印度的保險(xiǎn)行業(yè)創(chuàng)新和交納保費(fèi)也在一起大步向前，但正如上周Bernard所說(shuō)，有時(shí)候印度的保險(xiǎn)科技領(lǐng)域并沒(méi)有中國(guó)的那樣引人注目。經(jīng)過(guò)這周的研究，我認(rèn)為他們的時(shí)機(jī)到來(lái)了，但可能仍需要段時(shí)間才能真正像太陽(yáng)般閃耀。印度是個(gè)充滿吸引力的市場(chǎng)，過(guò)去幾年間金融服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新跨越式發(fā)展，人口大國(guó)普惠金融進(jìn)步舉世矚目。對(duì)于“普惠金融”，印度央行給出的定義是"確保脆弱群體比如較為弱小的群體和低收入人群能夠在公平透明的情況下獲得主流機(jī)構(gòu)提供的恰當(dāng)金融產(chǎn)品和服務(wù)并且價(jià)格合理。"

印度普惠金融的一大痛點(diǎn)就是支付。

我們之前的文章中提到詳細(xì)介紹了應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題的項(xiàng)目如Aadhaar(生物識(shí)別身份項(xiàng)目)、紙幣廢除和數(shù)字印度項(xiàng)目。還有很多其他措施。

印度的保險(xiǎn)行業(yè)創(chuàng)新和交納保費(fèi)也在一起大步向前，但正如上周Bernard所說(shuō)，有時(shí)候印度的保險(xiǎn)科技領(lǐng)域并沒(méi)有中國(guó)的那樣引人注目。

經(jīng)過(guò)這周的研究，我認(rèn)為他們的時(shí)機(jī)到來(lái)了，但可能仍需要段時(shí)間才能真正像太陽(yáng)般閃耀。

印度保險(xiǎn)行業(yè)概況

1999年印度保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)("保險(xiǎn)監(jiān)管和發(fā)展局"，后文簡(jiǎn)稱IRDA)建立之前，保險(xiǎn)產(chǎn)品只通過(guò)兩家機(jī)構(gòu)出售--"印度人身險(xiǎn)公司(LIC)"和"印度普遍保險(xiǎn)公司"(GIC)。

而如今，印度共有24家壽險(xiǎn)公司和33家非壽險(xiǎn)公司（健康險(xiǎn)在印度屬于非壽險(xiǎn)）。

IRDA建立之時(shí)，印度保險(xiǎn)領(lǐng)域外商可以直接投資，但最高26%。這讓該市場(chǎng)得以向外國(guó)投資開發(fā)。2014年12月，這一比例提高至了49%，拓寬了投資大門。

2016年保險(xiǎn)覆蓋率僅為3.4%(2017年微增至3.49%)。壽險(xiǎn)交納保費(fèi)自2002年起復(fù)合年均增長(zhǎng)率是12.49%，非交納壽險(xiǎn)為11.05%。

假設(shè)這一趨勢(shì)繼向上走，那保險(xiǎn)覆蓋率也會(huì)上升(假設(shè)這些不是向已有持保人進(jìn)行的交叉銷售或是升級(jí)銷售。)

非壽險(xiǎn)領(lǐng)域的兩大品牌當(dāng)屬M(fèi)otor和Health，分別占據(jù)保費(fèi)繳納市場(chǎng)的39%和24%。

印度保險(xiǎn)經(jīng)銷渠道

以下2014-15的圖表顯示了印度壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)銷渠道的概覽。

非壽險(xiǎn)

壽險(xiǎn)

從中我們不難看出，代理商、中介商和銀行扮演著主要銷售角色。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)及其他因素

我認(rèn)為下面這張表格很有趣，能夠展現(xiàn)中國(guó)和印度的保險(xiǎn)行業(yè)如何發(fā)展。

印度個(gè)人沒(méi)有像中國(guó)人那樣的購(gòu)買力，可能這就是為什么印度的保險(xiǎn)行業(yè)沒(méi)有像中國(guó)那樣吸引眼球。

但這并不意味著收入差距比中國(guó)好多少，而且中國(guó)的貧困數(shù)據(jù)(3.1%的人口)比印度(接近20%)好太多。

即使如此，印度的中產(chǎn)階級(jí)在快速增加。再加上超過(guò)10億人有手機(jī)，其中33%是智能機(jī)以及印度在支付領(lǐng)域的創(chuàng)新，顯然保險(xiǎn)行業(yè)即將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)刻。

兩重客戶挑戰(zhàn)

考慮以上因素，印度要提高覆蓋率面臨兩重挑戰(zhàn)：

中等階級(jí)和富裕階層

——這一分類中人的特點(diǎn)與其他國(guó)家相似。他們可能有房和/或車。許多人有銀行賬戶、按揭貸款和信用卡。挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)也類似，就是怎樣以他們選擇的互動(dòng)方式向他們提供個(gè)人話保險(xiǎn)產(chǎn)品?在發(fā)達(dá)世界(尤其美國(guó)和歐洲)這一類人的挑戰(zhàn)還在于改變他們對(duì)于保險(xiǎn)的看法。

