我們使用互聯(lián)網(wǎng)的方式正在發(fā)生變化 - 而且速度很快。網(wǎng)上沖浪已經(jīng)讓位于網(wǎng)絡(luò)上的流媒體視頻,日常生活和工作中的數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用程序激增。與此同時,隨著我們使用的應(yīng)用程序變得越來越復(fù)雜,我們作為消費(fèi)者變得更加需要,要求更快的響應(yīng)時間。對于企業(yè)來說,這是一個很高的要求,但(紐約證券交易所代碼:FSLY)隨時為您提供幫助。邊緣云軟件公司旨在幫助公司提供更快的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn),并且像大佬一樣。5月17日Fastly成功上市后,股價已下跌23.5%,目前已從高點(diǎn)下跌約11%。對于那些愿意接受瘋狂騎行的人來說,這可能值得關(guān)注。
云計(jì)算是過去幾年中比較成功的商業(yè)和投資故事之一。數(shù)據(jù)中心一直在各處涌現(xiàn),以提供更快的速度并接管本地計(jì)算能力 - 來自消費(fèi)者的熱情接待。邊緣云是該運(yùn)動的下一次迭代,較小的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展了互聯(lián)網(wǎng)的范圍,并使云計(jì)算源更接近最終用戶。
通過其基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)(IaaS)平臺,快速成為該解決方案的一部分。對于Fastly,IaaS意味著提供一個軟件定義的網(wǎng)絡(luò),以便將數(shù)據(jù)交付源更接近用戶,安全服務(wù)和工具箱,供開發(fā)人員為客戶構(gòu)建新的數(shù)字應(yīng)用程序。普通互聯(lián)網(wǎng)用戶可以通過光滑的網(wǎng)站或服務(wù)查看這不是一個性感的商業(yè),但它會在幕后繁重的工作中為我們每天使用的眾多網(wǎng)站和應(yīng)用提供支持。
快速擁有各種名牌客戶 - 從的旅行元搜索網(wǎng)站KAYAK到食品訂購和交付平臺再到音樂流媒體服務(wù)。無論客戶是為數(shù)字世界構(gòu)建的新業(yè)務(wù)還是試圖向更現(xiàn)代化的業(yè)務(wù)過渡的舊業(yè)務(wù),F(xiàn)astly認(rèn)為它可以提供幫助。該公司約三分之一的收入來自其前十大客戶,但這些現(xiàn)有客戶不斷花費(fèi)更多時間。這一點(diǎn)在Fastly基于美元的2018年凈擴(kuò)張率為132%和2019年第一季度的130%中顯而易見,這意味著現(xiàn)有客戶的支出超過一年前的30%。
結(jié)果令人印象深刻。在2018年收入增長38%,凈虧損收窄至3090萬美元,而2017年虧損為3250萬美元,F(xiàn)astly在新的一年第一季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,毛利潤在此過程中大幅增加。
公 | 2018年第一季度 | 2019年第一季度 | 改變(YOY) |
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收入 | 3250萬美元 | 4560萬美元 | 40% |
毛利潤率 | 52.7% | 56.7% | 4.0 pp |
營業(yè)費(fèi)用 | 2600萬美元 | 3390萬美元 | 30% |
每股收益(虧損) | ($ 0.39) | ($ 0.38) | N / A |
由于公司虧損而不知何時可能會結(jié)束,因此很難在此時快速評估。隨著收入的增加,毛利率正在上升 - 這是一個好兆頭,表明隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大,公司仍可以獲得盈利規(guī)模。然而,第一季度56.7%的毛利率對于一家軟件公司而言并不是特別高。這可能會改變,但目前對公司業(yè)績的洞察力有限。有限的經(jīng)營歷史和前景解釋了自公開發(fā)行以來股票的一些瘋狂變動。展望未來,這將取決于公司為客戶提供快速安全的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)的能力以及在此過程中獲取新體驗(yàn)的能力。
然而,隨著對互聯(lián)網(wǎng)的需求不斷增加,企業(yè)轉(zhuǎn)向邊緣云服務(wù)尋求幫助,F(xiàn)astly正在展示一些早期的承諾跡象。對于對高增長業(yè)務(wù)感到滿意的投資者而言,F(xiàn)astful值得關(guān)注。