的競爭力持續(xù)強化，到2025年這樣的趨勢都會延續(xù)。

奧維睿沃的最新研報顯示，2022年全球電視出貨量為2.025億臺，同比下降5.6%，中國品牌逆勢突圍，海信、TCL在TOP 3中占得兩席，僅次于三星。其中，海信全球出貨約2440萬臺，TCL全球出貨約2330萬萬臺。

墨西哥、越南等地海外彩電產(chǎn)能擴張，仍然離不開中國液晶面板的輸出支持。

海信出口美國市場的彩電，基本上都是從墨西哥工廠輸出。彩電的核心部件液晶面板，則主要從中國進口。海信引入了注塑、鈑金和包材等原材料，在墨西哥生產(chǎn)相關(guān)配件，其彩電產(chǎn)品主要部件的當?shù)鼗室堰_到20%以上。對于在墨西哥無法生產(chǎn)的部件，海信和中國遠洋海運集團合作，14天就可從青島送達墨西哥。

TCL相關(guān)人士也告訴記者，TCL墨西哥彩電工廠的產(chǎn)品主要供應(yīng)北美市場，最早生產(chǎn)大尺寸液晶電視，以降低國際物流費用，近年隨著美國關(guān)稅提升及航運成本飆升，當?shù)厣a(chǎn)的電視已覆蓋32~65英寸的全尺寸，面板從中國大陸或中國地區(qū)采購。

據(jù)中國機電進出口商會的數(shù)據(jù)，2022年1~5月，中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元，同比增長24.48%；數(shù)量約6011萬片，同比增長55.13%。

TCL創(chuàng)始人、董事長李東生曾表示，在新的國際貿(mào)易形勢下，中國企業(yè)的國際化，將從輸出產(chǎn)品向輸出工業(yè)能力轉(zhuǎn)變。“就近供應(yīng)，是未來方向?！敝袊鴻C電進出口商會視聽分會秘書長陸勇表示。