Levi Strauss周三提交了首次公開募股的文件。這家標(biāo)志性的牛仔布公司計(jì)劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“LEVI”。根據(jù)其提交給美國證券交易委員會(huì)的文件,總部位于舊金山的公司計(jì)劃通過IPO籌集1億美元,這是一個(gè)用于計(jì)算費(fèi)用的占位符金額,但CNBC的Leslie Picker此前曾報(bào)道該公司的目標(biāo)是籌集6億至8億美元。
Levi's表示計(jì)劃將上市所得款項(xiàng)用于“一般企業(yè)用途”,包括營運(yùn)資金,營運(yùn)開支和資本開支。根據(jù)該文件,該公司認(rèn)為有機(jī)會(huì)擴(kuò)大其在中國,印度和巴西等新興市場的影響力。部分收益可用于收購或其他戰(zhàn)略機(jī)會(huì),但該公司表示目前沒有計(jì)劃這樣做。
Levi's報(bào)告2018年收入為55.8億美元,凈收入為2.83億美元。
高盛,摩根大通,美國銀行美林,摩根士丹利, Evercore ISI,法國巴黎銀行,花旗集團(tuán),古根海姆證券,匯豐銀行,德雷克塞爾漢密爾頓,特爾西咨詢集團(tuán)和威廉姆斯資本集團(tuán)均承銷此次IPO。
公開發(fā)售后,Levi's將同時(shí)擁有A類和B類普通股。每次A類投票,B類股東將獲得10票。
Levi's于1971年首次上市,但創(chuàng)始人的后代于1985年再次將公司私有化。從那時(shí)起,該公司面對(duì)不斷變化的時(shí)尚潮流和競爭激烈的局面而奮斗,但自首席執(zhí)行官以來已經(jīng)卷土重來警官Chip Bergh于2011年接任。
Levi的發(fā)言人Amber McCasland拒絕發(fā)表評(píng)論,理由是美國證券交易委員會(huì)的規(guī)定禁止在提交申請(qǐng)之前進(jìn)行正式討論。