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2、投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產(chǎn)管理人士。其業(yè)務(wù)屬性具有針對性、特殊性、非公開性等特點。私人證券投資顧問展業(yè)過程是基于投資信任為基礎(chǔ)，以絕對的投資能力和投資業(yè)績回報為導(dǎo)向，以咨詢品牌和后臺支持服務(wù)為輔助，接受客戶委托，按照約定，向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議，并直接或者間接獲取經(jīng)濟利益的活動。投資建議內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等。

3、私人證券投資顧問是介乎公募募基金經(jīng)理和散戶之間的第三方資產(chǎn)管理者，他們比散戶更注重價值投資，比公募基金經(jīng)理更看重趨勢投資；他們不同于陽光化私募基金經(jīng)理，在證券公司營業(yè)部證券投資顧問所服務(wù)的客戶資產(chǎn)規(guī)模動輒幾十億，小則數(shù)千萬，堪比國內(nèi)小型券商的資產(chǎn)管理部。而作為私人證券投資顧問，大都有著多年的實戰(zhàn)操盤經(jīng)驗和相應(yīng)規(guī)模的資產(chǎn)管理經(jīng)驗，在業(yè)界具備一定的金融信息優(yōu)勢、人脈和良好的聲譽。

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