沒(méi)有銀行服務(wù)的人群

——沒(méi)有銀行服務(wù)的人群往往也沒(méi)有保險(xiǎn)服務(wù)。挑戰(zhàn)與上一類一樣。還有一個(gè)額外挑戰(zhàn)就是怎樣提高他們保險(xiǎn)意識(shí)。他們將購(gòu)買的下一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品可能是他們的首次購(gòu)買。所以他們希望非常非?？斓乜匆妰r(jià)值。

中產(chǎn)階級(jí)及富裕階層的解決方案

人壽方面，LIC主導(dǎo)了市場(chǎng)。

其他公司開始以各種方式創(chuàng)新，關(guān)注于創(chuàng)造更加互動(dòng)的客戶體驗(yàn)。Coverager總結(jié)了各公司的做法。我認(rèn)為Bajaj Allianz Life就是一家值得關(guān)注的公司。

非壽險(xiǎn)方面，有很多完全數(shù)字化創(chuàng)企Acko（之前Daily Fintech介紹過(guò)，最近收到了亞馬遜的投資）和Digit Insurance(今年早些時(shí)候正式成立)。

這是市場(chǎng)中前兩家完全數(shù)字化公司，未來(lái)會(huì)有更多。

此外還有幾家集成商，如Policy Bazaar和Coverfox。

正如Bernard在2016年所指出的那樣，"在線保險(xiǎn)比價(jià)模式并不算是創(chuàng)新而且進(jìn)入門檻低。在印度這樣一個(gè)有著新型中產(chǎn)階級(jí)而且他們對(duì)保險(xiǎn)有著非常多新需求的市場(chǎng)中，簡(jiǎn)易挑選過(guò)程就可以創(chuàng)造巨大商機(jī)。"

沒(méi)有銀行服務(wù)&沒(méi)有保險(xiǎn)或沒(méi)有受到充分保險(xiǎn)服務(wù)的人群怎么辦呢?微型保險(xiǎn)就有了用武之處。

無(wú)銀行賬戶及保險(xiǎn)不足人群的解決方案

今年早些時(shí)候我就微型保險(xiǎn)的概念與MicroEnsure的Peter Gross進(jìn)行了探討。他提供的定義就是"為新興客戶提供的保險(xiǎn)。"最重要的一個(gè)要素就是向他們提供他們理解并且能夠方便獲得(手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)助一臂之力)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

非印度創(chuàng)企Toffee Insurance同樣關(guān)注這一領(lǐng)域。Toffee創(chuàng)立時(shí)算是一家中介機(jī)構(gòu)，該平臺(tái)與9家保險(xiǎn)公司合作(3家人壽、3家健康險(xiǎn)、一家普遍保險(xiǎn))。

Toffee的CEO Rohan Kuma沒(méi)有將該公司打造成一家集成商，他說(shuō)他們決定(發(fā)展微型保險(xiǎn))是因?yàn)橄胍谑袌?chǎng)中有不一樣的位置。提供"一站式"的微型保險(xiǎn)，他們可以向客戶提供實(shí)惠并且與他們息息相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)，以簡(jiǎn)單的形式將客戶帶入保險(xiǎn)大門。

Toffee有三個(gè)不同的經(jīng)銷渠道：

通過(guò)數(shù)字合作伙伴，

他們?cè)诳蛻艨赡苄枰臅r(shí)候提供保險(xiǎn)產(chǎn)品(比如植入保險(xiǎn))。

線下渠道（如診所、自行車店等）。

線下渠道在線激活，也就是說(shuō)客戶最終是在網(wǎng)上購(gòu)買。

自家網(wǎng)站直銷。

總結(jié)

現(xiàn)有保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新會(huì)繼續(xù)，集成商數(shù)量會(huì)增加，但這只能服務(wù)于一小部分人群(但依然以億計(jì))。

但要達(dá)到印度政府的普惠金融目標(biāo)并且彌合差距，微型保險(xiǎn)將會(huì)成為增長(zhǎng)的巨大來(lái)源。

Bernard在印度待了很久，他告訴我，"機(jī)會(huì)在增長(zhǎng)中。你上哪再去找一個(gè)有著雙位數(shù)復(fù)合年均增速的市場(chǎng)呢?大部分的增長(zhǎng)將在數(shù)字化保險(xiǎn)中。自然投資者、創(chuàng)業(yè)者和現(xiàn)有保險(xiǎn)公司對(duì)此垂涎不止。"

印度支付和電子商務(wù)的發(fā)展（Flipkart, Amazon等）也幫助了保險(xiǎn)的發(fā)展，因?yàn)楦鱾€(gè)領(lǐng)域可以互通。

但向沒(méi)有銀行服務(wù)的人解釋新的支付方式比向沒(méi)有保險(xiǎn)服務(wù)的人解釋保險(xiǎn)的基本概念要簡(jiǎn)單"那么一點(diǎn)。